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2023-01-31
重磅信號！1700億華爾街巨頭出手，又盯上3家！
更新時間：2022-06-13 09:30:46作者：未知
來源：券商中國
外資正在重新審視中國資產(chǎn)的投資機(jī)會。
號稱“華爾街賺錢機(jī)器”的對沖基金——Point 72 正非常密集地調(diào)研A股上市公司，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，Point 72累計(jì)參與A股上市公司的調(diào)研次數(shù)達(dá)228次，涉及了132家A股上市公司。截至今年一季度末，Point72資產(chǎn)管理公司持有證券市值達(dá)251.86億美元（約合人民幣1700億元）。
Point 72，或許只是外資重視A股的一個縮影。自5月27日以來，北上資金已經(jīng)連續(xù)10個交易日凈買入A股，創(chuàng)下2022年凈買入持續(xù)周期最長紀(jì)錄，累計(jì)凈買入資金達(dá)到660億元，期間更有3個交易日出現(xiàn)了單日超100億規(guī)模的凈買入，可見外資的搶籌積極性。
站在當(dāng)前時點(diǎn)，市場更為關(guān)心的話題或許是，A股當(dāng)下的這一輪反彈，是否能夠持續(xù)？在海外市場動蕩的背景下，外資配置中國資產(chǎn)的趨勢是否會繼續(xù)？
1700億華爾街巨頭瘋狂調(diào)研A股
又一家華爾街巨頭正在重視A股的投資機(jī)會。近日，被市場稱為"華爾街賺錢機(jī)器"的對沖基金——Point 72 頻繁地調(diào)研A股上市公司，引發(fā)市場關(guān)注。
根據(jù)星礦數(shù)據(jù)終端顯示，截至6月8日，Point 72通過特定對象調(diào)研、電話會議、券商策略會、分析師會議、業(yè)績說明會等多種形式，累計(jì)228次調(diào)研132家A股上市公司。
其最新的調(diào)研對象是，A股高端制造業(yè)的三家上市公司：埃斯頓、禾川科技、浙江鼎力，主營業(yè)務(wù)分別為，工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)與生產(chǎn)、工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)、各類高空作業(yè)平臺的研發(fā)與制造。
禾川科技的投資者關(guān)系活動記錄表
資料顯示，Point 72是一只成立于2014年創(chuàng)立的對沖基金，根據(jù)F13報告，截至今年3月31日，Point72資產(chǎn)管理公司持有證券市值251.86億美元（約合人民幣1700億元），是全球表現(xiàn)卓越的幾家對沖基金之一。
值得一提的是，Point 72背后的創(chuàng)始人是華爾街的傳奇人物——史蒂文.科恩，根據(jù)其投資經(jīng)歷拍攝的美劇《億萬（Billions）》，一度轟動華爾街。
史蒂文.科恩的成名戰(zhàn)是在美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的2000年，當(dāng)時科恩精準(zhǔn)做空美股，在美股崩盤的情況下，斬獲了73%收益“一戰(zhàn)封神”，當(dāng)年其登上了美國《商業(yè)周刊》，并被評為華爾街有史以來最有影響力的交易員。
其實(shí)，Point 72早在2021年便開始全面調(diào)研A股，當(dāng)年參與調(diào)研的A股公司76家，調(diào)研次數(shù)114次，并與高盛、瑞銀、上海保銀資管、施羅德投資成為了2021年調(diào)研A股上市公司最多的5家外資機(jī)構(gòu)。
值得注意的是，2021年對中國A股大量調(diào)研的同時，Point 72開始加大對中概股的投資力度。據(jù)F13數(shù)據(jù)顯示，截至2021年三季度末，Point 72香港美股前十大重倉中，包含好未來、華住、拼多多、歡聚時代、網(wǎng)易、京東等6只中概股，其中對華住進(jìn)行了大手筆加倉，幅度高達(dá)235%，對京東的加倉幅度高達(dá)509%。
660億外資“搶籌”
Point 72，或許只是外資對A股態(tài)度逆轉(zhuǎn)的一個縮影。
當(dāng)美股市場風(fēng)雨飄搖之際，A股、港股以及美股上市的中概股都在逆勢走強(qiáng)，頻頻上演“獨(dú)立日”，其背后的資金流向正呈現(xiàn)“蹺蹺板效應(yīng)”。
當(dāng)前市場最及時公開的外資數(shù)據(jù)，自然是北向資金。自5月27日以來，北上資金已經(jīng)連續(xù)10個交易日凈買入A股，創(chuàng)下2022年凈買入持續(xù)周期最長記錄。
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月27日-6月10日期間，北上資金累計(jì)凈買入資金達(dá)到660億元，期間更有3個交易日出現(xiàn)了單日超100億規(guī)模的凈買入，可見外資的搶籌積極性。
如果將時間周期拉長，滬指于4月27日見底2863點(diǎn)以來，各大指數(shù)一路上行，北向資金成為主要買方力量之一。其中，北向資金于5月20日凈買入高達(dá)142億元，創(chuàng)出了今年單日凈流入的最高金額，后續(xù)凈買入的趨勢開始加速。
