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展望后市，機構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前券商板塊存在較大修復(fù)空間，配置價值凸顯，左側(cè)布局機會或來臨。

6月14日，證券板塊大漲5.56%，財達(dá)證券、紅塔證券、光大證券、中信建投、長城證券漲停；浙商證券大漲近8%；中銀證券上漲7.39%；第一創(chuàng)業(yè)上漲5.2%；中金公司上漲5%。

近期，證券板塊接連上漲，帶動股價普漲，套現(xiàn)迎來時機。6月13日，中金公司、第一創(chuàng)業(yè)、中銀證券三家券商接連發(fā)布股東減持相關(guān)公告。其中，受減持消息影響，中金公司6月14日股價低開低走，盤中一度跌超5%，午后震蕩上揚走出大逆轉(zhuǎn)，至收盤上漲5%，最新市值達(dá)1532億元。如若按照6月14日收盤價格43.7元/股計算，此次減持股東海爾金盈或?qū)⑻赚F(xiàn)近59億元。

伴隨證券行業(yè)行情回暖，證券板塊后續(xù)走勢及投資機會，引發(fā)機構(gòu)廣泛討論。展望后市，機構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前券商板塊存在較大修復(fù)空間，配置價值凸顯，左側(cè)布局機會或來臨。

多只券商股發(fā)布減持公告

6月14日，證券板塊大漲5.56%，財達(dá)證券、紅塔證券、光大證券、中信建投、長城證券漲停。

近期，證券板塊接連上漲，帶動股價普漲，套現(xiàn)迎來時機。6月13日，中金公司、第一創(chuàng)業(yè)、中銀證券三家券商接連發(fā)布股東減持相關(guān)公告。其中，中金公司和中銀證券均為股東減持計劃公告，而第一創(chuàng)業(yè)為股東減持進(jìn)展披露。

今日，三家披露減持公告的券商，股價普漲。其中，中銀證券上漲7.39%；第一創(chuàng)業(yè)上漲5.2%；中金公司上漲5%。

中金公司表示，公司收到持股5%以上股東海爾集團(tuán)(青島)金盈控股有限公司(以下簡稱“海爾金盈”)出具的《關(guān)于中金公司股票減持計劃的通知》。

海爾金盈基于自身發(fā)展需要，計劃自公告披露之日起3個交易日結(jié)束后的6個月內(nèi)，通過大宗交易方式減持不超過1.35億股中金A股股份，占不超過中金總股本的2.8%，減持價格根據(jù)市場價格確定。

受減持消息影響，中金公司6月14日股價低開低走，盤中一度跌超5%，午后震蕩上揚走出大逆轉(zhuǎn)，至收盤上漲5%。如若按照6月14日收盤價格43.7元/股計算，海爾金盈此次減持或?qū)⑻赚F(xiàn)近59億元。

截至公告披露，海爾金盈共計持有中金公司3.99億股A股股份，為當(dāng)前中金公司第二大股東，占中金總股本的8.26%，均為在中金首次公開發(fā)行A股股票并上市前取得的股份，且相關(guān)股份已上市流通。

中銀證券表示，公司股東上海金融發(fā)展投資基金(有限合伙)(以下簡稱“金融發(fā)展基金”)由于自身資金安排需要計劃自公告之日起3個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價及/或大宗交易方式合計減持公司股份不超過4167萬股，不超過中銀證券總股本的1.5%。

截至目前，金融發(fā)展基金共計持有中銀證券無限售流通股5466.54萬股，占公司總股本的1.97%。上述股份系金融發(fā)展基金在公司首次公開發(fā)行A股股票前獲得的股份，并于2021年2月26日起上市流通。

也有發(fā)布減持公告，但減持還未進(jìn)行的。第一創(chuàng)業(yè)方面披露的股東減持進(jìn)展則顯示，2022年3月1日至2022年6月12日期間，持股5%以上股東華熙昕宇投資有限公司(以下簡稱“華熙昕宇”)未減持該公司股份。

此前于2022年2月28日，第一創(chuàng)業(yè)曾接到華熙昕宇出具的《股份減持計劃告知函》，華熙昕宇計劃自公告日起的6個月內(nèi)(含6個月期滿當(dāng)日)以集中競價、大宗交易方式減持第一創(chuàng)業(yè)股份不超過7292萬股(占公司總股本比例不超過1.74%)。截至2022年6月12日，華熙昕宇減持計劃期的時間達(dá)半。

此外，不僅有減持，也有面臨增持或回購的券商股。5月，中原證券發(fā)布《關(guān)于控股股東增持股份比例達(dá)1%的提示性公告》。其控股股東河南投資集團(tuán)自2020年8月1日至2022年5月17日期間，通過港股通累計購買公司H股股份4792萬股，占公司總股本的1.03%。5月13日，廣發(fā)證券發(fā)布回購實施結(jié)果的公告：本次用于回購的資金總額約為2.03億元至4.06億元，回購資金來源為公司自有資金。截至2022年5月11日，公司本次A股股份回購計劃已實施完畢。

