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越來越多交易員開始轉(zhuǎn)向押注美國經(jīng)濟(jì)衰退料使美聯(lián)儲暫停大幅加息步伐，債券市場預(yù)計，美聯(lián)儲明年將有一次降息50個基點。

美東時間6月29日周三，與2023年美聯(lián)儲會期掛鉤的利率互換合約顯示，交易員預(yù)計到明年12月利率將接近3.11%，比預(yù)估在明年3月達(dá)到頂峰的3.62%下降了逾50個基點。

隨著越來越多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“崩”了，以及消費者情緒的進(jìn)一步惡化，市場對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加深，圍繞美聯(lián)儲政策利率或達(dá)到的峰值以及美聯(lián)儲隨后可能快速削減基準(zhǔn)利率的預(yù)期逐漸增加。

正如華爾街見聞稍早前文章提及，本周達(dá)拉斯聯(lián)儲公布的6月得州制造業(yè)調(diào)查總體企業(yè)活動指數(shù)從5月的-7.3暴跌至-17.7，創(chuàng)2020年5月以來的最低點；而6月里士滿聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-19，創(chuàng)2020年5月以來新低，判斷美國經(jīng)濟(jì)衰退的最佳領(lǐng)先指標(biāo)——持續(xù)申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)已從3月的16.6萬低點上升至上周的22.9萬……“馬斯克衰退”或許一語成戳。

美債利率本月中旬大幅走低，因為交易員對美聯(lián)儲基準(zhǔn)利率峰值可能超過4%的預(yù)期已經(jīng)下降，而且對利率見頂后潛在降息的預(yù)期有所增強(qiáng)。

AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：

我們原本以為對終端利率的預(yù)期會波動較大，過去也確實如此。我們不知道美聯(lián)儲（加息）會在哪里停止。

美聯(lián)儲主席鮑威爾周三發(fā)表講話，重申了其一直以來的觀點，即美國經(jīng)濟(jì)足夠強(qiáng)勁來應(yīng)對緊縮的貨幣政策，家庭和企業(yè)的財務(wù)狀況穩(wěn)健，勞動力市場“非常強(qiáng)勁”，應(yīng)該可以避免衰退；而美聯(lián)儲正在“迅速”加息，力爭盡快進(jìn)入限制經(jīng)濟(jì)增長的領(lǐng)域。

但他也承認(rèn)，在俄烏突然爆發(fā)沖突的背景下，實現(xiàn)“軟著陸”的任務(wù)在最近幾個月“顯然變得”更具挑戰(zhàn)性，“不能保證成功軟著陸，實現(xiàn)軟著陸的路徑變得更窄了”。他稱，高通脹持續(xù)的時間越長，通向“軟著陸”的道路將變得越來越難，因為這增加了公眾通脹預(yù)期失控的可能性。

市場對通脹的預(yù)期與汽油價格一起急劇下跌，股市的痛苦使得投資者轉(zhuǎn)向美債，周三美債收益率全線承壓。紐約尾盤時段，美國國債收益率全線下跌5-8個基點，5年期名義收益率領(lǐng)跌，一度降至3.15%。被視為消費者價格指數(shù)預(yù)期指標(biāo)的5年期通脹保值債券的盈虧平衡利率下跌多達(dá)14個基點，至2.61%。