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（原標(biāo)題：北向資金大調(diào)倉(cāng)，6月凈買入額創(chuàng)今年單月新高，兩類股最受青睞，資源股慘遭持續(xù)拋售，聰明資金連續(xù)加倉(cāng)股來(lái)了）

北向資金持續(xù)拋售資源股。

上周，北向資金合計(jì)凈流入102.31億元，連續(xù)5周凈流入，累計(jì)凈流入額938.74億元。

行業(yè)方面，上周北向資金增持銀行板塊近3億股，平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行增持?jǐn)?shù)量居前，分別高達(dá)6457萬(wàn)股、5810萬(wàn)股、4922萬(wàn)股；對(duì)于房地產(chǎn)板塊的增持也達(dá)到1.43億股。而資源股的減持力度依舊，有色、鋼鐵、基礎(chǔ)化工持倉(cāng)周環(huán)比降幅均超1.5%。其中有色連續(xù)3周減持，累計(jì)減倉(cāng)幅度達(dá)到12.46%。

外資對(duì)于有色的減持或與海外經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期相關(guān)。6月，受制于高通脹影響，歐美主要經(jīng)濟(jì)體加息步伐加快，引發(fā)各方對(duì)于經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期，基本金屬價(jià)格普遍出現(xiàn)回調(diào)。市場(chǎng)擔(dān)憂有色周期頂部風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)估值降至歷史底部。

房地產(chǎn)則受益于消息面及銷售數(shù)據(jù)回暖。6月28日，萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮表示，短期市場(chǎng)已觸底，市場(chǎng)將迎來(lái)緩慢而溫和的恢復(fù)。同時(shí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，6月銷售數(shù)據(jù)改善較為明顯，當(dāng)前基本面底部已形成。北向資金次日應(yīng)聲買入陽(yáng)光城、萬(wàn)科A、保利發(fā)展、新城控股等多只優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股，房地產(chǎn)指數(shù)大漲3.41%。

個(gè)股方面，上周前十大成交活躍個(gè)股中，貴州茅臺(tái)、比亞迪和東方財(cái)富獲得北向資金較多成交凈買入，金額均在11億元以上；格力電器、寧德時(shí)代和紫金礦業(yè)則與之相反，北向資金凈賣出額在11億元以上。

將時(shí)間線拉長(zhǎng)，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，北向資金連續(xù)七周增持32股。以絕對(duì)量來(lái)看，對(duì)于農(nóng)業(yè)銀行和京滬高鐵增持力度最大，數(shù)量分別為4.36億股、1.29億股。京滬高鐵坐擁連接南北的黃金線路資產(chǎn)，為穩(wěn)健增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)構(gòu)建良好基礎(chǔ)。多數(shù)機(jī)構(gòu)看好疫情過(guò)后客流恢復(fù)以及只增不減的路網(wǎng)服務(wù)，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)修復(fù)。

行情方面，6月至今北向資金連續(xù)加倉(cāng)股普遍表現(xiàn)良好，32股平均上漲10.11%，大幅跑贏同期大盤。三棵樹(shù)、指南針、明陽(yáng)智能、通威股份等4股漲逾30%；僅揚(yáng)農(nóng)化工一股回撤幅度較大，超過(guò)10%。

上半年北向資金凈流入718億元

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，1-6月，北向資金累計(jì)凈流入717.99億元；其中，僅3月呈現(xiàn)為凈流出態(tài)勢(shì)，其余月份均為凈流入。

北向資金3月大幅凈流出450.83億元。6月以來(lái)，雖然海外加息及衰退預(yù)期仍有擾動(dòng)，但外圍影響邊際遞減，中國(guó)市場(chǎng)逐步顯現(xiàn)出比較優(yōu)勢(shì)。北向資金6月大幅凈流入729.6億元，位居互聯(lián)互通機(jī)制開(kāi)通以來(lái)單月凈流入額第三位。

粵開(kāi)證券表示，短期恐慌情緒釋放后，預(yù)期向好、長(zhǎng)期配置價(jià)值凸顯等因素將支持下半年北向加速回流。國(guó)盛證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，A股外資持股占比尚不足5%，顯著低于海外成熟市場(chǎng)。中國(guó)作為全球經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)極，資產(chǎn)依舊具備較強(qiáng)長(zhǎng)期配置價(jià)值，外資流入仍在初期階段。

北向資金增持31股數(shù)量破億

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，相較于去年年末持倉(cāng)，北向資金上半年增持781只個(gè)股，其中31股增持?jǐn)?shù)量破億。三峽能源以641.5%的增持比例居首，最新持倉(cāng)4.92億股；中國(guó)能建、愷英網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)人保和郵儲(chǔ)銀行等4股最新持倉(cāng)也已翻倍。

概念板塊方面，北向資金明顯加碼銀行及能源賽道。截至7月1日，上證指數(shù)年內(nèi)跌幅達(dá)到6.93%，在此期間，銀行股表現(xiàn)穩(wěn)健，江蘇銀行、興業(yè)銀行、交通銀行等均錄得上漲。全球能源價(jià)格飆升，能源股自然獲得北向資金青睞，中石油、中石化、中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、國(guó)電電力、長(zhǎng)江電力等股均遭到北向資金搶籌。

廣發(fā)證券認(rèn)為，中國(guó)致力于恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活力改善市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，海外股市則呈現(xiàn)“衰退預(yù)期+貨幣緊縮”的組合而持續(xù)下跌。預(yù)計(jì)中國(guó)權(quán)益市場(chǎng)相對(duì)海外權(quán)益市場(chǎng)的性價(jià)比較優(yōu)，仍將推動(dòng)北向資金持續(xù)凈流入。（數(shù)據(jù)寶 張智博）