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經(jīng)過(guò)連續(xù)跳空上漲后，今日早盤(pán)，A股整體微幅震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指回調(diào)幅度略大，盤(pán)中一度跌逾2%，不過(guò)截至午間收盤(pán)已收復(fù)一半的跌幅。

盤(pán)面上，工業(yè)母機(jī)、國(guó)防軍工、旅游、電解液等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、家居用品、醫(yī)療保健、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。北上資金凈流出3.86億元。

今日，汽車(chē)股繼續(xù)走強(qiáng)。安凱客車(chē)5連板，海馬汽車(chē)、亞星客車(chē)漲停，長(zhǎng)安汽車(chē)漲超6%再創(chuàng)新高，金龍汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、宇通客車(chē)、江淮汽車(chē)等跟漲。

昨日，長(zhǎng)安汽車(chē)股價(jià)漲停創(chuàng)歷史新高，亞星客車(chē)、安凱客車(chē)漲停，江淮汽車(chē)、中集車(chē)輛、金龍汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等跟漲。從4月27日的最低點(diǎn)到今日，汽車(chē)股用了兩個(gè)月完成了大反轉(zhuǎn)。

從消息面看，北京日前印發(fā)《北京市關(guān)于鼓勵(lì)汽車(chē)更新?lián)Q代消費(fèi)的方案》提出，報(bào)廢或轉(zhuǎn)出使用6年（含）以上其他乘用車(chē)的，每車(chē)給予10000元補(bǔ)貼。

5月31日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》。同日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告，宣布對(duì)部分乘用車(chē)減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅。按國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議釋放的信息，此次減征規(guī)?；?qū)⑦_(dá)600億元。

騰訊控股重挫

港股市場(chǎng)，恒生指數(shù)一度失守昨日剛剛收復(fù)的22000點(diǎn)，恒生科技指數(shù)在騰訊控股大跌帶動(dòng)下，一度重挫近3%，失守5000點(diǎn)整數(shù)關(guān)。

昨日，騰訊控股大股東Prosus(該公司由Naspers擁有大多數(shù)股權(quán))及Naspers宣布，將開(kāi)始有序地場(chǎng)內(nèi)出售Naspers所持騰訊股份，所獲資金將支持Prosus及Naspers的股份回購(gòu)計(jì)劃。

當(dāng)日午后開(kāi)盤(pán)，騰訊控股斷崖式下跌，今日早間繼續(xù)低開(kāi)低走，盤(pán)中一度跌近6%，兩日市值最多損失約4200億港元。而騰訊控股的重挫，帶動(dòng)港股市場(chǎng)科技股整體下跌，截至發(fā)稿，嗶哩嗶哩跌逾4%，京東集團(tuán)、網(wǎng)易、阿里巴巴等全線走弱。

不過(guò)從今日券商緊急發(fā)布的研報(bào)來(lái)看，絕大部分機(jī)構(gòu)均看好騰訊控股的后市，光大證券表示，此次減持系大股東正常財(cái)務(wù)安排，短期市場(chǎng)情緒或受到壓制，對(duì)騰訊長(zhǎng)期基本面仍保持看好。

報(bào)告中稱，公司旗艦游戲筑牢基本盤(pán)，海外投資及自研工作室持續(xù)布局，新品管線儲(chǔ)備豐富，游戲布局更加多元化;逐步完善的微信生態(tài)有望驅(qū)動(dòng)廣告復(fù)蘇;長(zhǎng)期深耕數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，企業(yè)服務(wù)利潤(rùn)端有望改善;監(jiān)管層明確支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有望提振市場(chǎng)信心，給予529港元目標(biāo)價(jià)。按目前約360港元股價(jià)計(jì)算，約有47%的潛力空間。

軍工股受追捧

軍工股早盤(pán)整體繼續(xù)走強(qiáng)，國(guó)防軍工指數(shù)漲逾1%，再創(chuàng)反彈以來(lái)新高，近期連續(xù)4連陽(yáng)，天箭科技、烽火電子等逾10股漲?；驖q超10%；細(xì)分航空板塊表現(xiàn)最強(qiáng)，一度漲逾3%，創(chuàng)近4個(gè)月新高，航亞科技、煉石航空等漲?；驖q超10%；無(wú)人機(jī)、船舶、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊紛紛走強(qiáng)。

