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春節(jié)長假期間，港股、美股等外圍股市一路上揚(yáng)，A股能否在兔年首個交易日（1月30日）迎來強(qiáng)勢開局？
多家一線私募表示，港股和在新加坡交易所上市的富時中國A50指數(shù)期貨在春節(jié)期間連續(xù)上漲，預(yù)計節(jié)后首個交易日A股將大概率迎來“開門紅”。從投資機(jī)會看，疫后修復(fù)受益行業(yè)、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)主線，以及新能源、互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟(jì)等人氣板塊成為節(jié)后主要看好的投資方向。

“開門紅”有望

春節(jié)長假期間，外圍股市普漲，美股納斯達(dá)克指數(shù)、港股恒生科技指數(shù)等更出現(xiàn)大幅上揚(yáng)。此外，原油、鐵礦石、銅、大豆等國際大宗商品價格漲跌互現(xiàn)；人民幣對美元離岸匯率溫和走升。從國內(nèi)出行、旅游、電影等泛消費(fèi)領(lǐng)域的節(jié)日表現(xiàn)來看，疫后修復(fù)勢頭強(qiáng)勁。

明澤投資創(chuàng)始人、董事總經(jīng)理馬科偉認(rèn)為，春節(jié)期間，人民幣匯率依然表現(xiàn)強(qiáng)勢、多地疫情過峰、春節(jié)出行旺盛。外圍市場方面，隨著美國通脹緩和的預(yù)期增強(qiáng)，美股顯著走高，尤其半導(dǎo)體行業(yè)上市公司股價回升，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（SOX）恢復(fù)到2022年8月以來的高位，主要原因正是市場對中國經(jīng)濟(jì)回暖的期待。此外，一些在中國市場銷售額占比高的全球消費(fèi)股表現(xiàn)較好，也反映對中國消費(fèi)市場復(fù)蘇的預(yù)期。港股和在新加坡交易所上市的富時中國A50指數(shù)期貨在春節(jié)期間連續(xù)上漲，預(yù)計節(jié)后A股將迎來“開門紅”。

紫閣投資總經(jīng)理兼投資總監(jiān)徐爽表示，今年春節(jié)期間，港股、美股等海外股市均有不錯表現(xiàn)，各地的旅游、消費(fèi)市場也陸續(xù)恢復(fù)，疫后消費(fèi)體現(xiàn)了一定程度的韌性，有利于投資者信心的恢復(fù)?？紤]到今年股票市場的核心關(guān)注點就是疫后復(fù)蘇的幅度，良好數(shù)據(jù)有利于股市開門紅行情的展開。

這些主線被看好

從市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會來看，世誠投資合伙人彭希曦表示，春節(jié)期間，旅游多業(yè)態(tài)回升速度較快。春節(jié)檔電影票房超60億元且有望進(jìn)一步提升，復(fù)蘇勢頭良好。世誠投資判斷，節(jié)后A股市場的做多主線將延續(xù)“春節(jié)前市場修復(fù)的基本路徑”。

就具體方向而言，該機(jī)構(gòu)重點看好四個方面。一是2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要抓手——泛消費(fèi)領(lǐng)域。二是泛醫(yī)藥板塊，雖然節(jié)前醫(yī)藥板塊股價已略有反彈，但交易熱度仍屬溫和，泛醫(yī)藥領(lǐng)域有望接棒消費(fèi)成為2023年的“新市場明星”。三是互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟(jì)相關(guān)個股在節(jié)后可能延續(xù)春節(jié)前的出色表現(xiàn)。四是以新能源為代表的先進(jìn)制造業(yè)。

馬科偉表示，從兔年全年的維度來看，重點看好享受全面注冊制紅利的券商板塊，基礎(chǔ)能源與糧食安全的投資主題，碳中和引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)升級（環(huán)保節(jié)能、光伏、能源金屬、儲能等），消費(fèi)復(fù)蘇下的美護(hù)、紡織服裝和出行產(chǎn)業(yè)鏈，高端制造中的空間裝備、信創(chuàng)、汽車零部件等，以及中國食品品牌。在春節(jié)期間外圍市場及國內(nèi)基本面同步向好的背景下，馬科偉預(yù)計A股市場節(jié)后的做多主線依然會圍繞以上主題展開，尤其是消費(fèi)、券商等行業(yè)。

徐爽稱，節(jié)后該機(jī)構(gòu)重點看好醫(yī)藥、消費(fèi)、高端制造等板塊。一方面，隨著醫(yī)院常態(tài)化診療逐步恢復(fù)，預(yù)計有20%左右的診療量復(fù)蘇，且確定性較強(qiáng)。另一方面，過去三年國內(nèi)人流、物流、商流效率受到擾動的行業(yè)，兔年的復(fù)蘇勢頭也會較為明顯，其中大消費(fèi)將是典型的代表，具體包括旅游、影視、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。

多數(shù)私募看好“春季攻勢”

在兔年A股大概率迎來“開門紅”的背景下，目前部分私募機(jī)構(gòu)對于市場“春季攻勢”乃至全年上漲的預(yù)期，也明顯較強(qiáng)。不過，整體來看，相關(guān)樂觀判斷在私募業(yè)內(nèi)仍存有一定分歧，相對而言，“結(jié)構(gòu)性機(jī)會”仍然是私募業(yè)內(nèi)在A股兔年開市前的應(yīng)對重點。

彭希曦表示，1月以來，中國經(jīng)濟(jì)修復(fù)的展開、海外流動性和國際環(huán)境的改善預(yù)期，顯著提升了境內(nèi)外資金對于A股資產(chǎn)的配置需求。從中期的時間維度，該機(jī)構(gòu)判斷節(jié)后A股有望延續(xù)“春季攻勢”。但從全年的角度，該機(jī)構(gòu)“并不過分期待市場會出現(xiàn)一個大牛市”。世誠投資將2023年的宏觀經(jīng)濟(jì)、股票市場定義為一個“過渡年”，或者說是“休養(yǎng)生息的年份”。只要整個市場相對平穩(wěn)，投資者就應(yīng)當(dāng)把關(guān)注的重點放在“結(jié)構(gòu)性行情”。

徐爽則相對謹(jǐn)慎，他表示，第一季度往往是“憧憬的季度”，也是看清全年走向的時段，隨著春節(jié)之后開工季的來臨，經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)計會展示出更多復(fù)蘇證據(jù)。整體而言，該機(jī)構(gòu)對全年宏觀經(jīng)濟(jì)和市場的“向上走向”有信心，但最終春季和全年的“向上成績”如何，仍然需要進(jìn)一步觀察。

編輯：鄭雅爍