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中國基金報(bào) 格林

外資正以史無前例的速度流入中國市場。

抓住中國機(jī)遇成為眼下最熱門的話題之一。

在2023年1月16日至1月20日舉行的達(dá)沃斯論壇上，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、全球主權(quán)投資機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)聚焦中國重啟，有主權(quán)投資機(jī)構(gòu)表示“中國回來了”， “會(huì)持續(xù)增加中國投入”。

截至1月20日收盤，北向資金2023年以來凈買入已達(dá)1125.31億元，超過2022年全年的凈買入900.20億元，同時(shí)創(chuàng)滬、深港通開通以來單月凈買入新高，超過此前2021年12月的歷史峰值889.92億元。北向資金大量買入，或來源于外資機(jī)構(gòu)看好2023年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，進(jìn)而中國股票在全球資產(chǎn)配置中吸引力顯著提升。

數(shù)據(jù)來源：Wind，匯豐晉信基金

全球機(jī)構(gòu)熱議中國機(jī)遇

一位在瑞士達(dá)沃斯親歷論壇的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)人士2023年1月20日在朋友圈寫道，今年是疫情以來達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇首次恢復(fù)線下舉辦。就個(gè)人感受而言，商界領(lǐng)袖之間的對(duì)話是積極的、具建設(shè)性的，他收獲了不少洞見?！罢w看來參會(huì)者對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增長前景和活力持樂觀態(tài)度，對(duì)中國助力全球經(jīng)濟(jì)增長充滿信心和期待”，他表示。

眾多重磅機(jī)構(gòu)中，達(dá)沃斯論壇上的主權(quán)投資機(jī)構(gòu)尤其值得關(guān)注。

機(jī)構(gòu)人士介紹：由于資金體量大、期限長，主權(quán)投資機(jī)構(gòu)被稱為資產(chǎn)管理行業(yè)的頂級(jí)金主，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。此外，主權(quán)機(jī)構(gòu)常常委托其它資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)揮專長，幫助它們管理組合，因此主權(quán)投資機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)管理行業(yè)擁有很大的話語權(quán)。

例如，阿布達(dá)比主權(quán)基金之一穆巴達(dá)拉CEO Khaldoon Al Mubarak參加達(dá)沃斯論壇接受彭博采訪時(shí)介紹，穆巴達(dá)拉是長期投資者，投資期限以五年或者十年計(jì)。他列舉已投資的主題包括科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)置、能源轉(zhuǎn)型等。市場分布方面，Khaldoon Al Mubarak認(rèn)為美國依然是一個(gè)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體， 就創(chuàng)新、市場的體量、流動(dòng)性而言，它依然是重要的市場。美國之外，亞洲是穆巴達(dá)拉重點(diǎn)關(guān)注的另一市場。

他介紹，“在本地我們有很強(qiáng)的投資團(tuán)隊(duì)，我們理解中國市場。我預(yù)計(jì)2023年中國會(huì)強(qiáng)力反彈。中國重啟的速度超出很多人的預(yù)期”。他表示，這也包括他自己，但這是好的。他認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇會(huì)從二季度、三季度、四季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上得到更充分地體現(xiàn)。2023年中國增長會(huì)非常強(qiáng)勁。而“任何一個(gè)擁有超過10億人口，經(jīng)濟(jì)以4%到5%的速度增長的經(jīng)濟(jì)體都是非常具吸引力的?！薄?/p>

官網(wǎng)顯示，2015年穆巴達(dá)拉投資公司協(xié)同中國國家開發(fā)銀行和國家外匯管理局共同出資100億美元，用于中國具有重要戰(zhàn)略性和商業(yè)性的投資項(xiàng)目。穆巴達(dá)拉在北京設(shè)有辦公室，運(yùn)營資本逾50億美元。已投資70多個(gè)項(xiàng)目，涵蓋科技、消費(fèi)和醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。

談及100億美元的中國投資計(jì)劃，Khaldoon Al Mubarak表示 “我們已經(jīng)在中國投了很多，我們會(huì)繼續(xù)投下去。100億的目標(biāo)很容易達(dá)成?！薄ＹY料顯示，穆巴達(dá)拉的投資組合中包括小鵬汽車、第四范式、快手等知名中國公司，最新管理規(guī)模2840億美元。

馬來西亞主權(quán)基金的董事總經(jīng)理 Amirul Feisal Wan Zahir在接受采訪時(shí)表示，最近一段時(shí)間聽到了來自中國的好消息，例如監(jiān)管政策更具支持性。他認(rèn)為市場對(duì)中國仍相對(duì)謹(jǐn)慎，有些機(jī)構(gòu)仍在觀望政策后續(xù)演化。Amirul Feisal Wan Zahir 認(rèn)為中國的機(jī)會(huì)非常有吸引力，不過投資者必須有所選擇。他表示關(guān)注部分領(lǐng)域在非公開市場的機(jī)會(huì)，例如制藥、科技領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。新加坡主權(quán)基金GIC相關(guān)負(fù)責(zé)人也在達(dá)沃斯論壇上表示，中國科技企業(yè)的不確定性已大幅降低。

