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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月20日，“公募一姐”葛蘭披露旗下5只基金四季報(bào)。截至2022年12月31日，葛蘭在管公募產(chǎn)品總規(guī)模為906.53億元，較2022年三季度末的875.46億元上漲31.07億元。

展望2023年一季度，葛蘭認(rèn)為，隨著疫情對于行業(yè)的擾動(dòng)逐步減弱，相關(guān)公司將會(huì)回到長期增長的趨勢中。醫(yī)藥行業(yè)的長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化。創(chuàng)新依然是行業(yè)成長的最為重要的驅(qū)動(dòng)力。經(jīng)過多年的洗禮，國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)整體研發(fā)管線布局更加理性，資源向差異化方向傾斜，甚至有全球競爭力的創(chuàng)新品種誕生，國內(nèi)多家企業(yè)將不同階段創(chuàng)新藥的部分權(quán)益授權(quán)給海外企業(yè)，也在一定程度上體現(xiàn)了國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新的價(jià)值。

葛蘭分析稱，目前，依然有大量臨床需求未得到充分滿足，創(chuàng)新藥及器械都有著廣闊的成長空間。與此同時(shí)，國內(nèi)的創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，在部分細(xì)分領(lǐng)域達(dá)到了全球領(lǐng)先的水平，因此她認(rèn)為相關(guān)服務(wù)商的競爭力更多的體現(xiàn)在平臺的技術(shù)和管理能力，龍頭企業(yè)的市占率大概率仍將持續(xù)提升，保持其較高的景氣度。

此外，伴隨我國居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大，這些公司的價(jià)值終將有公允的市值體現(xiàn)。

整體而言，葛蘭指出：“短期市場波動(dòng)難以避免，但中長期而言，我們繼續(xù)看好醫(yī)藥生物板塊的配置價(jià)值，我們也將繼續(xù)努力為持有人創(chuàng)造長期投資回報(bào)。”

基金操作層面，疫情防控政策的調(diào)整使得醫(yī)藥板塊內(nèi)部短期存在一定的博弈情緒，熱點(diǎn)快速輪動(dòng)。葛蘭表示，四季度仍堅(jiān)持以企業(yè)的長期投資價(jià)值為投資導(dǎo)向，仍嚴(yán)格按照投資框架進(jìn)行個(gè)股選擇，在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務(wù)、消費(fèi)性醫(yī)療以及在疫情擾動(dòng)背景下業(yè)績兌現(xiàn)度較高的公司等方向進(jìn)行了著重布局，“醫(yī)藥行業(yè)仍保持了較強(qiáng)的韌性，我們認(rèn)為優(yōu)秀公司的長期增長驅(qū)動(dòng)因素并未出現(xiàn)重大變化?！?/p>

從股票倉位來說，除中歐明睿新起點(diǎn)混合仍舊保持94%左右的高倉位，以及中歐研究精選混合保持75%左右的倉位外，其余三只——中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票、中歐醫(yī)療健康混合、中歐阿爾法混合均將股票倉位提升至92%以上。其中，中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票提升4.39個(gè)百分點(diǎn)至93.33%，中歐醫(yī)療健康混合提升5.99個(gè)百分點(diǎn)至92.39%，中歐阿爾法混合提升2.06個(gè)百分點(diǎn)至93.48%。

以其代表作中歐醫(yī)藥健康混合為例，截至去年四季度末，該基金（A+C）總規(guī)模為641.38億元，較上期增加28.05億元。季報(bào)顯示，2022年四季度，中歐醫(yī)療健康混合基金A/C類份額凈值增長率分別為6.16%、5.95%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為6.48%。

重倉股方面，四季報(bào)顯示，該基金前十大重倉股較2022年三季度保持不變，依舊為：愛爾眼科(300015.SZ)、藥明康德(603259.SH)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)、泰格醫(yī)藥(300347.SZ)、康龍化成(300759.SZ)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)、凱萊英(002821.SZ)、同仁堂(600085.SH)、通策醫(yī)療(600763.SH)、片仔癀(600436.SH)。

其中，葛蘭去年四季度減持愛爾眼科518.2萬股、凱萊英22.93萬股、泰格醫(yī)藥6.35萬股，增持藥明康德74.64萬股、恒瑞醫(yī)藥475.63萬股、同仁堂21.93萬股、片仔癀77.88萬股，其余持股數(shù)保持不變。