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中國(guó)基金報(bào)記者 曹雯璟

2022年行至將半，基金經(jīng)理們正忙于為下半年投資布局做積極調(diào)研。比如，崔宸龍調(diào)研道氏技術(shù)；李元博調(diào)研曼卡龍；鄔傳雁、歸凱等調(diào)研廣聯(lián)達(dá)；楊銳文、蔡嵩松、喬遷調(diào)研聞泰科技等。

崔宸龍調(diào)研道氏技術(shù)

近日，投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，前海開(kāi)源明星基金經(jīng)理崔宸龍參加了道氏技術(shù)的線上調(diào)研會(huì)議。

其他參與調(diào)研的名單中，不乏頭部公募富國(guó)、景順、匯添富、廣發(fā)，知名私募紅杉資本等。

截至今年一季報(bào)，華夏基金的鄭澤鴻、信達(dá)澳亞基金的馮明遠(yuǎn)等持倉(cāng)了該公司。

崔宸龍于近期指出，從當(dāng)前的基本面情況來(lái)看，未來(lái)新能源行業(yè)大概率會(huì)保持快速增長(zhǎng)。在沒(méi)有其他突發(fā)利空因素的影響下，預(yù)計(jì)反彈的持續(xù)性會(huì)比較好。他看好新能源中的鋰電、光伏和新能源運(yùn)營(yíng)商細(xì)分賽道。

公開(kāi)資料顯示，公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，致力于為國(guó)內(nèi)外高端陶瓷生產(chǎn)企業(yè)提供“一攬子”產(chǎn)品整體解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)化的陶瓷原材料研發(fā)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)、陶瓷生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷信息服務(wù)等領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)唯一的陶瓷產(chǎn)品全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)提供商。

對(duì)于碳材料業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)格瑞芬被比亞迪入股一事，道氏技術(shù)在接受調(diào)研時(shí)表示，比亞迪一直是該公司核心客戶，此次引入比亞迪戰(zhàn)略增資格瑞芬，不僅是比亞迪對(duì)該公司產(chǎn)品和整體實(shí)力的認(rèn)可，未來(lái)該公司將和比亞迪在整個(gè)戰(zhàn)略層面進(jìn)行全方位的合作，雙方將就電池業(yè)務(wù)展開(kāi)深入研究，對(duì)該公司未來(lái)發(fā)展起著極大的推動(dòng)作用。

今年以來(lái)，道氏技術(shù)股價(jià)累計(jì)漲近15%。

李元博調(diào)研曼卡龍

日前，上市公司曼卡龍被機(jī)構(gòu)調(diào)研。富國(guó)基金李元博現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，李元博在管基金中，尚未持有該股票。

公開(kāi)資料顯示，公司是一家集珠寶首飾創(chuàng)意、銷售、品牌管理為一體的珠寶首飾零售連鎖企業(yè)。

就今年618電商在珠寶方面表現(xiàn)以及公司的投放策略，公司方面回應(yīng)，電商的表現(xiàn)增速好于去年。策略方面是各個(gè)渠道都有投放，包括天貓、小紅書(shū)、抖音等平臺(tái)的投放也有增加。同比增速比較明顯的是天貓端，618期間珠寶類目的GMV排名第4，其他渠道端同比也有所增長(zhǎng)。

曼卡龍發(fā)布第一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.36億元，同比下降6.62%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2059萬(wàn)元，同比下降11.96%。

今年以來(lái)，曼卡龍股價(jià)累計(jì)跌超20%。

鄔傳雁、歸凱等調(diào)研廣聯(lián)達(dá)

日前，廣聯(lián)達(dá)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，嘉實(shí)基金歸凱、泓德基金鄔傳雁等知名基金經(jīng)理出席線上調(diào)研。此外，淡水泉、高毅資產(chǎn)、紅杉資本等頭部機(jī)構(gòu)，易方達(dá)基金、天弘基金等多家頭部公募，以及百億私募石鋒資產(chǎn)、泓澄投資、慎知資產(chǎn)等也參與出席。

公開(kāi)資料顯示，廣聯(lián)達(dá)主要立足建筑產(chǎn)業(yè)，為客戶提供建設(shè)工程領(lǐng)域的專業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案，搭建以產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)新金融等為增值服務(wù)的數(shù)字建筑平臺(tái)。公司產(chǎn)品包括預(yù)算軟件、工程造價(jià)、工程施工、產(chǎn)業(yè)新金融等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，涵蓋工具類、解決方案類、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能硬件設(shè)備、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)等業(yè)務(wù)形態(tài)。

在投資者大會(huì)上，廣聯(lián)達(dá)重點(diǎn)介紹了數(shù)字建筑平臺(tái)，也是本次調(diào)研中機(jī)構(gòu)較為關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)于廣聯(lián)達(dá)基于PaaS平臺(tái)構(gòu)建建筑生態(tài)體系對(duì)應(yīng)的商業(yè)模式以及背后的思考邏輯，對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)如何定位、未來(lái)3-5年的戰(zhàn)略重點(diǎn)等，廣聯(lián)達(dá)作出了詳細(xì)解答。

股價(jià)方面，廣聯(lián)達(dá)股價(jià)經(jīng)歷了深度回調(diào)，自2021年1月創(chuàng)下91.95元/股的歷史高點(diǎn)后，一路震蕩下行，股價(jià)一度腰斬。今年以來(lái)，廣聯(lián)達(dá)股價(jià)累計(jì)跌超7%。

楊銳文、蔡嵩松、喬遷調(diào)研聞泰科技

近日，景順長(zhǎng)城基金楊銳文、諾安基金蔡嵩松、興證全球基金喬遷等知名基金經(jīng)理參加了聞泰科技的視頻會(huì)議。

參與調(diào)研的74家機(jī)構(gòu)投資者其中不乏頭部公募比如南方基金、興證全球基金、富國(guó)基金等，知名私募機(jī)構(gòu)景林資產(chǎn)、紅杉資本，以及知名外資富達(dá)、高盛、老虎全球等。

截至今年一季報(bào)，興證全球基金的謝治宇、喬遷、任相棟、童蘭、景順長(zhǎng)城基金的楊銳文、董晗、萬(wàn)家基金的李文賓等持倉(cāng)了該公司。值得注意的是，國(guó)內(nèi)首家已經(jīng)發(fā)行產(chǎn)品的外商獨(dú)資公募貝萊德基金也持倉(cāng)了聞泰科技的部分股份。

聞泰科技股份有限公司主要從事移動(dòng)通信、半導(dǎo)體、電子元器件和材料等產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)研發(fā)。公司的主要產(chǎn)品是手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、汽車(chē)電子等智能終端；半導(dǎo)體、新型電子元器件；光學(xué)模組。

就公司在新能源汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的市場(chǎng)地位及優(yōu)勢(shì)方面，聞泰科技表示，2021年公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的44%來(lái)自于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，在汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)突出。自去年起，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)快速增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)尤為迅猛。從半導(dǎo)體需求量來(lái)看，相較于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，新能源汽車(chē)對(duì)半導(dǎo)體的需求量是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的4~5倍，其中功率半導(dǎo)體主要是IGBT、超結(jié)MOS、碳化硅、中低壓Mos管等。車(chē)規(guī)半導(dǎo)體受EV需求的拉動(dòng)影響，整體需求仍然是強(qiáng)勁的。受車(chē)規(guī)產(chǎn)能供給

今年以來(lái)，聞泰科技股價(jià)累計(jì)跌近43.51%。

編輯：艦長(zhǎng)

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