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2023-01-31
早評：滬指高開0.17% 釩電池、煤炭板塊強勢
更新時間：2022-07-05 09:35:32作者：佚名
A股三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.17%，深成指高開0.24%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.39%。盤面上，釩電池、煤炭、油氣等板塊漲幅居前，酒店餐飲、軍工、自動化設(shè)備等板塊跌幅居前。
美股7月4日因獨立日休市一日；歐洲主要股指收盤漲跌不一，斯托克歐洲600指數(shù)上漲0.5%，英國富時100指數(shù)上漲0.9%，法國CAC 40指數(shù)上漲0.4%，德國DAX指數(shù)下跌0.3%。
市場消息：
1、拜登將于本周宣布降低對華關(guān)稅？利好究竟有多大？
據(jù)華爾街日報報道，美國總統(tǒng)拜登預(yù)計將很快降低對中國進(jìn)口商品的部分關(guān)稅，知情人士說，拜登最近幾周一直懸而未決，他可能在本周宣布自己的決定。在上述消息公布之后，離岸人民幣兌美直拉150點，A50也有顯著反應(yīng)。
2、發(fā)改委出手抑豬價：目前不具備持續(xù)大幅上漲基礎(chǔ)
7月4日，發(fā)改委召開會議，表示目前生豬產(chǎn)能總體合理充裕，加之消費不旺，豬價并不具備持續(xù)大幅上漲基礎(chǔ)。明確表示將適時采取儲備調(diào)節(jié)、供需調(diào)節(jié)等有效措施，防范生豬價格過快上漲，并將會同有關(guān)部門加強市場監(jiān)管，嚴(yán)厲懲處捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規(guī)行為。
3、胰島素集采在31省全面落地
上海醫(yī)藥陽光采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于本市做好第六批國家組織藥品集中采購（胰島素專項）有關(guān)工作的通知》，宣布上海自即日起執(zhí)行第六批國家集采（胰島素專項）中選結(jié)果。至此，全國均已落地實施胰島素集采。據(jù)悉，胰島素專項集采于去年11月產(chǎn)生中選結(jié)果。此次集采首年采購需求量2.1億支，涉及金額170億，中選產(chǎn)品價格平均降幅48%，最高降幅73%。據(jù)估算，集采之后每年能節(jié)省胰島素費用約90億元，將進(jìn)一步為超過1000多萬需要長期甚至終生注射胰島素的患者減輕用藥負(fù)擔(dān)。
4、華為鴻蒙加持新車問界M7來了
7月4日，華為在深圳舉辦nova10系列及全場景新品夏季發(fā)布會。華為發(fā)布豪華智慧大型電動SUV問界M7，舒適版售價31.98萬元起。華為常務(wù)董事余承東稱，華為和小康賽力斯團(tuán)隊聯(lián)手創(chuàng)造了行業(yè)紀(jì)錄，一年多時間開發(fā)出兩款新車。
機(jī)構(gòu)觀點：
1、山西證券：重點布局盈利能力強的大盤價值股和行業(yè)龍頭
山西證券稱，建議重點關(guān)注和布局盈利能力強、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價值股和行業(yè)龍頭，同時，接下來行業(yè)內(nèi)分化和板塊間的輪動會更加明顯，疊加中報將出，建議側(cè)重布局業(yè)績成長穩(wěn)定、具有補漲效應(yīng)的大消費板塊，政策驅(qū)動下成長彈性更高的科技細(xì)分賽道龍頭及業(yè)績更具確定性的農(nóng)業(yè)相關(guān)概念。
2、國盛證券：靜待市場輪動機(jī)會，或為當(dāng)前行情下不錯的選擇
國盛證券指出，周一，滬指小幅低開后回踩10日均線，隨后在鈦白粉、豬肉等板塊的帶動下持續(xù)震蕩走高。午后光伏、風(fēng)電、儲能等板塊再度活躍，部分龍頭股已創(chuàng)出歷史新高，有效激發(fā)了市場做多熱情，短期市場有望延續(xù)震蕩上行趨勢。操作上，宜輕指數(shù)重個股，謹(jǐn)慎追漲，注意市場風(fēng)格高低切換。關(guān)注電新、大金融、大消費等板塊的布局時機(jī)，靜待市場輪動機(jī)會，或為當(dāng)前行情下不錯的選擇。
3、方正證券：豬價震蕩上行趨勢不改 市場預(yù)期回落致短期波動
方正證券研報認(rèn)為，近期豬價上漲主要由于前期產(chǎn)能去化成果開始逐步顯現(xiàn)，疊加近期疫情穩(wěn)定消費回暖，養(yǎng)殖戶壓欄惜售情緒濃厚，因此近兩周豬價快速上漲超市場預(yù)期。但從終端消費來看，屠宰廠走貨不暢，消費仍存在進(jìn)一步恢復(fù)空間，展望后市，由于近期養(yǎng)殖戶壓欄惜售和二次育肥行為，生豬產(chǎn)能中短期或有集中釋放的壓力，豬價存在回調(diào)風(fēng)險。但總體來看，下半年消費較旺，前期產(chǎn)能去化或較為充分，即使后市豬價出現(xiàn)短期回調(diào)也依舊不改震蕩上行的趨勢繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖行業(yè)。
4、天風(fēng)證券：下半年家電行業(yè)有望出現(xiàn)拐點
天風(fēng)證券最新研報表示，縱觀上半年家電行業(yè)，國內(nèi)市場經(jīng)歷了疫情帶來的需求沖擊，海外業(yè)務(wù)則在疫情拉動高增后增速逐漸回落。展望下半年，國內(nèi)市場地產(chǎn)銷售逐漸改善，防疫政策對疫情有更好應(yīng)對；海外市場雖仍面臨需求壓力，但去年高增長基數(shù)已過，壓力將有所降低，且自主品牌仍可通過加強推新、適度促銷等手段主動應(yīng)對；利潤端上，主要原材料價格持續(xù)回落也將改善家電企業(yè)利潤水平。我們認(rèn)為，三者共振將有望使得家電行業(yè)出現(xiàn)拐點。