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進(jìn)入7月份，已有超40家券商推出金股組合，共有340只個(gè)股納入其中。上半年，6個(gè)月份的金股被推薦最多的均是貴州茅臺(tái)，而7月份金股榜單發(fā)生了明顯變化，中國中免拔得頭籌。

年內(nèi)“榜一”首次“換股”

《證券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)數(shù)據(jù)梳理，截至發(fā)稿，已有43家券商陸續(xù)公布了7月份月度金股推薦，共推薦金股340只(去重后)，有88只個(gè)股被兩家以上券商推薦。

其中，金股榜“新面孔”中國中免已被15家券商同時(shí)“相中”;而“老面孔”貴州茅臺(tái)則被8家券商聯(lián)合推薦位列第二，東方財(cái)富、五糧液、恒生電子、瀘州老窖、青島啤酒、保利發(fā)展均被5家以上券商聯(lián)合推薦。

6月份至今，中國中免的熱度持續(xù)升溫。申萬宏源證券給出的推薦理由是，短期內(nèi)，海南出入限制進(jìn)一步放寬、線下客流持續(xù)恢復(fù)，2022年下半年離島免稅有望延續(xù)高增長;長期視角下，新海港落地將鞏固公司的龍頭地位，盈利能力具備較大的向上彈性。

7月份與6月份被券商推薦的金股名單也發(fā)生了明顯變化(統(tǒng)計(jì)被5家以上推薦的個(gè)股)。6月份名單為貴州茅臺(tái)、比亞迪、芒果超媒、中國中免、中國電建、青島啤酒、隆基綠能、北方華創(chuàng)、中國國航、邁為股份。7月份的名單中保留了貴州茅臺(tái)、中國中免、青島啤酒，增加了東方財(cái)富、五糧液、恒生電子、瀘州老窖、保利發(fā)展。

值得一提的是，6月份共有5只金股的股價(jià)漲幅超40%。其中，中信建投、華創(chuàng)證券、華西證券聯(lián)合推薦的長安汽車更是以超60%的漲幅拔得頭籌。那么，7月份，這些上月表現(xiàn)較好的個(gè)股是否被持續(xù)推薦呢?

其中，長安汽車在上個(gè)月股價(jià)大幅增長后，7月份依舊被中信建投、華創(chuàng)證券、華西證券再次聯(lián)合推薦為金股，中信建投給出的推薦邏輯有三點(diǎn)，一是公司今年新品均具備爆款潛質(zhì)，銷量與銷量結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升;二是新能源元年，SL03等新品上市，大概率成為爆款，未來新能源爆發(fā)力可期，提升估值;三是公司自主品牌以往就有較強(qiáng)的盈利能力，從去年三季度開始持續(xù)證明，逐步打破“有量無利”的市場(chǎng)認(rèn)知差。

此外，券商板塊6月份開始異動(dòng)頻頻，在7月份金股榜單中，除東方財(cái)富外，國聯(lián)證券被國信證券、開源證券、東亞前海證券、中國銀河4家券商聯(lián)合推薦;開源證券、華西證券還推薦了廣發(fā)證券;而中信證券、國金證券、中銀證券也均被1家“同行”推薦。

A股慢牛重現(xiàn)?

隨著金股一起出爐的，還有7月份券商A股核心投資策略。

隨著國內(nèi)疫情有效防控，政策合力支撐經(jīng)濟(jì)快速修復(fù)，外部風(fēng)險(xiǎn)壓力緩解，A股慢牛重現(xiàn)。中信證券認(rèn)為年內(nèi)行情可分為情緒平復(fù)、估值修復(fù)、估值切換三個(gè)階段，當(dāng)前市場(chǎng)正處于第二階段。第二階段為6月份至8月份的估值修復(fù)期，行情由穩(wěn)增長政策集中起效，政策合力推升基本面預(yù)期快速修復(fù)驅(qū)動(dòng)，節(jié)奏上受中報(bào)業(yè)績分化和科創(chuàng)板解禁高峰影響，結(jié)構(gòu)上成長制造、消費(fèi)、醫(yī)藥輪動(dòng)重估。第三階段為9月份至四季度的估值切換期，隨著盈利快速恢復(fù)和外部壓力緩解，行情步入平穩(wěn)期，市場(chǎng)估值切換的過程中，穩(wěn)增長業(yè)績兌現(xiàn)和“專精特新”逐漸占優(yōu)。

中國銀河則認(rèn)為，國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)對(duì)沖了外圍信息對(duì)投資者帶來的反應(yīng)，A股投資者的焦點(diǎn)重回國內(nèi)基本面，A股開啟獨(dú)立行情。7月份上市公司的中報(bào)業(yè)績開始披露，業(yè)績驅(qū)動(dòng)將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素，投資者目光更多回歸行業(yè)本身，在價(jià)值的鐘擺里布局業(yè)績確定性強(qiáng)的賽道及行業(yè)，因此建議戰(zhàn)略性布局汽車、半導(dǎo)體等受政策利好的高景氣板塊，以及白酒、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、大金融等具有較強(qiáng)的防御性的板塊，均衡配置成長與價(jià)值，把握中長期投資機(jī)會(huì)。

中信建投表示，后續(xù)需要關(guān)注原有內(nèi)在周期力量將開始體現(xiàn)，而金融市場(chǎng)流動(dòng)性未必持續(xù)邊際改善，這可能將導(dǎo)致市場(chǎng)震蕩加劇。