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2023-01-31
剛剛！寧王大漲，創(chuàng)指漲近3%，A股獨(dú)立行情繼續(xù)？萬億中石油盤中大跌超7%，新東方在線跌20%...發(fā)生了啥？
更新時(shí)間：2022-06-20 12:00:32作者：佚名
上周，國際金融市場(chǎng)度過了不平靜一周，主要股市劇烈波動(dòng)，匯市債市聯(lián)動(dòng)，投資者信心受到打擊。受美國通脹創(chuàng)40年來新高和美聯(lián)儲(chǔ)一次性加息75個(gè)基點(diǎn)的影響，美股三大指數(shù)均創(chuàng)下了2021年底開始調(diào)整以來的新低。但A股走勢(shì)可謂是令人刮目相看。A股各大股指延續(xù)了前期反彈走勢(shì)，以成長股為主的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)全周上漲了4%左右。
6月20日，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指低開0.03%，深成指高開0.60%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.59%。港股方面，香港恒生指數(shù)開盤跌0.6%。恒生科技指數(shù)跌0.59%。教育板塊漲跌互現(xiàn)，光正教育漲近9%，新東方在線跌8%。
截至發(fā)稿，A股指數(shù)分化，賽道股持續(xù)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指拉升漲近3%，滬指漲0.22%，廚衛(wèi)電器、風(fēng)電、儲(chǔ)能等板塊指數(shù)漲幅居前，煤炭、石油等板塊指數(shù)跌幅居前。港股方面，恒指微跌，新東方在線跌超20%。資金方面，北向資金凈賣出超40億元。
家居概念股集體飆漲
6月20日早盤，家居概念股集體飆漲。截至發(fā)稿，帝歐家居(002798)盤中漲停，歐派家居(603833)、索菲亞(002572)等多股大幅走高。
消息面上，房地產(chǎn)支持政策持續(xù)發(fā)力，合理住房需求將得到保證，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度有望回暖。
銀河證券認(rèn)為，伴隨疫情恢復(fù)，家居需求將得到回補(bǔ)。今年以來，家裝行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)家居全年訂單有所保障，整裝渠道有望延續(xù)亮眼成長。大家居戰(zhàn)略引領(lǐng)下，頭部家居企業(yè)持續(xù)推進(jìn)品類融合，強(qiáng)化流量競(jìng)爭(zhēng)力，成長性顯著。
風(fēng)能板塊大幅拉升
6月20日，風(fēng)能板塊大幅拉升，大連重工(002204)、振江股份(603507)、大金重工(002487)等多股漲停。
消息面上，截至6月18日，2022年國內(nèi)陸上風(fēng)電招標(biāo)合計(jì)約38.75GW，其中5月和6月前18日的招標(biāo)量分別為2.71GW和1.85GW。
展望后市，中金公司表示，風(fēng)電行業(yè)正在經(jīng)歷陸海共振，短期行業(yè)受制于原材料價(jià)格高位和疫情影響，盈利表現(xiàn)已經(jīng)基本觸底，2022年下半年開始往后有望隨行業(yè)需求反彈重新修復(fù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
煤炭、石油板塊大幅下挫
6月20日，煤炭股開盤集體走弱，截至發(fā)稿，上海能源(600508)跌停，山煤國際(600546)盤中觸及跌停，山西焦煤、晉控煤業(yè)等多股大跌。石油板塊同樣盤中大幅下挫，截至發(fā)稿，中曼石油(603619)跌停，千億巨頭中國海油大跌逾9%，萬億中石油盤中大跌7%。
消息面上，焦炭主力合約大跌9.5%。有分析指出，當(dāng)前，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)式加息讓大宗商品持續(xù)承壓，作為大宗商品之王的原油也不例外，全球原油市場(chǎng)面臨著來自宏觀層面的沖擊。全球高通脹壓力下，市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，美聯(lián)儲(chǔ)6月議息會(huì)議最終強(qiáng)勢(shì)加息75個(gè)基點(diǎn)，這讓投資者增加了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂情緒，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到拋售，全球股市、大宗商品均迎來級(jí)別較大的回調(diào)行情。
下半年整體將以震蕩格局為主
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，中信建投(601066)指出，A股近期在流動(dòng)性預(yù)期和經(jīng)濟(jì)邊際改善背景下維持強(qiáng)勢(shì)，這與2020年3月下旬至7月上旬的市場(chǎng)走勢(shì)及邏輯類似，需要注意對(duì)未來A股盈利修復(fù)程度與寬松加碼空間也要有合理預(yù)期，A股下半年整體將以震蕩格局和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，目前看成長風(fēng)格將維持占優(yōu)，短期適度關(guān)注醫(yī)療和消費(fèi)成長股表現(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注：CXO、醫(yī)療服務(wù)、白酒/啤酒、軍工、光伏、新能源車、汽車等。
中金公司指出，年初至4月底中國市場(chǎng)調(diào)整幅度已經(jīng)較大、估值處于相對(duì)低位，近期國內(nèi)疫情明顯好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)深化，市場(chǎng)情緒逐步改善，而目前中外政策周期“內(nèi)松外緊”，國內(nèi)“穩(wěn)增長”持續(xù)加碼并見效而海外增長憂慮加大，可能都會(huì)使得中國市場(chǎng)比海外市場(chǎng)有相對(duì)韌性，相對(duì)海外更加穩(wěn)健?？紤]到流動(dòng)性放松仍可能加碼、整體市場(chǎng)修復(fù)空間尚不算顯著、市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)好可能有一定慣性，短線A股市場(chǎng)或仍有望在波動(dòng)中繼續(xù)修復(fù)。
國海證券(000750)認(rèn)為，5月以來A股已演繹出獨(dú)立行情，對(duì)A股后續(xù)走勢(shì)的判斷偏向樂觀，爬坑行情的斜率與高度取決于后續(xù)政策效應(yīng)顯現(xiàn)的速度以及內(nèi)需復(fù)蘇的程度。行業(yè)配置上，重點(diǎn)關(guān)注政策加力受益的ToG板塊，如軍工、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、半導(dǎo)體等行業(yè)，以及順應(yīng)地產(chǎn)后周期、且政策重點(diǎn)扶持與刺激的可選消費(fèi)板塊，如家電、汽車、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。