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2023-01-31
豪擲80億！鋰電隔膜龍頭官宣聯(lián)手寧德時(shí)代！
更新時(shí)間：2022-06-22 08:36:59作者：佚名
作 者丨張望
編 輯丨巫燕玲
圖 源丨圖蟲
恩捷股份（002812.SZ）與寧德時(shí)代（300750.SZ）的合作項(xiàng)目開始落地。
恩捷股份6月21日公告稱，將在廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會、廈門市同安區(qū)政府共管區(qū)域內(nèi)建設(shè)鋰離子電池隔膜基膜與涂布分切生產(chǎn)線項(xiàng)目，由恩捷股份與寧德時(shí)代分持51%、49%的平臺公司作為建設(shè)和運(yùn)營主體。
上述項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積約400畝，總投資52億元，擬建設(shè)16條鋰離子電池隔膜基膜和涂布分切生產(chǎn)線，計(jì)劃2023年建成并部分投產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)等市場。
“我們跟寧德時(shí)代的合作項(xiàng)目，總投資是80億元，今天（6月21日）公告的是其中一部分，主要是做濕法隔離膜?！倍鹘莨煞萦嘘P(guān)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“剩下的合作金額應(yīng)該是做干法隔離膜，具體落實(shí)事項(xiàng)暫時(shí)還不確定?！?/p>
持續(xù)簽訂供貨大單
對于與寧德時(shí)代的合作，恩捷股份6月21日公告稱，此舉旨在整合公司與寧德時(shí)代優(yōu)勢資源。
“廈門項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品，同等條件下將優(yōu)先提供給寧德時(shí)代?！鼻笆龆鹘莨煞萦嘘P(guān)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“目前鋰電池隔離膜的需求增長比較快，寧德時(shí)代是龍頭，從其增長量來看，廈門這一個基地可能不一定能夠滿足寧德時(shí)代未來的需求量?！?/strong>
寧德時(shí)代已經(jīng)是恩捷股份的重要客戶。
根據(jù)2021年12月24日公告，寧德時(shí)代向恩捷股份控股子公司上海恩捷支付8.5億元預(yù)付款，用于保障2022年度向?qū)幍聲r(shí)代及其下屬公司供應(yīng)動力電池濕法隔膜，不含稅總金額約為51.78億元。
而恩捷股份2021年占主營收入86.61%的膜類產(chǎn)品營收為69.13億元，第一大客戶銷售額為26.65億元，上述寧德時(shí)代訂單帶來的增量顯而易見。
但恩捷股份的重要客戶并不止寧德時(shí)代。
“國內(nèi)外的頭部鋰電廠商基本都是我們的客戶。”上述恩捷股份有關(guān)人士說。
恩捷股份定期報(bào)告亦稱，其濕法鋰離子隔膜產(chǎn)品的主要客戶包括松下、LGES、三星、寧德時(shí)代、國軒高科（002074.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、孚能科技（688567.SH）、力神等國內(nèi)主流鋰電池企業(yè)。
除了寧德時(shí)代，恩捷股份今年5月5日又披露與法國ACC簽訂合同，約定在2024年至2030年供應(yīng)約6.55億歐元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。
恩捷股份的在手大訂單還包括，2021年6月與UltiumCells,LLC簽訂至2024年末供應(yīng)2.58億美元以上鋰電池隔膜合同；2022年1月與海外某大型車企簽署合同，在2022-2024年保證供應(yīng)不超過16.5億平方米鋰電隔膜，2025年起保證供應(yīng)數(shù)量不超過9億平方米/年。
同樣是今年1月，中創(chuàng)新航向恩捷股份支付1億元預(yù)付款，后者承諾2022年供應(yīng)金額不超過25億元的鋰電池隔離膜。
大訂單持續(xù)簽訂的恩捷股份，預(yù)計(jì)市場規(guī)模還在不斷擴(kuò)大。
恩捷股份在2021年年報(bào)中表示，隨著全球范圍內(nèi)新能源汽車的增長以及儲能市場的快速興起，公司現(xiàn)有主要客戶到2025年產(chǎn)能將達(dá)到1396GWh，比2020年末增長超過1000GWh，對應(yīng)新增每年超過150億平方米隔膜需求。
