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直新聞：美國總統(tǒng)拜登高調(diào)參加了臺積電在美國新工廠的典禮，并且宣布制造業(yè)回歸美國，您有什么觀察？

特約評論員 孫興杰：對拜登總統(tǒng)來說，臺積電在美國亞利桑那州的投資是一個符號，是他上任之后不斷推動產(chǎn)業(yè)補貼政策的一個成果，比如說《通脹削減法案》《芯片與科學(xué)法案》等，這些法案促成了臺積電的投資。但事實并非如此，臺積電到美國投資也不是拜登政府法案的結(jié)果，至少從時間線上看是沒有因果聯(lián)系的，至于說，臺積電在美國投資是不是代表制造業(yè)回歸美國，也是拜登個人的意愿。從拜登高規(guī)格參加臺積電的典禮我們能夠看到這么幾個現(xiàn)象：

第一，制造業(yè)回歸或者說加強對戰(zhàn)略科技的介入已經(jīng)成為美國兩黨的共識，臺積電投資美國跨越了特朗普和拜登，拜登也將這一項目作為自己的政績，并不在乎這其實是特朗普“美國優(yōu)先”口號的一部分。

第二，美國政府已經(jīng)將戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè)作為安全戰(zhàn)略的重心，除了通過一系列法案之外，還改變了以往的經(jīng)濟政策的理念基礎(chǔ)，以強勢姿態(tài)扶持或者改變企業(yè)的決策。與拜登一起出席活動的還有一眾美國科技巨頭，至少在形式上形成了政府與企業(yè)之間的互動，事實上，美國創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不是純粹依靠市場推動，政府在其中扮演了至關(guān)重要的作用。冷戰(zhàn)期間，美國政府在關(guān)乎美國國家安全的領(lǐng)域投入巨資進行研發(fā)，從而推動了技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)?，F(xiàn)在美國政府將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)視同為阿波羅登月計劃，因此，這是美國將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略化和安全化的表現(xiàn)，不僅是兩黨的共識，也可能是政企共識，相關(guān)的企業(yè)當然會獲得數(shù)額不菲的補貼和扶持。

第三，臺積電投資美國并不全是市場行為，也涉及到產(chǎn)業(yè)從臺灣向美國的轉(zhuǎn)移，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在空間中的重新分配。對臺灣地區(qū)來說，臺積電在美國的投資代表著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，相關(guān)的人才和配套也要到美國，現(xiàn)在島內(nèi)有些人擔(dān)心臺灣產(chǎn)業(yè)被掏空，也不是杞人憂天。臺積電在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢地位，大規(guī)模轉(zhuǎn)移無疑是消耗臺灣的產(chǎn)業(yè)實力，對東亞地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈也會形成不小的沖擊。除此之外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最終還是要回到商業(yè)邏輯上來，在美國投資也要權(quán)衡利弊，尤其是看美國有沒有相關(guān)的配套設(shè)施以承接臺積電，并且能夠降低臺積電的成本，現(xiàn)在來看，美國還沒有做好這樣的準備，制造業(yè)相關(guān)的配套設(shè)施、人力和人才培養(yǎng)也跟不上，至于說拜登政府畫的補貼大餅，臺積電能吃到多少還是個問題。

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直新聞：有媒體報道說，“蘋果公司加快將部分產(chǎn)能搬離中國”，您有什么觀察？

特約評論員 孫興杰：的確最近一些消息也傳出，蘋果公司在調(diào)整其全球化的布局，越南、印度越來越受到蘋果公司的重視，尤其是最新機型的組裝和生產(chǎn)不僅在中國，還分配到了印度，由此帶來一個備受關(guān)注的問題，那就是蘋果公司是不是將生產(chǎn)組裝基地從中國轉(zhuǎn)移到東南亞和印度去了。在討論這個問題之前，我們需要看到蘋果公司是一個全球化的企業(yè)，它也代表了先進的生產(chǎn)力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，因此，蘋果的動向就非常受人關(guān)注。蘋果的市值、體量以及在產(chǎn)業(yè)體系中的影響是巨大的，從兩個角度來看，一個是戰(zhàn)略層面，一個是商業(yè)層面。

