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2023-01-31
加倉！加倉！萬億巨頭們出手了
更新時間：2023-01-28 16:35:35作者：智慧百科
中國基金報 格林
春節(jié)假期期間，海外巨頭陸續(xù)披露期間基金持倉情況。海外巨頭中國投資動向曝光。例如，萬億美元長線投資巨頭資本集團超8000億元的巨無霸基金加倉美的集團超80%。而摩根大通旗艦中國基金則連續(xù)兩月增持貴州茅臺，直至將貴州茅臺買成第一大重倉股。
而近期持續(xù)高調唱多的國際投行-摩根士丹利則表示，一旦A股出現(xiàn)調整，就是買入時機。
我們一起來看看。
萬億巨頭資本集團旗艦基金加倉美的超80%
萬億長線投資巨頭資本集團旗下-歐洲太平洋成長基金（Euro-pacific Growth Fund）最新規(guī)模1307.42億美元，約折合8868.88億元人民幣，由11名基金經(jīng)理聯(lián)合管理，投資范圍為歐洲和亞太市場的成長股。
歐洲太平洋成長基金曾經(jīng)為持有貴州茅臺最多的主動管理基金。
來自官網(wǎng)的信息顯示，截至2022年底，歐洲太平洋成長基金的前十大重倉股為諾和諾德、信實工業(yè)、酩悅·軒尼詩－路易·威登集團、阿斯麥、加拿大天然氣、臺積電、AIA保險、空客、第一三共株式會社。前十大重倉股含兩家制藥公司。
來源：資本集團官網(wǎng)
歐洲太平洋成長基金持倉包含不少中國公司股票。
例如，截至2022年底，基金的前100大重倉股中含貴州茅臺、銀河娛樂、新奧能源、騰訊控股、藥明生物技術、美的等。其中，基金持有貴州茅臺422.55萬股，持倉市值10.46億美元。
來源：綜合資本集團官網(wǎng)和基金信披材料。
與2022年3季度末的531.69萬股相比，基金對貴州茅臺持股數(shù)量下降了20.52%。歐洲太平洋成長基金曾為全球持有貴州茅臺最多的主動管理公募基金產(chǎn)品，但最近兩年基金不斷減持貴州茅臺。
貴州茅臺之外，2022年四季度，基金對藥明生物技術的持股亦顯著降低，減持幅度為67.85%。此外，4季度基金還減少了對騰訊控股、新奧能源的持股。4季度基金顯著加倉的股票為銀河娛樂、美的集團。其中，基金對銀河娛樂的增持幅度為6.95%?；饘γ赖募瘓F的增持幅度則高達82.81%。
歐洲太平洋成長基金之外，資本集團旗下的另一旗艦基金“新世界基金”也披露了截至2022年底的持倉情況。新世界基金最新規(guī)模460億美元，由12名基金經(jīng)理聯(lián)合管理，基金投資范圍為新興市場。
基金君比較了基金2022年底和2022年10月底（10月底數(shù)據(jù)來自基金年報?；鸬呢斈隇轭^年的11月1日至次年10月底。）的持倉發(fā)現(xiàn)，2022年最后兩個月基金大幅加倉了美的集團，顯著加倉了中國平安，一定程度加倉了百濟神州（ADR）和恒瑞醫(yī)藥。
來源：綜合官網(wǎng)和基金信披材料。
具體來看，基金在2022年11月、12月間對中國平安增持20%，對美的集團增持幅度31%。細心的朋友會發(fā)現(xiàn)：上面的歐洲太平洋成長基金也對美的集團進行了大幅增持。
據(jù)了解，新世界基金的基金經(jīng)理們偏愛能持續(xù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的企業(yè)，擁有有定價能力的企業(yè)，以及可能直接或間接受益于長期趨勢的企業(yè)（例如供應鏈本地化和能源轉型），這方面的公司包括如太陽能和電動汽車等相關公司?；鸨硎荆袊?jīng)濟復蘇可能在未來一年成為相關股票的催化劑。新世界基金聚焦與政府政策一致且不受地緣政治緊張局勢影響的國內(nèi)企業(yè)。
在行業(yè)層面，信息技術是組合第一大重倉行業(yè)，持股主要集中在制造半導體及相關設備的公司。醫(yī)療保健是組合第二大重倉，聚焦有希望的新藥物來治療肥胖和糖尿病的跨國制藥公司。金融是基金中第三大行業(yè)。材料也是基金重倉行業(yè)，持倉中含生產(chǎn)銅、鐵礦石和鎳的公司。
摩根大通旗艦基金連兩月狂加“貴州茅臺”
摩根大通旗艦中國基金-“摩根基金中國A股機遇基金”最新規(guī)模約427億元人民幣是海外規(guī)模最大的中國股票基金之一。截至2022年12月底，基金重倉股包括：貴州茅臺、招商銀行、寧德時代、中國平安、美的集團、匯川技術、邁瑞醫(yī)療、隆基綠能、萬華化學。12月，基金加倉貴州茅臺34.76%。值得注意的是，這是在11月建倉貴州茅臺，并一舉買成第7大重倉股后再度加倉，而貴州茅臺也從基金第七大重倉股晉升為第一大重倉股。貴州茅臺之外，12月基金加倉寧德時代8.44%，加倉美的9.14%，減持邁瑞醫(yī)療7.84%，加倉萬華化學9.20%。
