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斑馬消費 徐霽

特殊時期，你的藥品、你的抗原，甚至是你的生活物資，都依賴外賣小哥、快遞小哥來運輸。

因為工作性質(zhì)，他們也是最容易被感染的人群。部分城市的快遞業(yè)，已經(jīng)開始因減員而影響運行了。

于是，順豐、京東、菜鳥等快遞公司緊急抽調(diào)人手，進京支援。截止12月15日，京東物流在北京投入的外地支援人員達到2000人；王衛(wèi)親赴北京一線，表示也將抽調(diào)2000人；平時在一線沒太大存在感的菜鳥物流，已經(jīng)調(diào)配四批一線人員赴京。

那么問題就來了，為什么這樣做的一直是順豐、京東和菜鳥，而不是中通、韻達等業(yè)務量更大的通達系快遞公司？

這就體現(xiàn)了直營快遞與加盟制快遞公司的本質(zhì)區(qū)別。直營快遞公司有能力、有資源做這種戰(zhàn)略部署，加盟制快遞公司各個區(qū)域和基層站點各自為戰(zhàn)，無法實現(xiàn)此種規(guī)模的動員。

京東物流的員工，都是劉強東的“兄弟”，有五險一金的那種。順豐快遞，雖然基層快遞員大多來自勞務派遣，但好歹站點是順豐自己的，每個站點的幾個負責人，也是公司直聘的員工。

通達系快遞公司，大多采用加盟制?？爝f公司基本只掌控轉(zhuǎn)運中心和運輸線路，也就是骨架和血脈；涉及到收派兩頭的區(qū)域、站點和快遞員，也就是人體的手和腳，都是由加盟商把持。

四通一達的業(yè)務模式并不完全相同，甚至同一公司不同時段的合并范圍都不一樣。韻達股份（002120.SZ）這幾年陸續(xù)進行一些并購重組，就是在不斷加強總公司的控制力。

所以，這幾年快遞行業(yè)的兼并大潮中，京東物流合并了德邦股份，極兔速遞收購了百世快遞，都是直營或加盟兩大戰(zhàn)線內(nèi)的各自抱團。

收購完成后，極兔的第一要務是并網(wǎng)，融合過程中甚至引發(fā)爭議；劉強東首先想到的就是“逐步為十幾萬德邦的兄弟們繳齊五險一金”，聚攏人心。

平穩(wěn)時期，兩種類型的快遞公司，差別已經(jīng)比較明顯。比如說，大家爭議了很多年的“最后一公里問題”，目前仍然有送貨到家業(yè)務的，基本只剩下順豐和京東。其他快遞公司，幾乎無一例外給你放到快遞柜或菜鳥驛站。

關鍵時期，這兩種類型的差異，大到可以決定公司業(yè)務能否正常運轉(zhuǎn)。

今年11月以來，電商購物發(fā)貨出現(xiàn)了前所未有的“龜速”，有很多“雙11”之后買的東西，到月底都無法收貨，部分消費者最終選擇取消訂單。

快遞行業(yè)轉(zhuǎn)運效率下降，直接體現(xiàn)在了當月的業(yè)績表現(xiàn)上。12月20日，A股四家快遞公司披露了11月經(jīng)營簡報，圓通速遞（600233.SH）、韻達股份業(yè)務量分別為16.28億票、14.80億票，同比同比下降6.74%、21.40%；而申通快遞和順豐控股，業(yè)務量分別為12.08億票、10.57億票，分別同比增長2.15%、2.92%。

值得一提的是，2021年阿里巴巴成為申通快遞（002468.SZ）第一大股東后，為公司注入了菜鳥裹裹業(yè)務，深陷危機的申通立馬支棱起來。如果不是因為這項業(yè)務，申通原業(yè)務大概率跟隨圓通和韻達的步伐。

12月之后，這種行業(yè)內(nèi)的割裂恐怕會更加嚴重。因為通達系傳統(tǒng)業(yè)務的運轉(zhuǎn)效率大幅下降，而順豐、京東物流（02618.HK）、菜鳥等公司，正在通過直營的控制力優(yōu)勢來盡力實現(xiàn)正常運營。

其實，這種情況已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)了。2020年初疫情剛爆發(fā)，通達系快遞公司幾近停擺，是順豐、京東和郵政撐起了基礎的物資配送。

2020年前兩個月，順豐控股在傳統(tǒng)淡季干出了驚人的業(yè)務增長，業(yè)務量、快遞業(yè)務收入大幅增長，一枝獨秀。同期，韻達、圓通、申通們，各項指標全部處在下降之中；下滑最嚴重的申通快遞，2月份業(yè)務收入直接腰斬。

之后，順豐自2019年中期發(fā)動的價格戰(zhàn)愈演愈烈，通達系快遞公司們?yōu)榱俗坊貋G失的幾個月，全面參戰(zhàn)。整個行業(yè)被價格戰(zhàn)裹挾，緩步走向最焦灼的2021年。

歷史何其相似，如今，快遞行業(yè)又走到了類似的節(jié)點：

順豐控股攜價格戰(zhàn)步步緊逼。2019年之后的那一輪價格戰(zhàn)，順豐單票收入連續(xù)29個月同比下降，直接從23元以上干到16元以內(nèi)。偃旗息鼓幾個月后，從2022年9月開始，公司速運業(yè)務的單票收入再度開啟下滑趨勢，3個月的大幅降低后，如今其平均單票收入已不足15元。

雙11本來是通達系快遞公司的旺季，但這些公司的運轉(zhuǎn)因故遲滯后，順豐、京東物流、菜鳥等競爭對手，以自營優(yōu)勢，正在大力搶占為數(shù)不多的增量空間。

只是不知道，面對內(nèi)憂與外患，這一次，通達系會不會給出不一樣的應對之策。

早在2017年，劉強東便做出預言：未來國內(nèi)物流行業(yè)可能只有兩家快遞公司能活下來，一家是京東，另一家是順豐。他做出這一判斷的一個基本邏輯便在于，快遞公司直營或加盟的戰(zhàn)略選擇。

在不遠的未來里，快遞只是商品交易的引流工具，而并不能成為商業(yè)模式的核心。京東和菜鳥背后，分別是京東和阿里巴巴的電商業(yè)務，順豐控股（002352.SZ）用速運業(yè)務引流、培育供應鏈業(yè)務，成效已經(jīng)相當突出。

傳統(tǒng)通達系快遞公司，這種初級的、人力資源密集型的、純工具的快遞業(yè)務，黃昏其實早已降臨。無論中通業(yè)務量如何龐大、圓通的基礎設施多么完備、韻達多么會以價換量，恐怕也難以逆天改命。