從戰(zhàn)略層面來說，蘋果公司的調(diào)整會帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)全球布局的變化，背后則是相當數(shù)量的就業(yè)崗位，在全球經(jīng)濟競爭越來越體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈競爭的時代，蘋果的確具有強烈的戰(zhàn)略含義。正因如此，蘋果的一舉一動都可能被過度解讀。特朗普政府時期就要求蘋果公司回歸美國，蘋果也計劃將一部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國，但是很有意思的是，在美國政府的關(guān)稅戰(zhàn)以及疫情初期的混亂之下，美國唯一的蘋果工廠也關(guān)門了。這其中我們能夠看到全球化的蘋果公司跟追求“美國優(yōu)先”的美國政府的戰(zhàn)略未必是契合的。

戰(zhàn)略的另一個含義在于，全球經(jīng)濟社會發(fā)展的動力源來自先進生產(chǎn)力，中國是蘋果最重要的生產(chǎn)基地，尤其鄭州是全球最重要的蘋果手機生產(chǎn)基地，當然，也依靠富士康的蘋果手機的組裝生產(chǎn)，鄭州經(jīng)濟獲得了巨大的動能。代工工廠是蘋果生產(chǎn)體系中非常重要的一環(huán)，不僅能夠吸納就業(yè)，而且能夠形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從這個角度來說，代工已經(jīng)成為制造業(yè)的重要組成部分。各國競相爭取富士康投資，自然也就具有戰(zhàn)略含義。

從商業(yè)層面來說，蘋果公司作為一家企業(yè)，其產(chǎn)品需要市場，中國人口規(guī)模大，中產(chǎn)階級還在增長，是蘋果最重要的市場，這是蘋果不可能與中國進行“脫鉤”的重要紐帶。另外，從生產(chǎn)來看，富士康作為蘋果主要的代工廠商，其實復(fù)雜生產(chǎn)體系的組織者，要生產(chǎn)蘋果手機不僅需要土地和勞動力，更需要相關(guān)的配套企業(yè)、零部件供應(yīng)商，也就是說，蘋果手機的生產(chǎn)是一個復(fù)雜的體系，不是一蹴而就的，中國之所以成為全球最重要的生產(chǎn)制造基地，不是一朝一夕，而是經(jīng)過幾十年的積累和努力，更是中國市場與世界市場的協(xié)同演化的結(jié)果。對于“蘋果離開中國”這樣的消息，我們當然要關(guān)注，努力營造和維持中國在全球生產(chǎn)體系樞紐角色，同時也要提升中國在全球產(chǎn)業(yè)體系中的地位，通過自我提升，為更多發(fā)展中國家提供發(fā)展機會。

延伸閱讀：

蘋果布局“美國芯”，支持臺積電在美建廠，理想可能遭遇骨感現(xiàn)實

蘋果再度釋放出尋求分散供應(yīng)鏈的打算，以在芯片采購上減少對亞洲的依賴。據(jù)科技博客ExtremeTech 11月18日報道，為解決美國芯片產(chǎn)品約60%進口自其他國家和地區(qū)的困境，蘋果公司將與全球最大芯片代工企業(yè)臺積電合作，讓后者在美國本土為其生產(chǎn)芯片。19日，在曼谷出席APEC相關(guān)會議的臺積電創(chuàng)辦人張忠謀表示，他清楚地知道，去美國生產(chǎn)的成本比在臺灣至少高50%，但這并不排斥把一部分“美國最需要的、比其他公司先進的產(chǎn)能”移到美國。分析認為，蘋果正在重拾分散供應(yīng)鏈的想法。行業(yè)專家對《環(huán)球時報》記者分析稱，如果一個企業(yè)拋棄體系配套、高效率低成本的現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，違背資源配置規(guī)律，有可能喪失市場優(yōu)勢。

