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2023-01-31
大放榜！38項指標(biāo)全亮相，這些券商排名第一！
更新時間：2022-06-18 12:33:17作者：未知
中國基金報記者 閆晶瀅
時至6月中旬，證券行業(yè)又迎來了一年一度的券商業(yè)績指標(biāo)大排名！
6月17日晚間，中證協(xié)發(fā)布2021年證券公司經(jīng)營業(yè)績排名情況，對證券公司資產(chǎn)規(guī)模、各項業(yè)務(wù)收入等38項指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計排名。
中證協(xié)指出，2021年證券行業(yè)堅持穩(wěn)中求進(jìn)，充分發(fā)揮資本市場核心中介功能，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和居民財富管理能力持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。
雖然證券行業(yè)整體馬太效應(yīng)明顯，但從部分指標(biāo)的排名中仍可看出，中小券商憑借獨特的戰(zhàn)略打法，在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域中尋找自身定位，行業(yè)格局仍有打開空間。其中，投行業(yè)務(wù)、財富管理、信息技術(shù)投入等重要指標(biāo)頗具看點。
行業(yè)總資產(chǎn)10.53萬億
中信證券逼近1萬億
整個證券行業(yè)的體量有多大？答案是超過十萬億。
中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，證券行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到10.53萬億元，凈資產(chǎn)2.51萬億元，分別較上年末增長20.0%、12.5%。
作為證券行業(yè)當(dāng)之無愧的“一哥”，繼上年突破8000億元后，中信證券2021年總資產(chǎn)高達(dá)9758.99億元，逼近1萬億大關(guān)，高居總資產(chǎn)排名榜首。
華泰證券和國泰君安總資產(chǎn)規(guī)模接近，雙雙在2021年突破6000億大關(guān)。排名TOP10券商總資產(chǎn)規(guī)模全部超過4000億元，而去年達(dá)到這一規(guī)模的只有7家。
另外，2021年末總資產(chǎn)突破千億的共有23家券商，較上年新增4家，分別為國元證券、財通證券、東吳證券和東方財富?？傎Y產(chǎn)在500億元-1000億元的中型券商數(shù)量達(dá)到22家。也即，全行業(yè)總資產(chǎn)超過500億元的券商共達(dá)到45家，較上年增加8家。
值得關(guān)注的是，互聯(lián)網(wǎng)券商東方財富證券的資產(chǎn)規(guī)模在近年來得到猛增。2019年為第38名（總資產(chǎn)427.52億元），2020年為第22名（總資產(chǎn)802.17億元），在今年為第20名，總資產(chǎn)達(dá)到1497.02億元，躋身“千億俱樂部”。
在凈資產(chǎn)方面，中信證券以1800.75億元的規(guī)模排在行業(yè)首位，海通證券、華泰證券、國泰君安三家緊隨其后，凈資產(chǎn)規(guī)模分別為1473.62億元、1372.60億元、1363.10億元。
2021年凈資產(chǎn)超過千億的還有招商證券和申萬宏源，分別為1072.39億元和1011.95億元。其中，申萬宏源2021年凈資產(chǎn)大幅增長，上年同期為789.01億元，首次進(jìn)入凈資產(chǎn)“千億俱樂部”。
在當(dāng)前以凈資本為核心的風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警制度下，券商的凈資本規(guī)模成為反映其風(fēng)控能力的重要指標(biāo)之一。2021年，證券行業(yè)凈資本達(dá)到1.99萬億元，較上年末增長10.7%
在多方補(bǔ)血之下，中信證券在凈資本指標(biāo)上爭得行業(yè)首位，2021年凈資本達(dá)到1212億元。去年排在首位的國泰君安凈資本微降，為1046.25億元；華泰證券凈資本達(dá)到1009.34億元，躋身行業(yè)前三。另外，申萬宏源、銀河證券、招商證券、國信證券等頭部上市券商，2021年凈資本均有大幅增長。
全行業(yè)營收4967.95億元
TOP30券商占近八成
在直接反映業(yè)績水平的營收、凈利潤指標(biāo)上，2021年度證券行業(yè)業(yè)績持續(xù)改善，實現(xiàn)營業(yè)收入4967.95億元，實現(xiàn)凈利潤2218.77億元。2021證券行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為9.23%，較上年提高了1.4個百分點。
行業(yè)馬太效應(yīng)之下，TOP30券商合計實現(xiàn)營業(yè)收入3904.35億元，占全行業(yè)近八成。其中，中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入417.47億元，排在行業(yè)首位；國泰君安、華泰證券、招商證券、海通證券、中信建投、廣發(fā)證券6家營收均超過200億元。
