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早盤三大指數(shù)探底回升，滬指、深成指相繼翻紅，創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄至1%，盤中一度跌超2%。機(jī)器人概念股再掀漲停潮，并帶動(dòng)工業(yè)母機(jī)板塊大漲，巨輪智能6連板，昊志機(jī)電等超10股漲停。汽車股繼續(xù)活躍，松芝股份8連板，長安汽車等多股漲停。此外，旅游、軍工等板塊走強(qiáng)，新冠檢測、白酒等板塊走弱。午后三大指數(shù)集體翻紅，滬指站上3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，深成指漲近1%。光伏板塊震蕩走強(qiáng)，TCL中環(huán)漲停，股價(jià)逼近歷史新高。半導(dǎo)體板塊回暖，國芯科技漲超10%。旅游板塊走強(qiáng)，眾信旅游等漲停。尾盤券商股異動(dòng)拉升，華西證券、第一創(chuàng)業(yè)直線封板。整體看，上個(gè)股漲多跌少，兩市超3500只個(gè)股上漲。

盤面上，汽車、旅游、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前，教育、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。

截止收盤，滬指漲0.89%，深成指漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%。滬深兩市成交連續(xù)第四個(gè)交易日破萬億。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天再度凈買入46.48億元，6月以來累計(jì)加倉近750億元，沖擊歷史最高月度凈買入紀(jì)錄。

機(jī)器人概念板塊大漲，消息面，根據(jù)ABI Research的數(shù)據(jù)，全球機(jī)器人最后一英里交付收入預(yù)計(jì)將從2022年的7000萬美元增長到2030年的6.7億美元。此外，到2030年，由自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)遞送的包裹的價(jià)值可能達(dá)到33億美元。中國銀河證券指出，特斯拉人形機(jī)器人即將亮相，催生智能機(jī)器人新變革。在“機(jī)器換人”的趨勢下，特斯拉機(jī)器人的推出有望引領(lǐng)智能機(jī)器人行業(yè)的新變革，建議關(guān)注機(jī)器視覺、減速機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核心零部件。

汽車整車板塊繼續(xù)走強(qiáng)，近日，北京、武漢等多地發(fā)布促進(jìn)汽車消費(fèi)政策，鼓勵(lì)汽車更新?lián)Q代以舊換新，并給予購車補(bǔ)貼或優(yōu)惠政策。中信建投指出，當(dāng)前汽車板塊行情向上動(dòng)能已經(jīng)由前期預(yù)期修復(fù)轉(zhuǎn)變?yōu)榫皻庀蛏蠌椥则?qū)動(dòng)，建議積極增配，看好下半年銷量及盈利持續(xù)改善下的汽車復(fù)蘇行情：整車重點(diǎn)看好低庫存+穩(wěn)增長政策推動(dòng)下銷量及盈利向上彈性；汽車零部件環(huán)節(jié)重點(diǎn)看好盈利修復(fù)（成本端邊際改善）、需求彈性（穩(wěn)增長政策推動(dòng)）及成長趨勢（電動(dòng)智能化）三條主線。

旅游板塊拉升，消息面，攜程數(shù)據(jù)顯示，近一周暑期跨省跟團(tuán)游預(yù)訂量周環(huán)比增長291%；暑期跨省酒店預(yù)訂周環(huán)比增長151%；攜程“機(jī)+酒”訂單量自6月以來飛速提升，6月日均訂單量已趕超去年同期。山西證券指出，跨省游開放為暑期旅游市場開放注入強(qiáng)心劑。短期來看， 國內(nèi)疫情防控形勢總體向好， 跨省游、 跟團(tuán)游有序復(fù)蘇， 旅游市場信心提振。 中長期來看， 疫情控制情況以及新冠特效藥研發(fā)落地進(jìn)程決定行業(yè)企穩(wěn)反彈情況。

稀土永磁板塊走強(qiáng)，中信證券指出，全球環(huán)保政策及國內(nèi)“雙碳”政策的大力推動(dòng)下，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、軌道交通及工業(yè)機(jī)器人等各個(gè)領(lǐng)域或?qū)⒊掷m(xù)高速發(fā)展。預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)、海外新能源汽車將分別拉動(dòng)6、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)36萬噸以上，稀土行業(yè)下游需求有望維持長期高速發(fā)展態(tài)勢，稀土全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑦M(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新周期。

國盛證券指出，在近期海外股市大幅動(dòng)蕩中，A股市場近兩個(gè)月走勢相對獨(dú)立，展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，而市場強(qiáng)度超預(yù)期的背后是投資者對政策落地和估值修復(fù)的信心提升。隨著宏觀政策的進(jìn)一步放松、信用條件的寬松和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，投資者信心提升的過程尚未結(jié)束，指數(shù)上行的空間也有望進(jìn)一步的打開，但需要留意熱門板塊和逼空指數(shù)之間可能會(huì)出現(xiàn)的分化風(fēng)險(xiǎn)與波動(dòng)加大，滬指短期補(bǔ)缺后，市場或更行穩(wěn)致遠(yuǎn)，投資上建議保持成長略大于價(jià)值的均衡配置。操作上，在市場有效補(bǔ)缺回踩之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，后疫情時(shí)代的“促銷費(fèi)保民生”將成為驅(qū)動(dòng)市場運(yùn)行的主要邏輯，關(guān)注受益于國內(nèi)疫情逐步改善的消費(fèi)核心資產(chǎn)，包括必選屬性強(qiáng)的食品飲料，消費(fèi)刺激政策重點(diǎn)支持的汽車、家電等，建議結(jié)合業(yè)績性價(jià)比，適當(dāng)布局水利建設(shè)、軍工、元宇宙等主題板塊。

財(cái)通證券表示，隨著疫情對經(jīng)濟(jì)影響減弱，消費(fèi)逐步回暖，大消費(fèi)類核心資產(chǎn)的中長期配置價(jià)值愈發(fā)凸顯，北上資金持續(xù)流入大消費(fèi)，底部便宜籌碼值得珍惜。全面的消費(fèi)復(fù)蘇尚需時(shí)日，但消費(fèi)核心資產(chǎn)可能先于全局性復(fù)蘇而率先企穩(wěn)回暖。其次，由于疫情影響，此前持續(xù)受損，業(yè)績、估值最悲觀預(yù)期已基本反應(yīng)，多數(shù)公司估值水平已回歸2017年下半年水平。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，展望未來6-12個(gè)月，大消費(fèi)類核心資產(chǎn)在中國巨大內(nèi)需市場的擁抱下，有望獲得海外資金持續(xù)青睞，可重點(diǎn)關(guān)注：白酒、免稅、酒店、消費(fèi)型醫(yī)療、醫(yī)美化妝品、家電、食品等細(xì)分核心資產(chǎn)。