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2023-01-31
減持碧桂園服務(wù)50億港元！必勝公司向碧桂園提供等額無息借款
更新時間：2022-12-28 14:23:51作者：智慧百科
12月27日晚間，碧桂園（02007.HK）在港交所發(fā)布公告，12月27日，公司與控股股東必勝公司訂立貸款協(xié)議，必勝公司已同意借出本金額為50.55億港元的貸款，以支持公司經(jīng)營發(fā)展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為三年一個月，可由訂約雙方于屆滿前以書面形式延長。
前腳減持碧桂園服務(wù)
資料顯示，必勝公司是由碧桂園聯(lián)席主席楊惠妍全資持股的企業(yè)，除了控股碧桂園外，必勝公司還是碧桂園服務(wù)（06098.HK）的控股股東。
在此之前的12月11日，碧桂園服務(wù)發(fā)布公告，控股股東必勝公司與J.P.MorganSecuritiesplc（配售代理）簽訂以二級大宗交易方式的配售協(xié)議，必勝公司同意出售其現(xiàn)有合共2.37億股碧桂園服務(wù)股份予若干獨立投資者，約占公司當(dāng)前股本總額的7.03%，每股配售股份售價為21.33港元，總代價約為50.55億港元。
此次出售事項完成后，楊惠妍所持碧桂園服務(wù)股份數(shù)目將由14.55億股減少至12.18億股，在公司的持股比例將由43.15%降至36.12%，楊惠妍仍為公司控股股東。
2018年上市的碧桂園服務(wù)是國內(nèi)物業(yè)服務(wù)三強，截至2022年年中，碧桂園服務(wù)除三供一業(yè)外收費管理面積8.43億方，合同管理面積16.09億方?？傇诠茼椖?含三供一業(yè))6622個，覆蓋大約800萬戶業(yè)主共2000多萬客戶。
參照最新市場價格計算，碧桂園服務(wù)的市值在650多億港元，而碧桂園的市值則為720多億港元。在持股比例方面，楊惠妍對碧桂園服務(wù)的持股比例為36.12%，而對碧桂園的持股比例則為52.61%。相比之下，楊惠妍家族的財富重心還是側(cè)重于碧桂園。
對于此次財務(wù)資助，碧桂園方面稱，楊氏家族向公司提供長期借款，增強了公司持續(xù)保交付、穿越周期的能力，進一步加強公司的流動性和資產(chǎn)負債管理，助力公司長期健康平穩(wěn)發(fā)展，體現(xiàn)了公司董事會主席楊國強及家族長期看好碧桂園并與之共度時艱的決心。上市至今，控股股東累計通過股票增持、以股代息及供股等方式投入上市公司近300億港幣且從未減持，控股股東對公司支持是一貫的。
事實上，在房地產(chǎn)板塊中，通過減持物業(yè)公司股權(quán)來緩解地產(chǎn)板塊資金壓力的做法并不鮮見。
在此之前，雅居樂集團（03383.HK）分別于8月19日和12月9日兩度減持雅生活服務(wù)（03319.HK），合計套現(xiàn)超過8億港元。雅居樂表示，出售事項募集的全部資金將用于加強集團的資產(chǎn)負債表及財務(wù)流動資金，推動集團的持續(xù)健康發(fā)展，增強集團的短期償債能力。
已取得多項融資進展
對于碧桂園而言，在本次取得控股股東財務(wù)資助前，已經(jīng)取得多項融資方面的進展。
在股權(quán)融資方面，碧桂園年內(nèi)已經(jīng)完成了4次股權(quán)融資，包括3次配售和1次可換股債券發(fā)行，合計融資金額超過150億元。
債權(quán)融資方面，在首批央地聯(lián)動增信新模式支持下，12月9日，碧桂園宣布，發(fā)行10億元公司債，分為兩個品種。其中品種一“22碧地02”規(guī)模為8億元，由中國證券金融股份有限公司、承銷商中信建投證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設(shè)全額信用保護憑證，發(fā)行票面利率4.88%；品種二“22碧地03”規(guī)模為2億元，由廣東中盈盛達融資擔(dān)保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，發(fā)行票面利率4.0%。
12月26日，碧桂園地產(chǎn)2022年度第二期中期票據(jù)完成發(fā)行，規(guī)模10億元，期限3年，最終票面利率低至4.3%。
而在貸款融資方面，11月24日，碧桂園與工商銀行、中國銀行、郵儲銀行等三家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，總共獲得超1500億元綜合授信支持。
就在12月28日早間，碧桂園還宣布，公司作為借款人與多家金融機構(gòu)作為原貸款人及中國工商銀行（亞洲）有限公司作為融資代理訂立融資協(xié)議，據(jù)此，原貸款人已同意向公司提供以港元及美元計值的雙幣定期貸款融資，總金額為2.80億美元，自融資協(xié)議日期起計為期36個月。該貸款將由公司悉數(shù)用于為公司根據(jù)日期為2018年12月28日的融資協(xié)議獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進行再融資；以及其后用于為將于融資協(xié)議項下產(chǎn)生的成本及開支提供資金。
與此同時，在一系列穩(wěn)樓市穩(wěn)經(jīng)濟的政策出臺下，碧桂園的銷售情況正在逐步修復(fù)。今年前十個月，碧桂園累計實現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額約3094.3億元。第三方機構(gòu)榜單上，碧桂園銷售額仍居首位，前十月全口徑銷售金額為4032.9億元。今年10月，碧桂園單月實現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額約333.3億元，環(huán)比增加4.09%，已連續(xù)兩個月實現(xiàn)業(yè)績環(huán)比增長。
責(zé)編：彭勃
校對：姚遠