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“里程焦慮”的解決方案是換電模式？

12月6日，福田汽車(chē)股價(jià)直線拉升，截至收盤(pán)漲幅達(dá)8.36%。12月5日晚，福田汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，將與寧德時(shí)代共同出資成立合資公司，開(kāi)展新能源電池經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)，合資公司注冊(cè)資本為2億元。

據(jù)了解，福田汽車(chē)是中國(guó)卡車(chē)領(lǐng)域的主要玩家之一，10月份公司重卡銷(xiāo)量排名國(guó)內(nèi)前五。而目前重卡領(lǐng)域正在掀起一場(chǎng)新能源轉(zhuǎn)型，其中換電重卡已經(jīng)占到了新能源重卡市場(chǎng)的“半壁江山”。在換電模式之下，用戶(hù)只需要購(gòu)買(mǎi)車(chē)身，即可通過(guò)電池租賃和換電服務(wù)使用重卡，在成本方面有巨大優(yōu)勢(shì)。

為何寧德時(shí)代近期頻繁發(fā)力換電領(lǐng)域？從商用車(chē)到乘用車(chē)，換電行業(yè)又要如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展？

寧德時(shí)代發(fā)力換電領(lǐng)域

早在兩年前，寧德時(shí)代就和福田汽車(chē)進(jìn)行過(guò)換電重卡方面的合作。

2020年7月28日，寧德時(shí)代官微發(fā)布文章《換電重卡已通過(guò)您的好友請(qǐng)求》。文章稱(chēng)，寧德時(shí)代攜手福田智藍(lán)新能源（福田汽車(chē)子公司）落地了中國(guó)首個(gè)換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。

近兩年，不僅乘用車(chē)領(lǐng)域新能源轉(zhuǎn)型如火如荼，重卡行業(yè)也掀起了一場(chǎng)新能源轉(zhuǎn)型浪潮。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)顯示，1到10月國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)量為1.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)204%。

為什么重卡領(lǐng)域需要進(jìn)行新能源轉(zhuǎn)型？一方面是環(huán)保。寧德時(shí)代表示，每臺(tái)換電重卡每年可以減少140噸二氧化碳和12.5噸污染物排放，相當(dāng)于77棵樹(shù)的二氧化碳吸收量。

另一方面則是節(jié)約成本。據(jù)寧德時(shí)代數(shù)據(jù)，燃油重卡百公里油耗約40L，約合240元（2020年），而換電重卡百公里電耗僅120kWh，約合180元，一萬(wàn)公里節(jié)省近6000元。需要注意的是，這還是兩年前的數(shù)據(jù)，以今年油價(jià)的漲幅來(lái)看，新能源重卡能省的錢(qián)會(huì)更多。

但新能源重卡和大家平時(shí)開(kāi)的新能源車(chē)不同，它對(duì)動(dòng)力電池的容量需求更高，往往能達(dá)到乘用車(chē)的五到十倍，這就帶來(lái)了充電難題，動(dòng)輒幾個(gè)小時(shí)的充電時(shí)間大大降低了新能源重卡的使用效率。

為了解決電動(dòng)重卡充電慢、充電難、續(xù)航短的問(wèn)題，換電重卡迅速發(fā)展。什么是換電模式？指的是通過(guò)集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對(duì)電動(dòng)車(chē)進(jìn)行電池更換服務(wù)。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年1到10月?lián)Q電重卡累計(jì)銷(xiāo)量8123輛，同比大漲3.38倍，占到了新能源重卡總銷(xiāo)量的47.82%，已拿下“半壁江山”。

而在這一領(lǐng)域，目前是寧德時(shí)代一枝獨(dú)秀。根據(jù)寧德時(shí)代透露，全球每10輛換電重卡或工程機(jī)械中有9輛都配套寧德時(shí)代動(dòng)力電池。

因此，國(guó)內(nèi)的重卡玩家想建設(shè)換電站就繞不開(kāi)寧德時(shí)代。今年8月，寧德時(shí)代與一汽解放成立合資公司，雙方斥資5億元，重點(diǎn)布局新能源后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供車(chē)電分離、整車(chē)租賃及運(yùn)力承接、二手車(chē)及電池回收等服務(wù)。

除此之外，寧德時(shí)代也把換電業(yè)務(wù)拓展到了乘用車(chē)領(lǐng)域。9月22日，上汽集團(tuán)聯(lián)合中國(guó)石化、中國(guó)石油、寧德時(shí)代、上海國(guó)際汽車(chē)城共同投資的上海捷能智電新能源科技有限公司正式成立。該公司以動(dòng)力電池租賃業(yè)務(wù)為核心，開(kāi)展換電技術(shù)研發(fā)推廣、電池運(yùn)營(yíng)管理、大數(shù)據(jù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)的主要參與者有換電運(yùn)營(yíng)商、主機(jī)廠和電池廠商。其中，換電運(yùn)營(yíng)商奧動(dòng)新能源、伯坦科技加快與主流車(chē)企合作開(kāi)發(fā)換電車(chē)型；主機(jī)廠蔚來(lái)、小鵬、哪吒、威馬、吉利、北汽、廣汽、上汽等紛紛推出了換電車(chē)型；電池廠商寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技等也在積極探索換電業(yè)務(wù)。