臺積電產(chǎn)能被拉到美國

根據(jù)美國彭博社15日的報道，蘋果CEO庫克在一次內(nèi)部會議上表示，蘋果打算從美國亞利桑那州一家在建的芯片工廠進行采購，這標志著蘋果在芯片上為減少對亞洲的依賴邁出重要一步。彭博社認為，庫克指的可能是其獨家芯片制造合作伙伴臺積電的亞利桑那州工廠。

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臺灣最新一期《商業(yè)周刊》封面故事的主題是首批臺積電員工攜家?guī)Ь彀徇w飛赴美國鳳凰城。報道稱，臺積電2020年5月宣布將在美國亞利桑那州設(shè)廠，如今當?shù)貜S房已經(jīng)部分完工。未來臺積電還會有6架包機，運送超過千名臺灣工程師到亞利桑那。12月初，該廠區(qū)將迎來首批設(shè)備到場的典禮。根據(jù)臺灣《聯(lián)合報》的報道，亞利桑那廠為臺積電近年規(guī)劃的在海外最大的投資案，斥資超過120億美元，也是首座切入5納米先進制程的芯片工廠，獲得美方高度重視。

彭博社還報道稱，美國作為曾經(jīng)的全球芯片制造霸主，已把這個產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)拱手讓給了臺企，后者已占有全球9成以上先進制程芯片的產(chǎn)能。

美國之外，歐洲也是蘋果分散芯片供應(yīng)鏈風(fēng)險的選擇地，根據(jù)報道，庫克在最近的訪問中暗示，歐洲大陸將是另一個芯片來源。在歐洲，臺積電也正與德國政府洽談，可能在德國設(shè)廠。

分析認為，蘋果從2018年起開始對全球的供應(yīng)鏈進行重構(gòu)，但這一計劃受新冠肺炎疫情影響而放緩。在這期間，蘋果供應(yīng)鏈對中國的依賴更加彰顯。不過隨著全球疫情發(fā)展的最新形勢，蘋果正在重拾分散供應(yīng)鏈的想法。

除了芯片外，據(jù)彭博社近期披露的消息，臺灣電子代工企業(yè)和碩已開始在印度組裝蘋果最新款手機iPhone 14，成為富士康之外第二家在印生產(chǎn)iPhone 14的蘋果供應(yīng)商。據(jù)路透社報道，目前至少有3家蘋果的全球供應(yīng)商在印度組裝iPhone，除了富士康之外，還有和碩與緯創(chuàng)。知情印度政府官員表示，富士康計劃在兩年內(nèi)將印度iPhone工廠的員工人數(shù)增加5.3萬名，從而將印度南部工廠的員工人數(shù)增加到7萬人。

根據(jù)美媒的報道，2017年蘋果大型供貨商名單上，只有18家位于印度與越南，去年增加至37家。之前蘋果只會在印度生產(chǎn)舊款iPhone，今年9月則開始生產(chǎn)最新的iPhone 14。據(jù)傳蘋果很快就會開始在越南生產(chǎn)MacBook筆記本。

理想將遭遇“骨感”的現(xiàn)實

信息消費聯(lián)盟理事長項立剛20日告訴《環(huán)球時報》記者，蘋果供應(yīng)鏈一直高度集中在東北亞地區(qū)，因為該地區(qū)產(chǎn)業(yè)配套能力強，生產(chǎn)效率高、成本低。現(xiàn)在，蘋果要打破全球資源優(yōu)化配置下形成的產(chǎn)業(yè)鏈，一定程度上有違于經(jīng)濟規(guī)律。項立剛認為，在全球更大范圍內(nèi)尋求產(chǎn)業(yè)布局，是產(chǎn)業(yè)鏈溢出效應(yīng)的表現(xiàn)。但是蘋果目前進行的產(chǎn)業(yè)鏈分散背后有著深深的地緣政治因素的考慮。