而恩捷股份的產(chǎn)能規(guī)模和出貨量位居全球首位，已在上海、無錫、江西、珠海、蘇州等地布局隔膜生產(chǎn)基地，2021年底產(chǎn)能規(guī)模達(dá)50億平方米，當(dāng)年鋰電池隔膜出貨量超30億平方米。
“現(xiàn)在的市場供應(yīng)是偏緊的，我們的產(chǎn)線沒有停下來過，這個行業(yè)爆發(fā)的速度比預(yù)計(jì)要快一些?！鄙鲜龆鹘莨煞萦嘘P(guān)人士認(rèn)為。
合資建廠綁定客戶
由于需求強(qiáng)勁，恩捷股份正在緊鑼密鼓擴(kuò)充產(chǎn)能。
“我們今年的目標(biāo)是產(chǎn)能達(dá)到70億平方米，交付能力達(dá)到45至50億平方米?！鼻笆龆鹘莨煞萦嘘P(guān)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說。
按這個目標(biāo)，恩捷股份今年的鋰電池隔膜出貨量將同比增長約50%至66.67%。
而恩捷股份2021年凈利潤同比增長143.6%達(dá)到27.18億元的歷史新高，同期膜類產(chǎn)品銷售量同比增長14.46%，毛利率從2020年的45.39%提高到53.21%。
“產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定，降本增效的項(xiàng)目一直在推進(jìn)，也有獲得成效?！鄙鲜龆鹘莨煞萦嘘P(guān)人士稱。
多家券商的證券研報(bào)亦表示，預(yù)計(jì)恩捷股份2022年和2023年將分別擴(kuò)充25條、30條產(chǎn)線，產(chǎn)能將分別達(dá)到70億平方米與100億平方米。
“定增到位后對產(chǎn)線建設(shè)會有推動作用。”上述恩捷股份有關(guān)人士指出，“定增的募投項(xiàng)目已經(jīng)在建了，重慶項(xiàng)目已有3條產(chǎn)線投產(chǎn)，江蘇的正在建設(shè)?！?/strong>
恩捷股份于2021年11月啟動定增再融資，擬募資128億元用于多個新建隔膜項(xiàng)目和補(bǔ)流，今年6月14日披露定增申請獲得證監(jiān)會審核通過。
恩捷股份在加快擴(kuò)產(chǎn)速度的同時(shí)，還在深度綁定下游大客戶。
在與寧德時(shí)代合作建設(shè)鋰離子電池隔膜項(xiàng)目之前，恩捷股份就拉來了億緯鋰能（300014.SZ）“入伙”。
按照2021年8月公告，恩捷股份和億緯鋰能分別占股55%與45%成立合資公司，在湖北荊門投資52億元，建設(shè)年產(chǎn)能為16億平方米的濕法鋰電池隔離膜項(xiàng)目及與之產(chǎn)能完全匹配的涂布膜。
今年1月公告顯示，兩者合資項(xiàng)目公司已經(jīng)完成工商登記手續(xù)，預(yù)計(jì)今年5月開始進(jìn)行土建，2023年投產(chǎn)約8條產(chǎn)線，其中6條可量產(chǎn)。
“跟億緯鋰能合作的項(xiàng)目，與寧德時(shí)代相類似，都是將生產(chǎn)的產(chǎn)品優(yōu)先提供給合作方?！鄙鲜龆鹘莨煞萦嘘P(guān)人士說。
此外，在今年2月16日，恩捷股份還與億緯鋰能、云天化（600096.SH）、華友控股簽訂合作協(xié)議，約定各方在玉溪市共同設(shè)立兩家合資公司，恩捷股份皆分別持股22%。
上述合作方，計(jì)劃未來圍繞玉溪市目標(biāo)礦產(chǎn)資源，建設(shè)新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項(xiàng)目等電池配套項(xiàng)目，其中在2023年底和2025年底前完成的一二期承諾投資，分別為180.5億元與336.5億元。
“目前行業(yè)形勢確實(shí)比較好?！鄙鲜龆鹘莨煞萦嘘P(guān)人士表示，“我們在海外的美國和匈牙利也進(jìn)行了布局?！?/p>
公告顯示，恩捷股份美國項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約10-12億平方米的基膜生產(chǎn)線及配套涂覆設(shè)備，總投資約9.16億美元。
“美國項(xiàng)目正在做前期準(zhǔn)備，匈牙利項(xiàng)目已經(jīng)在建設(shè)，是4條基膜產(chǎn)線大概4億平方米產(chǎn)能，2023年可以建好。”上述恩捷股份有關(guān)人士稱，“產(chǎn)能的釋放預(yù)計(jì)會帶來業(yè)績比較明顯的增長?！?/p>
本期編輯 黎雨桐 實(shí)習(xí)生 林曦瑩