中報(bào)披露工作即將開(kāi)始，受疫情擾動(dòng)，上市公司上半年業(yè)績(jī)或受一定影響，但軍工裝備采購(gòu)計(jì)劃性強(qiáng)，受外部干擾影響弱，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定性好，近來(lái)受到市場(chǎng)的追捧。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年軍工行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.67%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.87%。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)這種高速增長(zhǎng)，在2022年將繼續(xù)延續(xù)，銀河證券指出，軍工板塊2022年業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)35%以上增速。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年軍工上市公司公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃達(dá)56項(xiàng)，為近年新高，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作明顯。擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃多數(shù)在2024年前后建設(shè)完畢，產(chǎn)能增速的峰值或?qū)⒊霈F(xiàn)在2023年前后，產(chǎn)能峰值或?qū)⒊霈F(xiàn)在2027年前后。

今年以來(lái)，眾多投資通過(guò)相關(guān)基建介入軍工股。鵬華中證國(guó)防ETF、易方達(dá)國(guó)防軍工A年內(nèi)份額均增長(zhǎng)12億份；此外，華夏軍工安全A、前海開(kāi)源中航軍工A、鵬華中證空天軍工A、長(zhǎng)信國(guó)防軍工A、國(guó)投瑞銀國(guó)家安全等基金年內(nèi)份額均增長(zhǎng)1億份以上。

中信建投指出，當(dāng)前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴(kuò)散的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中下游公司業(yè)績(jī)加速拐點(diǎn)有望到來(lái)，目前板塊估值水平與2021年最低點(diǎn)估值相當(dāng)，具備更高的投資性價(jià)比，建議堅(jiān)定加大配置比例，板塊有望在中報(bào)高增長(zhǎng)預(yù)期驅(qū)動(dòng)下重啟升勢(shì)。

集泰股份13日12漲停

超強(qiáng)大牛股集泰股份今日再度漲停，近期13日12漲停。今日，集泰股份公告，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2609.27萬(wàn)股，擬募集資金總額不超過(guò)2.8億元，所募資金將投向年產(chǎn)2萬(wàn)噸乙烯基硅油、2萬(wàn)噸新能源密封膠、0.2萬(wàn)噸核心助劑建設(shè)項(xiàng)目。

集泰股份是一家以研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售環(huán)境友好型密封膠和涂料為主的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于太陽(yáng)能光伏、新能源汽車(chē)、LED照明、電力及電子電氣等領(lǐng)域。身兼新能源汽車(chē)、光伏、有機(jī)硅等多重當(dāng)前市場(chǎng)熱門(mén)概念而受到市場(chǎng)追捧。

近日，集泰股份在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，公司新品“集泰-有機(jī)硅發(fā)泡膠F6351”，它是一款多孔、低密度、可壓縮的高分子彈性體產(chǎn)品。產(chǎn)品離火后自熄，可達(dá)到V0級(jí)阻燃，有效地滿足動(dòng)力電池的隔熱和防火要求。

而在另一次調(diào)研中，集泰股份還詳細(xì)介紹了與比亞迪的合作情況。公司于2020年通過(guò)中間客戶供貨進(jìn)入到比亞迪的供應(yīng)體系，目前供應(yīng)的產(chǎn)品有芯片散熱用導(dǎo)熱凝膠、電機(jī)用低粘度阻燃灌封膠、電控導(dǎo)熱粘接膠等。

從2021年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然集泰股份應(yīng)用于新能源方面的營(yíng)收都還很小，但增長(zhǎng)卻非常迅速。2021年，集泰股份應(yīng)用于LED照明、電力電子電氣、新能源汽車(chē)、光伏組件領(lǐng)域的電子膠業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.2億元，同比增長(zhǎng)59.78%，占公司當(dāng)期營(yíng)收的比例僅為7.18%。其中光伏膠實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1524.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)690.79%。

在近期大漲期間，集泰股份多次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告表示，公司2021年應(yīng)用于新能源汽車(chē)的電子膠銷(xiāo)售金額不超過(guò)600萬(wàn)元，其中向比亞迪間接銷(xiāo)售金額不超過(guò)100萬(wàn)元。短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

（責(zé)編：張騫爻）