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早盤大小指數(shù)走勢分化，滬指下挫跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%后跳水翻綠。半導體板塊沖高，中微公司漲超10%。汽配股震蕩走強，文燦股份等漲停。航運港口板塊走低，中遠海能接近跌停。機器人概念股再掀起漲停潮，巨輪智能等漲停。煤炭等周期股重挫，種業(yè)、旅游、白酒等板塊走弱。午后三大指數(shù)持續(xù)走弱，滬指和深成指跌逾2%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，臨近尾盤三大指數(shù)有所回升。紡織服裝板塊拉升，龍頭股份漲停。煤炭、磷化工、油氣、有色等資源股持續(xù)走低，山煤國際等跌停。無人駕駛概念股異動，路暢科技漲停。整體看，個股跌多漲少，兩市超3400股下跌。

截止收盤，滬指跌1.43%，深成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%。兩市成交連續(xù)第10個交易日破萬億。

盤面上，板塊普跌，半導體、服裝家紡、電子化學品等板塊漲幅居前，煤炭、油氣、磷化工等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金復刻6月29日操作尾盤進場抄底，全天凈賣出13.83億元；其中滬股通凈賣出22.81億元，深股通則凈買入8.98億元。

半導體板塊大漲，從細分領(lǐng)域來看，今日半導體設(shè)備方向更為強勢、主要受益于中微公司昨日公告預計二季度凈利環(huán)比增長159%-210%。隨著設(shè)備本土化率提升，從北方華創(chuàng)、中微、盛美、芯源微、拓荊、華海清科的存貨和合同負債看，訂單呈現(xiàn)持續(xù)大幅增長趨勢，業(yè)績成長仍有較高的確定性。而針對半導體的砍單傳言，據(jù)專業(yè)人士調(diào)查，受高庫存及市場需求等因素影響，雖然消費類芯片產(chǎn)品需求有所下滑，但工控類等其他應用領(lǐng)域仍然需求旺盛。晶圓產(chǎn)能緊缺程度相較去年已有減緩，但晶圓制造廠商仍處于滿載及擴產(chǎn)狀態(tài)。

機器人概念股再掀漲停潮，安信證券研報指出，特斯拉即將推出人形機器人，軟硬一體化是大勢所趨。未來，隨著人形機器人的發(fā)展，其對高精度激光雷達的要求和需求將遠超車載應用，市場空間廣闊。此外，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，機器人規(guī)?；慨a(chǎn)也將得到實現(xiàn)，智能機器人將被賦予更多功能，嵌入物聯(lián)網(wǎng)模組能夠幫助機器人交互并采取行動，保證機器人生產(chǎn)效率并實現(xiàn)多種功能。建議關(guān)注：1)硬科技龍頭；2)傳感器、物聯(lián)網(wǎng)模組和激光雷達等細分行業(yè)龍頭。

電子化學品表現(xiàn)較為亮眼，基本面來看，電子化學品由于生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，生產(chǎn)難度大，濕電子化學品市場長期海外企業(yè)主導，2020年以來，部分國內(nèi)濕電子化學品廠商逐步在半導體級電子化學品市場實現(xiàn)了客戶突破，國產(chǎn)替代邏輯有望逐步發(fā)酵。銀河證券指出，受益于下游晶圓廠產(chǎn)能擴張及國內(nèi)對于高端半導體材料日益增長的需求，半導體材料市場將迎來爆發(fā)。

汽車零部件強勢，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)來看：6月國內(nèi)狹義乘用車零售銷量同比+15.5%/環(huán)比+35.2%至183萬輛。其中，新能源乘用車零售銷量近50萬輛。可以看到在政策大力引導下，新能源汽車的銷量持續(xù)走高。民生證券認為，2022Q3汽車 新一輪復蘇將更為確定，行業(yè)整體有望迎來庫存周期（4年左右車型周期）與朱格拉周期（8-10年資本開支周期）共振機會。

國盛證券指出，宏觀上：國內(nèi)疫情得到有效控制，市場關(guān)注焦點重回經(jīng)濟建設(shè)，在今年明確要保持5.5%的增速情況下，上半年因疫情影響，導致完成難度加大，因此，下半年經(jīng)濟有望迎來更強勁復蘇；微觀上：兩市指數(shù)持續(xù)反彈近2個月，多頭結(jié)構(gòu)明顯，且仍未出現(xiàn)比較明顯的調(diào)整信號，上方雖有年線重要壓力，但在近期蓄勢后不排除指數(shù)有繼續(xù)向上突破再創(chuàng)新高預期。操作上，周二兩市指數(shù)雖有調(diào)整，但抄底資金入場較為積極，使指數(shù)日內(nèi)就有一定修復。因此，在市場未出現(xiàn)明顯的調(diào)整信號，以及破壞當前多頭結(jié)構(gòu)前，可繼續(xù)跟隨市場做多，策略上可繼續(xù)輕指數(shù)重個股，重點關(guān)注仍處低位且具有一定性價比的消費、醫(yī)藥等板塊個股的低吸機會。

東北證券表示，短期市場繼續(xù)處于盈利弱修復下的震蕩，核心變量是中報業(yè)績和機構(gòu)資金回暖，聚焦業(yè)績和超跌修復。其一，中報業(yè)績較好且機構(gòu)偏好角度：中報業(yè)績較好且機構(gòu)偏好的成長（包括周期成長）方向，如軍工、有色、化工、醫(yī)藥等可重點關(guān)注。其二，超跌修復角度：受益政府采購、政策放松和疫后修復的的計算機（政府采購）、傳媒（元宇宙、游戲等）、出行消費（旅游、酒店、航空、免稅等）等值得關(guān)注。其三，政策導向角度：穩(wěn)增長政策導向的新舊基建相關(guān)的建筑建材、電力設(shè)備，消費刺激導向的汽車、家電等也值得關(guān)注。