截至2022年9月末，全國(guó)換電站保有量達(dá)1762座。據(jù)東莞證券研報(bào)，蔚來(lái)?yè)碛袚Q電站1160座，占比66%，奧動(dòng)新能源擁有換電站494座，占比28%，伯坦科技擁有換電站108座，占比6%。

隨著寧德時(shí)代與車(chē)企合資建廠發(fā)力換電領(lǐng)域，未來(lái)?yè)Q電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局或許會(huì)被改寫(xiě)。

換電市場(chǎng)前景幾何？

中歐協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)秘書(shū)長(zhǎng)林示向記者表示，寧德時(shí)代和福田汽車(chē)建立合資公司，意味著雙方都很看好商用車(chē)電動(dòng)化的前景。

“現(xiàn)在乘用車(chē)方面，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)份額能達(dá)到30%，但是商用車(chē)方面，滲透率只有1%到2%，上升空間非常大，前景也很好。所以它們加碼換電業(yè)務(wù)，其實(shí)是面向未來(lái)布局?！绷质菊f(shuō)。

不過(guò)，林示同時(shí)表示，短期來(lái)看換電業(yè)務(wù)是很難掙到錢(qián)的，哪怕像蔚來(lái)的換電業(yè)務(wù)也還在虧損。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost此前報(bào)道，蔚來(lái)副總裁沈斐曾算過(guò)一筆賬：按每度電6毛錢(qián)、平均每單50度電來(lái)計(jì)算，一天一座換電站換電50單，一年的收入50萬(wàn)-60萬(wàn)元，基本可以覆蓋場(chǎng)地租金和設(shè)備折舊。如果以后換電站開(kāi)始全部收費(fèi)，按照每輛車(chē)每周換一次電計(jì)算，一座換電站大概要輻射350輛車(chē)，才能支撐一天50單，達(dá)到盈虧的平衡點(diǎn)。

按照9月底蔚來(lái)1160座換電站保有量來(lái)算，每周需要換電的車(chē)需要達(dá)到40.6萬(wàn)輛，并且還不包括固定在家和在外充電的車(chē)。而今年前11個(gè)月，蔚來(lái)交付新車(chē)10.67萬(wàn)輛。算上往年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，蔚來(lái)?yè)Q電站業(yè)務(wù)距離達(dá)到“盈虧平衡點(diǎn)”仍有較大距離。

作為換電領(lǐng)域的頭部企業(yè)，蔚來(lái)?yè)Q電所面臨的盈利難題最終也必然會(huì)擺在其他想涉足換電業(yè)務(wù)的企業(yè)面前。

但對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，它選擇的是從商用車(chē)領(lǐng)域發(fā)力換電業(yè)務(wù)，這或許會(huì)比從乘用車(chē)領(lǐng)域發(fā)力換電業(yè)務(wù)走得更順。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮接受記者采訪時(shí)表示，目前換電模式主要市場(chǎng)在商用車(chē)領(lǐng)域。

“電動(dòng)重卡受政策驅(qū)動(dòng)，使用成本低，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，但短板是充電時(shí)間較長(zhǎng)，影響運(yùn)行效率。換電模式解除了這個(gè)痛點(diǎn)，換電重卡5分鐘完成一次換電，有效解決了續(xù)航里程問(wèn)題，因而受到市場(chǎng)和資本追捧，前景光明?！睆埿s說(shuō)。

林示認(rèn)為，在商用車(chē)領(lǐng)域做換電站的必要性比乘用車(chē)更大。因?yàn)樯逃密?chē)本身就是生產(chǎn)資料，司機(jī)是“爭(zhēng)分奪秒要賺錢(qián)的”，換電業(yè)務(wù)能大大縮短充電時(shí)間，提高生產(chǎn)效率。

據(jù)了解，目前換電模式主要包括底盤(pán)換電、側(cè)方換電、分箱換電。東莞證券研報(bào)顯示，底盤(pán)換電是市場(chǎng)的主流模式，約占80%的市場(chǎng)份額，主要用于乘用車(chē)。其次是側(cè)身?yè)Q電，約占8%的市場(chǎng)份額，主要用于商用車(chē)，如重卡等。分箱換電應(yīng)用較少，主要用于乘用車(chē)，其最大的優(yōu)勢(shì)是易實(shí)現(xiàn)換電統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化操作。

通過(guò)不同換電模式的市場(chǎng)份額可以看出，雖然商用車(chē)領(lǐng)域發(fā)展換電模式的必要性更強(qiáng)，但目前該領(lǐng)域換電市場(chǎng)尚未實(shí)現(xiàn)充分發(fā)展，仍有較大空間。

東莞證券預(yù)計(jì)，到2025年新能源換電汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)192萬(wàn)輛，CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）約86%，市場(chǎng)滲透率約16%，保有量將達(dá)400萬(wàn)輛。

責(zé)編：葉舒筠

校對(duì)：楊立林

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王錦程

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