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2023-01-31
中國半導(dǎo)體行業(yè)，遭遇大地震！
更新時間：2022-07-06 16:05:38作者：未知
文 | 華商韜略 木木
受全球資本市場關(guān)注的半導(dǎo)體板塊突遇重挫，4日上午暴跌近4%，重磅個股兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、韋爾股份等跌幅都在6%左右。
大跌之后又大漲，7月6日上午10時半導(dǎo)體股價漲至峰值。
外界普遍看好的半導(dǎo)體遭遇劇烈震蕩，是否預(yù)示著半導(dǎo)體要掉頭向下？
有分析指出，這與臺積電遭砍單的消息有關(guān)。
媒體報道稱，近期臺積電三大客戶均現(xiàn)不同程度砍單，其中蘋果iPhone14系列首批出貨目標(biāo)削減一成；AMD調(diào)減今年第四季度至明年第一季度訂單；英偉達(dá)也要求延遲并縮減第一季度訂單。
躋身全球市值榜單前十的臺積電尚且遭遇如此“滑鐵盧”，半導(dǎo)體市場的嚴(yán)峻形勢恐怕超出預(yù)期。
歐美不斷高企的物價、低迷的全球經(jīng)濟(jì)大幅消減了消費(fèi)者對電子產(chǎn)品的支出，導(dǎo)致全球電子產(chǎn)業(yè)出貨速度慢、價格下降快。數(shù)據(jù)顯示今年一季度全球智能手機(jī)出貨量同比下滑11%，筆記本電腦總出貨量同比下降 7%。
下游需求偏軟最終也傳導(dǎo)到了上游的芯片制造業(yè)。
市場浮現(xiàn)悲觀預(yù)期，美光科技大幅下調(diào)了第四財季營收目標(biāo)，并表示市場 “ 在非常短的時間內(nèi)將大幅走軟?！?/p>
短期利空導(dǎo)致半導(dǎo)體市值出現(xiàn)下跌，但從長遠(yuǎn)來看這也給了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)超車的機(jī)會。
中國半導(dǎo)體在2010年后開始受到政策層面高度關(guān)注。當(dāng)年，國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于組織實(shí)施2020年新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》，緊接著又在第二年發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》。
在接下來的十年間，《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《關(guān)于集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》等一批文件密集出臺，從宏觀調(diào)控、稅收、技術(shù)等多方面鼓勵、支持、促進(jìn)國內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。
國家政策為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航的同時，被公認(rèn)為此輪科技革命中新焦點(diǎn)的智能汽車、5G通信、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等也都在蓬勃發(fā)展，盡管目前仍處初級階段，但市場增長迅速，應(yīng)用場景也越來越多。
長遠(yuǎn)來看，中國廣闊的下游市場將為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供有力支撐。
Omdia預(yù)測中國半導(dǎo)體2022-2027年復(fù)合年增長率約在4.5%左右，超過全球市場增速，到2027年中國市場規(guī)模有望達(dá)到238億美元。
政策和市場雙雙利好，讓半導(dǎo)體行業(yè)受到國內(nèi)資本巨頭追捧，融資數(shù)量、融資金額都在迅速增長。
據(jù)云岫資本統(tǒng)計，2021年半導(dǎo)體行業(yè)共計發(fā)生534起融資，總?cè)谫Y額達(dá)到達(dá)1536億；其中融資額超過5億的大項(xiàng)目達(dá)46個。
科技巨頭中芯聚源的投資聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的材料、設(shè)計等各個細(xì)分領(lǐng)域，包括韋爾股份、瀾起科技等知名半導(dǎo)體公司；小米則在硬科技領(lǐng)域布局，截止今年三月，涉及該領(lǐng)域的投資已超過百起；華為在遭遇“卡脖子”后，大力投資芯片設(shè)計、EDA等環(huán)節(jié)，并擴(kuò)大投資細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，目前已投資企業(yè)包括長光華芯、東微半導(dǎo)體等。
行業(yè)的迅速增長也吸引了大量人才聚集，數(shù)據(jù)表明，2021 年國內(nèi)135 家上市公司從業(yè)人員為 45.66 萬，同比增長 了17.54%。此外清華大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等均設(shè)立了專門的產(chǎn)教融合平臺，華為等一批企業(yè)也建立自己的大學(xué)，都將為國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)源源不斷地輸送更優(yōu)秀的尖端人才，為產(chǎn)業(yè)注入新的活力。
對于一個快速增長的行業(yè)來說，小幅調(diào)整或許意味著新的機(jī)遇，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策、市場、資金、人才都顯示出這個行業(yè)樂觀的前景，長遠(yuǎn)看中國半導(dǎo)體行業(yè)依然向好。
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