向世界介紹中國重啟

此次達(dá)沃斯論壇，港交所代表團(tuán)的使命之一是將中國重啟的情況介紹給海外機(jī)構(gòu)，港交所主席史美倫在接受采訪時(shí)如是說。中國的重新開放將是一件大事，它是驅(qū)動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵因素。中國國內(nèi)消費(fèi)會(huì)增加，制造業(yè)也會(huì)復(fù)蘇，這些都將是全球增長的利好因素，史美倫在論壇上說。

史美倫在論壇上發(fā)言，來源：視頻截圖

當(dāng)被問到中國經(jīng)濟(jì)增長勢頭會(huì)以什么速度反彈時(shí)，港交所CEO Nicolas Aguzin說：港交所希望成為超級(jí)聯(lián)系人。香港是最國際化的中國城市，也是內(nèi)地之外最具中國特色的城市，香港的位置非常特殊。港交所希望將中國內(nèi)地與全球市場聯(lián)結(jié)。

Nicolas Aguzin 介紹彭博社采訪，來源：視頻截圖

回到中國重啟，Nicolas Aguzin說，中國疫情優(yōu)化的速度超出很多人的預(yù)期。如果三個(gè)月之前，人們被問到是否會(huì)相信2023年一月中國的疫情政策會(huì)轉(zhuǎn)向現(xiàn)在這樣，很難有人能做出正確的預(yù)測。我相信2023年中國重啟會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)最積極正面的影響，并且影響十分重大。

他補(bǔ)充道，2022年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作給出了支持經(jīng)濟(jì)增長的政策計(jì)劃。2023年1月，港交所的成交額顯著上升。他介紹2022年全年港交所完成了90個(gè)IPO，僅2022年12月1個(gè)月就完成了20個(gè)IPO。二級(jí)市場的情緒也顯著改善，例如恒生指數(shù)從2022年11月低點(diǎn)反彈了40%，恒生科技指數(shù)已從11月低點(diǎn)反彈了60%。

Nicolas Aguzin尤其提到，在兩地證監(jiān)會(huì)合作協(xié)商下，在香港上市的國際公司有機(jī)會(huì)被納入港股通，從而觸達(dá)內(nèi)地投資者。中國內(nèi)地不僅致力于吸引國際資本，同時(shí)它也擁有巨量的財(cái)富管理需求，投資者希望配置國際資產(chǎn)。中國內(nèi)地股票市場非?；钴S，日成交量常常達(dá)萬億元人民幣。他認(rèn)為這一政策帶來的變化會(huì)是“決定性的”。

高層表態(tài)強(qiáng)化信心

花旗財(cái)富管理策略師日前接受媒體采訪表示， 2023年上半年中國股票會(huì)成為投資亮點(diǎn)。此前，摩根士丹利已經(jīng)調(diào)高中國市場目標(biāo)點(diǎn)位。此外，高盛也對(duì)中國唱多。

全球機(jī)構(gòu)之外，高層表態(tài)強(qiáng)化了全球機(jī)構(gòu)對(duì)中國市場信心。

據(jù)新華社于瑞士達(dá)沃斯發(fā)布的消息，國務(wù)院副總理劉鶴1月17日出席達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇2023年年會(huì)并發(fā)表致辭。

劉鶴表示，按照中共二十大精神，不久前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)工作作出部署，強(qiáng)調(diào)必須堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)持社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持全方位擴(kuò)大對(duì)外開放，堅(jiān)持依法治國，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。經(jīng)過努力，今年中國經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)整體性好轉(zhuǎn)，增速達(dá)到正常水平是大概率事件。

劉鶴指出，中國的金融體系總體穩(wěn)健，我們針對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，著力穩(wěn)定預(yù)期，提供合理流動(dòng)性，放松過熱時(shí)期的調(diào)控措施，積極擴(kuò)大有效需求。未來中國房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展仍有足夠的需求支撐。中國的基本國情決定了必須對(duì)外開放，不斷提高對(duì)外開放質(zhì)量和水平，我們反對(duì)單邊主義、保護(hù)主義，推動(dòng)全面加強(qiáng)國際合作。

作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，中國重啟不僅關(guān)乎中國。美元走弱，中國重啟的背景下，不少投資者增強(qiáng)對(duì)新興市場的信心。例如，跟蹤MSCI新興市場指數(shù)的ETF-IEMG 2023年1月12日至1月18日吸引了資金凈流入15億美元。跟蹤新興市場桌債券指數(shù)的EMB則吸引了資金凈流入13.5億美元。IEMG過去三個(gè)月凈值上漲了18%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)。

編輯：喬伊

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