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2023-01-31
不祥之兆！美歐數(shù)據(jù)連傳壞消息 黃金卻不溫不火、“銅博士”慘遭重挫
更新時間：2022-06-25 14:19:57作者：佚名
24K99訊 黃金價格周五(6月2日)小幅上漲，但本周勢將小幅下跌，而經(jīng)濟衰退憂慮繼續(xù)打壓銅價，其料將錄得逾一年來的最大單周跌幅。
周五公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學公布的美國消費者信心最終調(diào)查顯示，6月份消費者信心指數(shù)下降到50，創(chuàng)歷史新低。美國人對未來一年整體通脹的預期穩(wěn)定在5.3%，而對未來五年通脹的預期上升到3.1%。
（圖源：彭博）
密西根大學消費者信心指數(shù)中的通脹預期分項數(shù)據(jù)，是美聯(lián)儲在6月議息會議上加息75個基點、而非50個基點的部分原因。
“不同收入、年齡、教育程度、地理區(qū)域、政治立場、持股比例和住房擁有率的消費者信心均出現(xiàn)大幅下降，”密歇根大學消費者調(diào)查主任Joanne Hsu說。
Hsu指出，6月份的終值證實了6月初消費者情緒的下降，比初值低0.2個指數(shù)點，比5月份低14.4%，是有記錄以來的最低讀數(shù)。不同收入、年齡、教育、地理區(qū)域、政治派別、持股和房屋所有權(quán)狀況的消費者都出現(xiàn)了大幅下降。大約79%的消費者預計未來一年的商業(yè)狀況會很糟糕，這是自2009年以來最高的。
通貨膨脹仍然是消費者最關(guān)心的問題；47%的消費者指責通貨膨脹侵蝕了他們的生活水平，僅比2008年的經(jīng)濟危機時期達到的歷史最高點略低。6月份的預期通脹率中值為5.3%，與月中或之前的四個月相比沒有什么變化。相比之下，長期預期從月中的3.3%下降到3.1%，回到了過去10個月中的2.9-3.1%的范圍內(nèi)。消費者對長期通脹的不確定性也達到了1991年以來的最高水平，延續(xù)了2021年開始的大幅增長。
數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)短線下跌超30點；現(xiàn)貨黃金短線走高超6美元，至1828.11美元/盎司；現(xiàn)貨白銀短線走高0.24美元，至21.03美元/盎司。
（現(xiàn)貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch稱：“我們確實認為金價在今年下半年有小幅上漲的潛力，預計其將升向1900美元?！?/p>
但Fritsch補充稱，短期內(nèi)美聯(lián)儲將大舉升息，給金價帶來一些阻力。
Libertas財富管理集團總裁Adam Koos說，金融市場出現(xiàn)了某種“世界大戰(zhàn)”，利率、通貨膨脹、美元和美聯(lián)儲各派系同時面對。
他指出，通脹通常會推高金價，但問題是，這是“傳統(tǒng)意義上的”通脹，還是由疫情余震和許多亞洲國家實施的清零防疫政策造成的“巨大的供需失衡”。
他說，與此同時，美元自去年以來大幅升值，這給以美元計價的黃金價格帶來壓力。至于美聯(lián)儲，主席鮑威爾“正在盡最大努力抗擊這種由新冠病毒引起的人為通脹，但……當利率上升時，我們不能指望黃金會繁榮，”Koos說。
他說，考慮到所有這些因素，本周金價將收低，今年迄今的價格也將走低。
由于投資者擔心美聯(lián)儲激進的貨幣緊縮政策將導致美國經(jīng)濟放緩，金價本周有望下跌0.7%左右。這一擔憂推動美元在本月走高。
Wolfpack Capital的首席投資官Jeff Wright表示：“美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)加速加息的組合導致無風險的美國國債收益率上升，而黃金作為一種無收益的投資工具是無法與之競爭的?！?/p>
Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling在一份報告中對客戶表示，白銀本周的跌幅更大，超過3%，其原因是美聯(lián)儲主席鮑威爾本周在國會山斷言，央行將“無條件”控制通脹，并將繼續(xù)加息以達到這一目標。
“正是各國央行需要采取更加鷹派的貨幣政策的前景，引發(fā)了銀價在4月中旬的首次大跌。從那時起，貴金屬就很難找到任何支撐，目前金價接近近兩年來的最低水平?！?/p>
與此同時，對全球經(jīng)濟衰退的擔憂本周重創(chuàng)銅價，銅價有望錄得一年多來最大單周跌幅。
近日公布的歐美制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示，歐美制造業(yè)似乎將陷入困境。由于制造商受到需求不足、供應鏈日益緊張和價格飆升的影響，歐洲兩個最大經(jīng)濟體的制造增長大幅放緩，進而帶動歐洲的制造活動放緩。昨日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，法國6月Markit制造業(yè)PMI初值為51，預期54，前值54.6。德國6月Markit制造業(yè)PMI初值為52，預期54，前值54.8。歐元區(qū)6月Markit制造業(yè)PMI初值為52，預期53.9，前值54.6。
昨日公布的美國PMI數(shù)據(jù)同樣顯示當前美國制造業(yè)擴張面臨巨大挑戰(zhàn)，美國6月Markit制造業(yè)PMI初值錄得52.4，創(chuàng)23個月新低，遠低于預期的56，5月為57。制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)初值錄得49.6，刷新24個月低位，遠不及上月的55.2。
“智利礦業(yè)巨頭Codelco與工人達成罷工協(xié)議，這可能導致供應增加。如跌破3.86美元，下一個關(guān)鍵支撐位可能在3.50美元，其是2020年至2022年漲勢的50%回撤位，”盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在給客戶的一份報告中說。
“部分分析師認為(銅)需求足夠強勁，足以度過這段過剩時期，銅價不會出現(xiàn)真正的實質(zhì)性下跌，”National Bank Financial 分析師 Shane Nagle表示。“但很明顯，我們所看到的通脹壓力、對利率上行的擔憂以及市場對全球經(jīng)濟放緩或衰退的擔憂使得這種需求面臨一定風險?！?/p>