左側(cè)布局機會或來臨

伴隨證券行業(yè)行情回暖，關(guān)于證券板塊的后續(xù)走勢及投資機會，引發(fā)機構(gòu)廣泛討論。

數(shù)據(jù)顯示，上周（6月6日-10日），券商板塊上漲6.79%，跑贏滬深300指數(shù)3.14%，跑贏上證綜指4%。板塊內(nèi)多只個股紛紛走高，如光大證券上漲35.73%，迎來漲停3連板；國聯(lián)證券上漲19.41%；中銀證券上漲16.36%，華林證券上漲13.24%。

中航證券非銀分析師薄曉旭認(rèn)為，券商板塊走強具備幾點利好因素：

市場層面，券商行業(yè)本輪上漲更多是受到上海、北京全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)利好因素的刺激，市場活躍度大幅提升。預(yù)計隨著市場活躍度的恢復(fù)，券商經(jīng)紀(jì)、資管等業(yè)務(wù)將陸續(xù)回暖。

消息層面，《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》等利好政策的刺激，券商板塊跟隨市場波動反彈，短期內(nèi)預(yù)計將保持震蕩趨勢。長期來看，隨著疫情帶來的不確定因素逐漸消弭，經(jīng)濟(jì)增速有望逐步回升，市場將進(jìn)入修復(fù)通道。

流動性層面，央行發(fā)布5月社融數(shù)據(jù)，5月社會融資規(guī)模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元。5月的金融數(shù)據(jù)超預(yù)期，緩解了市場對流動性的擔(dān)憂，同時為了穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)增速，流動性有望長期保持充裕，風(fēng)險偏好逐步回升。

展望后市，機構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前券商板塊存在較大修復(fù)空間，配置價值凸顯，左側(cè)布局機會或來臨。

中銀證券認(rèn)為，今年注冊制有望加速落地、公募基金牌照放寬、機構(gòu)資金多源頭入市，有望推動投投融合、財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)的持續(xù)轉(zhuǎn)型。券商估值處于近十年底部，下半年市場回暖有望在波動中上行，基本面大概率迎來全面修復(fù)，推動券商從估值底部重回上升行情。建議把握機構(gòu)業(yè)務(wù)和資管、基金管理業(yè)務(wù)的確定性左側(cè)布局。

銀河證券非銀分析師武平平表示，復(fù)盤歷史，流動性、政策是驅(qū)動板塊估值變化的核心影響變量。穩(wěn)增長政策持續(xù)落地，流動性寬松，資本市場深改制度紅利持續(xù)釋放，驅(qū)動板塊估值上升。當(dāng)前板塊市凈率1.27倍，處于2010年以來5%分位數(shù)，估值低位，僅次于2018年極端情況。證券行業(yè)風(fēng)險資產(chǎn)情況以及行業(yè)指數(shù)構(gòu)成與2018年存在顯著不同，資產(chǎn)質(zhì)量無憂，建議積極進(jìn)行左側(cè)布局。

“當(dāng)前券商板塊PB估值仍位于2016年以來的10%分位點附近，被嚴(yán)重低估，受利好消息刺激走高，低估值爆發(fā)，長期來看同樣存在較大板塊估值修復(fù)空間?！北孕裾f。

山西證券非銀分析師劉麗表示，隨著防疫形勢的不斷好轉(zhuǎn)，二級市場風(fēng)險偏好不斷提升，5月社融總量大幅改善。當(dāng)前，證券板塊估值仍處于歷史低位，仍有較高的配置價值。居民財富配置多元化，權(quán)益資產(chǎn)配置比例提升，券商打造豐富產(chǎn)品貨架服務(wù)財富管理需求，同時市場機構(gòu)化進(jìn)程加快，做市業(yè)務(wù)、衍生品等業(yè)務(wù)均需要機構(gòu)服務(wù)能力的提升，建議關(guān)注財富管理及機構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)先券商。

海通非銀孫婷團(tuán)隊表示，券商監(jiān)管政策積極，估值極低。一是流動性寬松，成交量重回萬億，市場活躍度回暖，貝塔向上；二是政策環(huán)境友好，科創(chuàng)板試點引入做市商、穩(wěn)步推進(jìn)全面注冊制改革、鼓勵發(fā)展個人養(yǎng)老金、公募基金擴(kuò)容等。三是估值極低，行業(yè)2022年P(guān)B僅1.1倍左右?？紤]到歷史上券商股行情上漲快、持續(xù)時間短的特點，當(dāng)前建議進(jìn)行配置。

責(zé)任編輯：陳偲 孫霄