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近期，隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，快遞行業(yè)受到的影響也在逐步修復(fù)，4家A股上市公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均在5月出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。

6月19日晚間，順豐控股發(fā)布5月份快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，與前兩個(gè)月相比，其速運(yùn)物流主業(yè)營(yíng)收和業(yè)務(wù)量有明顯好轉(zhuǎn)。

申通快遞、韻達(dá)股份和圓通速遞也在近日公布了5月份的經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，快遞服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收均有明顯的環(huán)比和同比增長(zhǎng)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成92.4億件，同比增長(zhǎng)0.2%，較上年同期24.9%的增速大幅下降，環(huán)比2022年4月-12%的增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正；全國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入完成872.2億元，同比增長(zhǎng)0.9%，同比上年同期12%的增速大幅下降，環(huán)比2022年4月-10.1%的增速由負(fù)轉(zhuǎn)正；單票收入約9.44元，同比上漲約0.7%，環(huán)比2022年4月下降4.6%。

四大上市公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇

從今年3月以來，國(guó)內(nèi)部分城市因疫情實(shí)施封控，導(dǎo)致快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)波動(dòng)。從順豐、圓通、韻達(dá)、申通這四家A股上市快遞企業(yè)公布的今年1-5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)來看，各家業(yè)務(wù)波動(dòng)情況有所不同。

順豐在今年2-4月份的速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)收和業(yè)務(wù)量均出現(xiàn)同比下滑，原因在于，2月份順豐受到春節(jié)節(jié)前業(yè)務(wù)高峰錯(cuò)位影響，2022年節(jié)前業(yè)務(wù)高峰在1月下旬，2021年節(jié)前業(yè)務(wù)高峰在2月上旬；另外順豐自2021年下半年起主動(dòng)調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低毛利產(chǎn)品件量；而從3月份開始，國(guó)內(nèi)部分城市因疫情實(shí)施防控，順豐3、4月份的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)波動(dòng)。

通達(dá)系企業(yè)受到的沖擊主要在4月份，從圓通、韻達(dá)、申通公布的數(shù)據(jù)來看，4月份，這三家快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量均同比下滑，其中下滑最為明顯的是韻達(dá)，4月業(yè)務(wù)量為11.32億票，同比下滑19.37%。

隨著疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，尤其是5月份上海市郵政業(yè)開啟復(fù)工復(fù)產(chǎn)，快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況也迎來復(fù)蘇。

數(shù)據(jù)顯示，順豐5月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入139.38億元，同比增長(zhǎng)8.13%，業(yè)務(wù)量9.02億票，同比增長(zhǎng)4.40%，單票收入15.45元，同比增長(zhǎng)3.55%，三大關(guān)鍵指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)環(huán)比由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比、環(huán)比雙增長(zhǎng)。

另外三家通達(dá)系快遞企業(yè)中，在營(yíng)收方面，圓通、韻達(dá)、申通5月的營(yíng)收同比增速均明顯高于4月；在業(yè)務(wù)量方面，圓通和申通均恢復(fù)同比正增長(zhǎng)，圓通完成業(yè)務(wù)量15.54億票，同比增長(zhǎng)5.75%，申通完成業(yè)務(wù)量10.03億票，同比增長(zhǎng)8.09%。韻達(dá)是唯一一家5月業(yè)務(wù)增幅仍未實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正的，完成業(yè)務(wù)量14.85億票，同比下降7.88%，不過相比4月19.37%的同比降幅，已經(jīng)有明顯好轉(zhuǎn)。

多家機(jī)構(gòu)最新研報(bào)顯示，隨著全國(guó)疫情防控持續(xù)向好，快遞物流業(yè)正在加速恢復(fù)正常。安信證券交運(yùn)研報(bào)表示，快遞物流行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，電商旺季拉動(dòng)需求增長(zhǎng)，總體認(rèn)為最壞沖擊已過，行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)。

“二通一達(dá)”競(jìng)爭(zhēng)格局如何

雖然整體來看，5月份快遞公司經(jīng)營(yíng)情況均有所好轉(zhuǎn)，但具體到各家公司的表現(xiàn)則各有不同。

從速運(yùn)物流業(yè)務(wù)來看，順豐此前持續(xù)了三個(gè)月的下滑態(tài)勢(shì)已經(jīng)有所改變，若加上其供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)，順豐今年前五個(gè)月營(yíng)收接近千億，已經(jīng)超過其去年上半年的營(yíng)收。二級(jí)市場(chǎng)上，今年3月30日順豐盤中一度跌至42.33元/股，經(jīng)過兩個(gè)多月的修復(fù)，截至今日收盤，順豐股價(jià)已經(jīng)恢復(fù)到52.30元/股。

在通達(dá)系中，圓通和韻達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)一直是行業(yè)看點(diǎn)。此前，圓通和韻達(dá)之間一直在為行業(yè)第二相互“廝殺”，各項(xiàng)數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)膠著，但差距在逐漸縮小。綜合1-5月的情況來看，圓通的快遞服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收167.32億元，業(yè)務(wù)量65.13億票，韻達(dá)的快遞服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收174.73億元，業(yè)務(wù)量69.37億票。

從最近幾個(gè)月的表現(xiàn)來看，韻達(dá)業(yè)務(wù)量受疫情影響下滑明顯，尤其是在4、5月份，圓通的營(yíng)收和業(yè)務(wù)量以及增速情況，均要高于韻達(dá)。

市值方面，自從圓通自去年年底反超韻達(dá)之后，兩家公司之間的市值差距越來越明顯，截至目前，圓通速遞市值已經(jīng)站上700億，韻達(dá)目前市值為465億。今年年初至今，圓通股價(jià)累計(jì)上漲超20%，而韻達(dá)股價(jià)下跌超20%。

對(duì)申通來說，其業(yè)務(wù)量和營(yíng)收規(guī)模與通達(dá)系的其他同行仍有一定的差距。去年，申通出現(xiàn)9億元的巨額虧損，其市值也一度跌破百億，今年以來，申通一直在嘗試扭轉(zhuǎn)局面。今年一季度，申通實(shí)現(xiàn)扭虧；年初至今，其股價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲超20%，市值也恢復(fù)到170億左右。在剛剛過去的5月，申通快遞營(yíng)收增速領(lǐng)跑四大A股快遞上市企業(yè)。申通高管也多次對(duì)外表示，堅(jiān)持“長(zhǎng)期主義”理念。不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，對(duì)申通來說，跑贏行業(yè)增速是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要大幅跑贏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，利用資本市場(chǎng)的氛圍，使得業(yè)務(wù)呈現(xiàn)乘數(shù)效應(yīng)。

責(zé)任編輯：馬杰克 孫霄