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今日早盤，A股延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)繼續(xù)高開(kāi)高走，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾2%突破2800點(diǎn)，創(chuàng)3個(gè)半月來(lái)新高；深證成指、滬深300等重要股指也均創(chuàng)反彈以來(lái)新高。

盤面上，HJT電池概念、航空、家用電器、國(guó)防軍工等板塊漲幅據(jù)前，房地產(chǎn)、石油、運(yùn)輸服務(wù)、酒店餐飲等板塊跌幅居前。北上資金凈流入42.62億元。

家用電器板塊方面，格力電器一度大漲8%，德昌股份、盾安環(huán)境漲停，長(zhǎng)虹華意、老板電器、海信家電等漲幅居前。

零部件、整車等新能源車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)爆發(fā)，小康股份兩連板，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，市值破千億；該股兩個(gè)月漲幅超100%。最新消息，賽力斯有關(guān)人士介紹，小康股份和華為合作的賽力斯品牌近期將發(fā)布新車。浙江世寶走出10連板，安凱客車漲停，長(zhǎng)安汽車盤中漲超5%，亞星客車、漢馬科技等跟漲。

貴州茅臺(tái)盤中漲超2%，一度收復(fù)2000元關(guān)口。

HJT電池持續(xù)火熱

HJT電池概念早間高開(kāi)高走，板塊指數(shù)盤中漲近5%，一舉突破去年11月底的高點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高，自今年4月底以來(lái)低點(diǎn)以來(lái)，累計(jì)大漲逾72%。金剛玻璃觸及20%漲停，并創(chuàng)歷史新高；金辰股份、雅博股份等強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

“雙碳”歷史背景下，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為不可阻擋的新趨勢(shì)，而作為新能源產(chǎn)業(yè)最具代表性之一的光伏產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景具備一定的確定性，自然也成為市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

HJT電池是第三代電池片，又稱為異質(zhì)結(jié)電池，是目前換效率最高的硅基太陽(yáng)能電池，是光產(chǎn)業(yè)連接上下游的核心環(huán)節(jié)。

根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，光電轉(zhuǎn)化效率每提升1%，對(duì)應(yīng)度電成本下降5%—7%，隨著BSF轉(zhuǎn)化效率遇到天花板，以及更高效的PERC電池技術(shù)經(jīng)濟(jì)性提高，在高額利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，PERC滲透率從2017年的15%迅速提升至2019年的65%。然而，目前 PERC量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率也已接近理論極限的24.5%，因此具有更高轉(zhuǎn)化效率的HJT技術(shù)成為未來(lái)發(fā)展方向。

近年來(lái)，我HJT電池產(chǎn)能建設(shè)明顯加速，據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)HJT電池規(guī)劃產(chǎn)能為24.5GW，其中，已建成約1.07GW。HJT電池有望成為下一代光伏電池的主流技術(shù)，可能將會(huì)進(jìn)行批量生產(chǎn)。2022年以來(lái)，華潤(rùn)電力、隆基股份、安徽華晟等多家公司積極推進(jìn)GW級(jí)HJT項(xiàng)目建設(shè)。

金剛玻璃近期表示，擬斥資41.9億元加碼異質(zhì)結(jié)（HJT）光伏電池，建設(shè)周期為18個(gè)月，分兩期投建，建設(shè)后形成4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片及組件生產(chǎn)能力。

據(jù)隆基綠能公眾號(hào)消息，隆基硅異質(zhì)結(jié)光伏電池(HJT)經(jīng)德國(guó)哈梅林太陽(yáng)能研究所測(cè)試M6全尺寸電池(274.4c㎡)光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.50%，創(chuàng)造了大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄。

東吳證券表示，看好HJT產(chǎn)業(yè)化加速帶來(lái)的設(shè)備板塊確定性機(jī)會(huì)，2022年是HJT降本增效加速推進(jìn)的一年，預(yù)計(jì)2022年底HJT電池片的單W生產(chǎn)成本與PERC打平，2023年開(kāi)始全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)，主流大廠將開(kāi)始規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

軍工行業(yè)高景氣度

軍工板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，早盤繼續(xù)放量走高，創(chuàng)3個(gè)月來(lái)新高。細(xì)分航空、無(wú)人機(jī)、大飛機(jī)等板塊均漲幅居前，光智科技、巨輪智能、長(zhǎng)鷹信質(zhì)、萬(wàn)豐奧威等漲?；驖q超10%。多只與軍工相關(guān)的ETF基金漲幅超2%。

軍工板塊是除了新能源賽道全市場(chǎng)為數(shù)不多的高景氣行業(yè)之一，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，核心軍工企業(yè)已連續(xù)4年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超20%。在宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及局部疫情沖擊雙重影響下，核心軍工標(biāo)的2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利282.78億元，同比增長(zhǎng)40.12％，增速創(chuàng)近5年新高；2022年一季度實(shí)現(xiàn)凈利67.55億元，同比增長(zhǎng)32.29％。

一季報(bào)數(shù)據(jù)還顯示，下游主機(jī)廠一季度合同負(fù)債與預(yù)收款總額同比增長(zhǎng)252.2%，目前處于訂單飽滿階段。

另外，近日我國(guó)第三艘航空母艦下水命名儀式在中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司江南造船廠舉行。003 號(hào)航母的正式下水也進(jìn)一步拉動(dòng)艦載機(jī)及相關(guān)配套武器的需求，艦載機(jī)行業(yè)或迎來(lái)高速發(fā)展機(jī)遇。C919大飛機(jī)試飛取證和交付準(zhǔn)備工作也在有序推進(jìn)。

天風(fēng)證券表示，從產(chǎn)能分析來(lái)看，2022年是軍工新增產(chǎn)能集中爬坡相對(duì)高位，預(yù)計(jì)隨著規(guī)模放量的延續(xù)，中報(bào)或?qū)⒈３謨衾侍嵘厔?shì)。而近期大宗原材料降價(jià)有望全面解除產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游成本壓力，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)企業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)成本壓力下行業(yè)績(jī)釋放窗口。

（責(zé)編：彭勃）