與此同時，美股市場的中概股被外資瘋狂搶籌。其中，金瑞中證中國互聯(lián)網(wǎng)基金持續(xù)獲凈買入，在截至5月20日的一周內(nèi)，獲得了5.29億美元（約合人民幣35.5億元）的資金流入，創(chuàng)今年1月以來的最大凈流入。
另外，據(jù)彭博社的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)貢r間6月7日，iShares安碩MSCI中國ETF（MCHI）也被境外投資者爆買，單日買入金額接近2.7億美元（約合人民幣18億元），直接刷新了該基金2011年成立以來單日資金流入的最高紀(jì)錄。
規(guī)模僅次于安碩MSCI中國ETF的海外網(wǎng)紅ETF（KWEB），在近30天內(nèi)資金累計(jì)凈流入達(dá)4.54億美元，其重倉股中幾乎囊括了中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭；另外，跟蹤滬深300的ASHR，在一個月內(nèi)也吸引了資金凈流入達(dá)7729萬美元。
近期，花旗銀行發(fā)布的一篇報告引發(fā)市場關(guān)注，其態(tài)度較之前發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變：調(diào)低美股評級的同時，強(qiáng)烈推薦中國資產(chǎn)。
花旗銀行指出，當(dāng)前，美股的估值泡沫開始出現(xiàn)了破滅的跡象，且美國經(jīng)濟(jì)的不確定前景性很高，美聯(lián)儲也缺乏保證，將長期超配美股的權(quán)重下調(diào)為零。同時，花旗在報告中指出，對中國股票和主權(quán)債券持樂觀看法，并認(rèn)為，中國目前是唯一有政策支持的主要市場。
嗅到了什么？
6月10日收盤，滬指點(diǎn)位已升至3284.83點(diǎn)，較4月27日的底部，累計(jì)漲幅達(dá)14.7%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的反彈則更為強(qiáng)勁，漲幅超20%。站在當(dāng)前時點(diǎn)，市場更為關(guān)心的話題或許是，A股的這一輪反彈，是否能夠持續(xù)？
其實(shí)，這一輪反彈的驅(qū)動力主要來自三個方面：
其一，隨著國內(nèi)疫情逐步控制后，中國經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動迅速恢復(fù)；
其二，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策的密集出臺，給市場增添了信心；
其三，對流動性寬松的預(yù)期正在增強(qiáng)。
因此，判斷A股的這一輪反彈的持續(xù)性，或許也可以觀察上述三個緯度的變化。
首先是，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭仍在繼續(xù)，高盛的最新報告預(yù)測，今年6至7月，中國的經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，這種經(jīng)濟(jì)反彈和全球其他地區(qū)在疫情后解封所產(chǎn)生的效應(yīng)類似。
另外，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的刺激政策落地，下半年大規(guī)模基建、制造業(yè)投資擴(kuò)張將有望扭轉(zhuǎn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的頹勢，A股基本面反轉(zhuǎn)的概率正逐步提高。
市場的流動性寬松，也正在得到數(shù)據(jù)支撐。上周五盤后，央行公布的最新社融數(shù)據(jù)均大幅超出預(yù)期：中國5月貨幣供應(yīng)量M2同比增長11.1%，預(yù)估為10.3%；中國5月社會融資規(guī)模增量2.79萬億元，預(yù)估為20300億元；中國5月新增人民幣貸款1.89萬億元，預(yù)估為1.223萬億元。
對此，招商證券策的最新研報稱，5月社融超預(yù)期，當(dāng)前國內(nèi)流動性充裕，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期相對確定，加上出口也超預(yù)期，國內(nèi)形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)；全球通脹壓力加大，歐盟和美國的貨幣政策或更加緊縮，全球股市同步大跌。在此情況下，A股近期“以我為主”特點(diǎn)明顯，甚至可能成為全球資本的避險市場。盡管海外波動可能對A股有所擾動，但由于國內(nèi)因素改善，A股仍將保持震蕩上行的趨勢，調(diào)整“不懼”。
另外，中信證券也表示，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)和外部壓力明顯緩解，共同推動投資者信心恢復(fù)，活躍私募加倉、公募基金調(diào)倉、外資持續(xù)流入帶來增量資金接力，當(dāng)前仍處于估值修復(fù)主行情的初期。