其中，招商證券排名較去年提升1位，中信建投則從第4位掉到第6位。中金公司排名繼續(xù)上升，從去年的第10位升上第8位，與申萬宏源“換位”。
凈利潤指標(biāo)上，2021年共有10家券商凈利潤躋身“百億俱樂部”，其中中信證券凈利潤一舉達(dá)到231億元，遠(yuǎn)超其他券商。中金公司由去年的第10位上升到第7位，申萬宏源則被擠出前十名。
值得一提的是，根據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，在2021年的“券業(yè)大年”中，共有12家券商出現(xiàn)虧損，其中大同證券虧損7.32億元，排在“虧損王”首位。網(wǎng)信證券、德邦證券分別虧損5.08億元、4.58億元，排名緊隨其后。在虧損券商中，外資控股券商占比過半，部分與剛開始展業(yè)有關(guān)。
發(fā)力財富管理轉(zhuǎn)型
代銷金融產(chǎn)品收入190.75億元
財富管理轉(zhuǎn)型近年來成為證券行業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主要發(fā)展趨勢，在2021年的火熱行情中，“看天吃飯”的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是券業(yè)收入的主要貢獻(xiàn)力量。
中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年證券行業(yè)持續(xù)發(fā)力財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入1,529.62億元，同比增長19.6%。同時，實現(xiàn)代理銷售金融產(chǎn)品收入190.75億元，同比增長51.7%；實現(xiàn)投資咨詢業(yè)務(wù)收入53.75億元，同比增長14.9%。
在2021年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排名中，中信證券首年突破百億，達(dá)到109.57億元，同比增長24.85%。國泰君安仍排在第二位，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入達(dá)到83.51億元；廣發(fā)證券實現(xiàn)72.91億元，從去年的第5位升至第3位。華泰證券實現(xiàn)69.97億元，從去年的第7位升至第5位。整體來看，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入超過10億元的公司共有32家，較去年增加5家。
在代銷產(chǎn)品端，隨著公募基金行業(yè)的持續(xù)火熱，2021年“賣基金”也成了不少券商發(fā)力財富管理轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。此前，中基協(xié)曾多次公布基金代銷規(guī)模排行數(shù)據(jù)，證券公司在其中占據(jù)主要地位。
就2021年的代銷金融產(chǎn)品收入排名來看，中信證券以26.76億元排在首位，廣發(fā)證券則從20年的第5位一躍升至第2位，實現(xiàn)11.73億元；中金公司仍排在第三位，實現(xiàn)10.7億元。這也是2021年“唯三”代銷收入超過10億元的券商。
在頭部券商中，中信建投排名有所上升，從去年的第7位升至第4位，達(dá)9.69億元；銀河證券自第10位升至第7位，實現(xiàn)9.16億元。
在中小券商當(dāng)中，華創(chuàng)證券、國金證券、華西證券、恒泰證券、瑞銀證券等憑借獨特代銷優(yōu)勢，均躋身TOP30榜單當(dāng)中。
在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，2021年證券行業(yè)代理機(jī)構(gòu)客戶買賣證券交易金額達(dá)606.77萬億元，同比增長30.7%。
其中，第一名則仍然由中信證券占據(jù)，實現(xiàn)66.68億元，遠(yuǎn)超其他券商。中金公司2021年機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入達(dá)到39.82億元，同比增長超60%，從去年的第4名升至第二名。中信建投也由去年的第7位升至第4位，實現(xiàn)35.93億元。
頭部格局變化不大，但中小券商也在迎頭趕上。在TOP30名單中，國盛證券、華創(chuàng)證券、東吳證券、方正證券、第一創(chuàng)業(yè)、華西證券等“第二梯隊”位列其中，或因研究服務(wù)特色明顯，或因舉辦私募大賽招攬機(jī)構(gòu)客戶，各有秘訣所在。
注冊制穩(wěn)步推進(jìn)
投行收入增長4.3%
2021年，“注冊制改革”仍在持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。北交所的設(shè)立，代表著多層次資本市場建設(shè)邁入新的發(fā)展階段。這給各家券商投行帶來了新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。