目前，蘋果分散全球供應(yīng)鏈的行動尚處于起步階段。彭博社16日報道稱，臺積電亞利桑那州工廠5納米技術(shù)以前是最先進制程，但現(xiàn)在最新技術(shù)已被3納米技術(shù)替代，未來芯片技術(shù)會更進一步發(fā)展，因此蘋果未來最新款的iPhone幾乎不太可能使用亞利桑那州廠代工的芯片。

報道還認為，臺積電美國工廠的月產(chǎn)能為2萬片，只有臺積電整體產(chǎn)能的1.6%，就算臺積電又在亞利桑那州建設(shè)第二座芯片廠，美國工廠的總產(chǎn)能也根本無法滿足蘋果所有訂單。報道稱，臺積電美國工廠最可能代工的，可能是Apple AirPods、TV、HomePod或Watch使用的芯片。蘋果、英偉達、高通和AMD等美企急于宣布美國制造的芯片，但實際上的供應(yīng)量將是“象征性”的。

臺媒近日援引擁有“最懂鴻海的分析師”外號的柯克蘭資本董事長楊應(yīng)超的觀點認為，蘋果供應(yīng)鏈不可能完全撤出中國大陸。根據(jù)臺媒的報道，蘋果最大的150家供貨商都在中國大陸設(shè)廠。目前蘋果產(chǎn)品仍有80%的產(chǎn)能來自中國大陸，如富士康的鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔(dān)80%的iPhone 14系列的產(chǎn)能，且iPhone 14 Pro的產(chǎn)能超過85%在鄭州。

“違背規(guī)律將喪失優(yōu)勢”

2020年以來，臺積電赴美設(shè)廠持續(xù)引發(fā)島內(nèi)擔(dān)憂。張忠謀在美國智庫布魯金斯學(xué)會發(fā)表談話時曾表示，美國芯片制造業(yè)的擴張并沒有足夠的人才支持，同時美國制造成本太高，臺積電赴美建廠是在美國政府的“敦促”下決定的。在臺積電現(xiàn)任董事長劉德音表示將進一步在美國建設(shè)3納米工廠時，張忠謀直言，“在美過多建廠，臺積電必敗”。

華西證券近日表示，由于“配套產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和工人資質(zhì)”方面的差距，印度和越南無法取代中國在蘋果供應(yīng)鏈中的作用。同時，與美國、日本和韓國相比，中國在人力成本、物流速度和政府支持政策方面保持優(yōu)勢。

項立剛認為，蘋果若堅持打破既有產(chǎn)業(yè)鏈尋求重構(gòu)將遭遇成本高企、效率降低的風(fēng)險。以富士康美國建廠進展緩慢為先例，半導(dǎo)體行業(yè)在美國重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈的前景非常不確定?！肮?yīng)鏈要高度集中于生產(chǎn)體系配套齊全的地區(qū)，高效率、低成本的生產(chǎn)優(yōu)勢才能發(fā)揮出來。如果違背這種資源配置的規(guī)律，無疑就會喪失市場優(yōu)勢?！彼J為，芯片企業(yè)在美國建廠，首先面臨的是人工成本將大幅增加的問題；另外，當?shù)仄髽I(yè)文化以及工會制度也會限制生產(chǎn)效率的彈性，從而無法適應(yīng)瞬息萬變的市場需要；再者，在蘋果供應(yīng)鏈上中國企業(yè)占據(jù)著重要地位，如果蘋果在印度或者越南新建供應(yīng)鏈，那么大量的配套企業(yè)必須同期建成才能彰顯效率和成本優(yōu)勢，否則，組裝在印度，而零部件需要大量從中國進口，產(chǎn)業(yè)鏈分散將成為空話。