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1、早盤量能觀察

周五早盤，三大股指全線走低，其中保險、有色、釀酒等權(quán)重跌幅居前。不過較好的是，可以看到的是近期的熱點人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、乃至虛擬現(xiàn)實方向相對較為逆勢?；仡櫛局茏邉荩c節(jié)前最為明顯不同的是，短線投機(jī)情緒明顯上升。節(jié)前的更多的是指數(shù)性行情，在外資的大舉掃貨下，價值白馬是上漲的主力，而節(jié)后隨著短線資金倉位的回補，題材博弈重新活躍。

盤中受到江浙資金攻擊，股價出現(xiàn)短期異動的品種為：東方鋯業(yè)。盤中截至11:20分老安撰稿時，滬深兩市累計成交5200億，兩市呈現(xiàn)放量下跌態(tài)勢，投資者在上證指數(shù)年線位置附近，保持半倉策略運行。

2、基金動態(tài)觀察

截至去年四季度末，“頂流”基金經(jīng)理謝治宇、蔡嵩松分別掌舵的興全趨勢投資和諾安成長分別持有北方華創(chuàng)805.98萬股和655.70萬股，前者在去年四季度加倉了189.98萬股，后者則未有任何動作。同時，百億基金經(jīng)理鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長A也持有該公司608萬股，并在去年四季度小幅買入58萬股。

3、潛力板塊挖掘

公開信息顯示，截至2月2日收盤，中證申萬有色金屬指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)17.15%。從單只個股來看，年初以來，截至2月2日，中國稀土大漲33.76%，中礦資源漲32.61%。此外，金鉬股份、洛陽鉬業(yè)漲幅也較為明顯，均漲超30%。當(dāng)下，有色金屬板塊目前整體市凈率回升至2.78倍，相較高點4.6倍處于較低水平。重倉標(biāo)的也大多處于利潤平穩(wěn)上升階段，估值處于近期低位。在此情況下，建議投資者關(guān)注有色金屬指數(shù)配置機(jī)會。

4、盤中投資感悟

截至2022年四季度末，主動偏股型基金對機(jī)器人、消費電子、通信、傳媒等成長賽道的持倉水平已經(jīng)回落至歷史低位，同時，創(chuàng)新藥、計算機(jī)、電力、5G等行業(yè)的持倉水平也僅處于歷史均值水平附近，后續(xù)倉位抬升的潛在空間較大。2023年計算機(jī)行業(yè)投資機(jī)會或來自行業(yè)整體經(jīng)營周期出現(xiàn)拐點。在需求端，受疫情影響的需求可能在2023年集中釋放；在成本端，企業(yè)人力招聘放緩或帶來成本端增速放緩或者下降。當(dāng)前，計算機(jī)行業(yè)估值仍處于歷史相對低位，預(yù)計2023年計算機(jī)有望迎來行業(yè)性的經(jīng)營需求拐點、成本和估值的“三擊”。

備注：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎；據(jù)此操作，風(fēng)險自負(fù)。