2021年度，證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入達(dá)到699.52億元，同比增長4.3%，占營業(yè)收入比例達(dá)14.1%，行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)直接融資能力進(jìn)一步提升。
在投行收入的領(lǐng)域，“三中一華”的神話仍在繼續(xù)。中信證券以69.33億元的投行業(yè)務(wù)收入排在首位，中信建投、中金公司、華泰證券緊隨其后，分別為55.26億元、46.34億元和39.07億元。滬上兩家頭部券商投行收入也超過30億元，國泰君安為36.12億元，海通證券為33.2億元。
在第二梯隊中，民生證券投行業(yè)務(wù)在2021年繼續(xù)發(fā)力，實現(xiàn)20.3億元，排在第8位。但近期其董事長馮鶴年接受調(diào)查一事，為其業(yè)務(wù)發(fā)展帶來隱憂。另外，國元證券從去年的30名一舉提升至21名，實現(xiàn)9.45億元投行收入，進(jìn)步明顯。
大集合改造初見成效
資管收入企穩(wěn)回升
2021年是資管新規(guī)過渡期的最后一年，各家券商鉚足了勁力爭完成大集合產(chǎn)品改造，符合資管新規(guī)的各項要求。
中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年證券公司主動管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入企穩(wěn)回升。2021年實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入283.93億元，同比增長9.0%。
在資管業(yè)務(wù)方面，東方證券以“東方紅”品牌在業(yè)內(nèi)享有美譽(yù)，2021年實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入34.92億元，排在行業(yè)首位。2021年年報信息顯示，截至報告期末，東證資管受托資產(chǎn)管理總規(guī)模3659.29億元，相比期初增長23%，其中公募基金管理規(guī)模2,696.22億元，相比期初增長35%。
資管收入榜單中，中信證券排在第二位，2021年實現(xiàn)29.32億元；華泰證券以18.53億元排在第三位，差距相對較大。2021年共有9家券商資管業(yè)務(wù)收入超過10億元，較去年減少1家，為申萬宏源。
另外，榜單中多家券商資管收入較去年出現(xiàn)下滑，行業(yè)馬太效應(yīng)持續(xù)提升。
5年來IT投入超1200億
數(shù)字化治理能力增強(qiáng)
證券公司信息技術(shù)投入指標(biāo)是監(jiān)管自2017年以來新增的指標(biāo)。近年來，證券行業(yè)對信息科技重視程度不斷增強(qiáng)，行業(yè)信息技術(shù)投入逐年增長。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全行業(yè)信息技術(shù)投入金額338.20億元，同比增長28.7%，占2020年度營業(yè)收入的7.7%。2017年至今，證券行業(yè)在信息技術(shù)領(lǐng)域累計投入近1200億元，為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
哪家券商最舍得在IT領(lǐng)域“砸錢”？答案是華泰證券。2021年，華泰證券信息技術(shù)投入高達(dá)23.38億元，這個“花錢”水平相當(dāng)于行業(yè)排位20名左右券商的全年凈利潤。在華泰證券之外，中金公司、中信證券等9家券商2021年信息技術(shù)投入也在10億元以上。
絕對值排名之余，在信息技術(shù)占比營收方面，華林證券以25.17%排在行業(yè)首位。華鑫證券緊隨其后，占比達(dá)到24.33%。東方財富、中金公司、平安證券、華泰證券、中泰證券5家也超過10%。
不難發(fā)現(xiàn)，上述券商在金融科技、APP建設(shè)等方面各有建樹。例如，華林證券即表示，其戰(zhàn)略目標(biāo)為：打造以客戶為中心，以科技為驅(qū)動，以交易為基礎(chǔ)，以敏捷為特色的國內(nèi)領(lǐng)先的科技金融公司，并啟動全方位的線上數(shù)據(jù)化改造。
2021年，華林證券信息技術(shù)投入高達(dá)3.47億元，其一方面加大電子設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)維、軟件采購等投入；另一方面積極引進(jìn)科技人才，打造專業(yè)化的金融科技團(tuán)隊。
根據(jù)此前的分類評價加分要求，證券公司信息技術(shù)投入金額位于行業(yè)平均數(shù)以上，且投入金額占營業(yè)收入的比例位于行業(yè)前5名、前10名、前20名的，分別加2分、1分、0.5分。憑借此項，華信證券、華鑫證券、東方財富、中金公司和平安證券5家，均可獲得寶貴的2分加分。
編輯：艦長
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