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2023-01-31
挽狂瀾于既倒？115年后，這個30歲的男人要做幣圈的“JP摩根”
更新時間：2022-07-03 11:36:30作者：佚名
本周五，全球加密貨幣交易所巨頭FTX與加密數(shù)字貨幣貸款機(jī)構(gòu)BlockFi簽訂了價(jià)值最高可達(dá)6.8億美元的協(xié)議，F(xiàn)TX獲得以2.4億美元的價(jià)格收購BlockFi的選項(xiàng)，并將給予BlockFi約4億美元的信貸額度。
加密貨幣億萬富翁、FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Sam Bankman Fried（SBF）還表示，他對即將遭受重創(chuàng)的加密貨幣采礦業(yè)進(jìn)行收購持開放態(tài)度。
實(shí)際上，SBF正在充當(dāng)幣圈的最后貸款人，以幫助經(jīng)歷雷曼式危機(jī)的幣圈機(jī)構(gòu)“喘口氣”。有人因此賦予了他“幣圈央媽”的頭銜，也有人將SBF的舉動與當(dāng)年約翰·皮爾龐特·摩根(John Pierpoint Morgan)出資為銀行業(yè)危機(jī)滅火相提并論。
歷史不會重演 但總會驚人的相似
1907年，美聯(lián)儲還沒成立之前，美國爆發(fā)了一場由于擠兌造成銀行大規(guī)模倒閉的金融危機(jī)。
當(dāng)時富可敵國的摩根公司創(chuàng)始人約翰·皮爾龐特·摩根，憑借其強(qiáng)大的實(shí)力和影響力，帶領(lǐng)一眾銀行家收購瀕臨破產(chǎn)的公司或向它們提供貸款，從危機(jī)中挽救了美國。這時候的摩根實(shí)際上扮演了“中央銀行”的角色。
現(xiàn)如今，加密貨幣行業(yè)現(xiàn)在正在經(jīng)歷一場信用和信心危機(jī)，這與1907年困擾華爾街的危機(jī)并沒有什么不同。而SBF的救市舉措也與115年前的摩根如出一轍。
上周一，F(xiàn)TX宣布收購加拿大加密貨幣交易所Bitvo。第二天，F(xiàn)TX宣布已向加密貨幣交易和借貸平臺BlockFi提供了2.5億美元的貸款。
之后他的另一家公司Alameda Research收購了加拿大加密貨幣經(jīng)紀(jì)商Voyager Digital Ltd的大量股權(quán)。
此前一度傳聞，F(xiàn)TX正在考慮收購線上經(jīng)紀(jì)商Robinhood，在這一消息刺激之下，Robinhood股價(jià)一度飆升14%。SBF晚些時候否認(rèn)了這一傳聞，不過這也側(cè)面反映了FTX參與救市的任何跡象都能引起市場重視。
最新的動向便是文章開頭所提及的，F(xiàn)TX獲得以2.4億美元的價(jià)格收購BlockFi的選項(xiàng)，并將給予BlockFi約4億美元的信貸額度。
SBF能否成為幣圈的摩根？
很難！
分析指出，幣圈危機(jī)是個“無底洞”，SBF憑借一己之力大概很難力挽狂瀾，甚至有可能自身難保。
SBF雖然擁有雄厚的資金，但他的財(cái)富幾乎完全與加密貨幣有關(guān)，在幣圈暴雷的過程中，他自己的命運(yùn)也岌岌可危。
此外，雖然FTX每年10億美元的收入在加密貨幣領(lǐng)域占有很大的比重，但就信用和交易對手風(fēng)險(xiǎn)而言，這家交易所與受監(jiān)管的華爾街公司完全不同。
這也意味著，SBF的舉動很難像傳統(tǒng)央行一樣，能夠獲得廣泛認(rèn)可從而提振市場信心。
目前投資加密貨幣的多屬個人行為，受個人偏好影響較大，加密行業(yè)并不存在具體的投資模式和法規(guī)。簡言之，整個市場還處于“蠻荒”發(fā)展?fàn)顟B(tài)，大部分并不在政府的關(guān)注范圍內(nèi)。
加密行業(yè)的麻煩
即使如此，有分析師仍然看好加密行業(yè)的未來，稱加密行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了起起落落，會度過這次雷曼式危機(jī)，之后它將比以往任何時候都更加強(qiáng)大。
但是，在度過危機(jī)之前，加密行業(yè)必須解決眼前的麻煩。
有分析指出，加密行業(yè)的困境主要來自“中心化機(jī)構(gòu)”，這樣的機(jī)構(gòu)內(nèi)幕交易泛濫，與此同時并不向公眾公開財(cái)務(wù)狀況，存在巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。
比如，美國期貨交易平臺BitMEX創(chuàng)始人Arthur Hayes 表示，Terra并不存在正當(dāng)性問題，UST的崩塌是其機(jī)制漏洞導(dǎo)致的，而加密行業(yè)的的中心化機(jī)構(gòu)非公開的高風(fēng)險(xiǎn)借貸才是導(dǎo)致市場崩塌的根源。
相比之下，在大多數(shù)DeFi（去中心化金融）協(xié)議中，信息和代碼都是公開的，可以供審計(jì)和驗(yàn)證。而在此次危機(jī)中，DeFi平臺在操作上并未受到影響，即便在資產(chǎn)和用戶正在快速萎縮的情況下。
因此，有分析認(rèn)為， DeFi平臺將在這場危機(jī)中幸存下來，但中心化的加密銀行和其他影子貸方可能不會。