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2023-01-31
外行繼續(xù)唱多A股，新能源車小作文被辟謠了！
更新時間：2023-01-12 20:28:51作者：智慧百科
滬指6連陽后，終于收了一根陰線，但跌的非常溫和，基本上沒什么殺傷力！反倒創(chuàng)業(yè)板相當(dāng)牛，靠寧王3.7%的大陽線，一舉突破半年線，走出了4連陽。
不過個股表現(xiàn)還是拉胯，總共1700只上漲，超3000只下跌，漲停39跌停7家，中位數(shù)-0.45%。賺錢效應(yīng)一言難盡啊，最近想跑贏大盤真不容易！
離春節(jié)還有8個交易日，內(nèi)資已經(jīng)陸續(xù)撤退了，前天成交量8400億，昨天8000億，今天7400億，每天600億的速度縮量！但外資又突突突買了近60億，最近四日凈買入127億、60億、77億，58億，累計322億，太瘋狂了。
要知道，去年全年外資凈買入A股只有900多億，新一年前10天就買了350億。刀鋒預(yù)測，只要人民幣的走勢堅挺，外資一定會繼續(xù)抄底中國核心資產(chǎn)，買到你懷疑人生。
原因昨天已經(jīng)解讀過了，國際資金都在押寶中美?，F(xiàn)在中國資產(chǎn)占據(jù)上風(fēng)，一是我們有放開利好，二是我們沒有通脹壓力，三是我們房地產(chǎn)、平臺經(jīng)濟在釋放利好。我們總體是復(fù)蘇的，美國卻滑向了衰退的邊緣！
國際大行也紛紛看多中國，昨天高盛說A股今年還有15%的漲幅，而人民幣還會升值到6.6左右。今天另一家國際大行，大摩也預(yù)計中國股市全球表現(xiàn)最佳，將MSCI中國指數(shù)2023年底目標(biāo)位上調(diào)13%。
有意思的是，大摩一邊唱多A股，另一邊還在唱空美股。在他看來，在美國經(jīng)濟衰退的恐慌下，今年美股要下跌22%，創(chuàng)下2008年金融危機以來的最大年度跌幅！
外資投行唱多，資金真金白銀進來，抄底核心資產(chǎn)！老外還是挺實在的。相比之下國內(nèi)的機構(gòu)一邊看多，一邊真金白銀在跑路，還生怕自己跑得慢，說好的價值投資呢。
回到市場，今天熱點主要集中在兩個板塊，一是芯片半導(dǎo)體；二是新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈！上午是科技渣男的天下，下午新能源汽車突然爆發(fā)，整車板塊漲幅位居兩市第一，北汽藍谷漲停，長安汽車、江淮汽車、賽力斯?jié)q超6%。
兩大龍頭寧王漲3.7%，迪王在巴菲特減持利空下，絕地反擊漲1.22%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈突然崛起，原因是傳了個小作文！具體就不說了，總之非常勁爆，如果是真的絕對是大利好。
不過，盤后乘聯(lián)會崔東樹“辟謠”，北京短期之內(nèi)很難開放汽車限購政策，所以傳言或為假消息，這打臉有點快啊。
今年是恢復(fù)經(jīng)濟的關(guān)鍵之年，重中之重就是刺激消費；大額消費除了房地產(chǎn)，就是汽車了。新能源補貼已經(jīng)取消，汽車消費如何刺激？給錢補貼財政有困難，那么放開北京等大城市購買，滿足剛需，邏輯上沒毛病??！
當(dāng)然，現(xiàn)在大A小作文滿天飛，總張嘴就能來，是該整治一下了。如果靠著拉動指數(shù)，帶動牛市，那也太虛了！但A股就是這樣，小作文能讓資金瘋狂，說明人心思漲，資金就喜歡這種朦朧美，先干了再說。
說到利好，盤后新能源車確實也有，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，12月新能源車零售銷量達到64萬輛，同比增長35.1%，環(huán)比增長6.5%！在車購稅減半政策下，新能源車賣的這么火爆，這肯定超出預(yù)期的。
根據(jù)乘聯(lián)會專家團隊預(yù)測，2023年新能源車銷量850萬輛，滲透率將達到36%。相比一下，2022滲透率是是27.6%，較2021年提升12.6個百分點。雖然增速有所放緩，但確實也不用悲觀！
昨晚，私募大佬董承非最新發(fā)聲：新能源革命剛剛開始，該產(chǎn)業(yè)正從量變走向質(zhì)變，并將擠壓傳統(tǒng)能源的市場份額。
另外有“巴菲特傳人”之稱的李錄也大贊比亞迪，從“仰望”U8開始，新能源車在性能、安全上的技術(shù)邊界將由比亞迪定義。比亞迪正在取代特斯拉成為全球新能源車技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，祝賀！
不過，由于比亞迪被巴菲特減持壓制，股價沒太大起色！現(xiàn)在帶頭大哥是寧王，作為創(chuàng)業(yè)板第一權(quán)重股，最近相當(dāng)給力，近4個交易日漲幅高達12.5%。
另一個領(lǐng)漲的板塊半導(dǎo)體，其實也是靠小作文，傳美國正與韓國、日本等討論加強對中國半導(dǎo)體出口限制。但板塊開盤猛漲3%，收盤只漲了1.78%，渣男就是渣男??！
主要是成交量一般，很難撐起多個板塊一起爆發(fā)。下午新能源車產(chǎn)業(yè)鏈起來，半導(dǎo)體就跌落了！這也是近期大A的尷尬，沒有整體的大行情，只能采用輪動行情，你方唱罷我登場，看起來很熱鬧，但其實并不好把握。
雖然半導(dǎo)體在下行周期，但國內(nèi)影響不大，自主可控，國產(chǎn)替代的空間還不小，這是我們必須打贏的仗！今年A股的炒作一定繞不開兩個關(guān)鍵詞，安全和科技。自主可控是重中之重，機會還是有的，只是可能需要磨蹭。
盤后央行出了12月社融數(shù)據(jù)：其中新增社融1.31萬億，預(yù)期1.6萬億，M2增速為11.8%，預(yù)估為12.3%；新增人民幣1.4萬億，預(yù)期1.1萬億元。
跟11月相比，除了貸款規(guī)模增加其它都在下降，但比10月還是好很多。貸款規(guī)模起來了是好事，不管個人消費貸還是住房貸，或是企業(yè)貸，敢于加杠桿了，說明信心開始回歸了！
對A股來說，這個消息偏中性，總體雖然不及預(yù)期，但也有亮點。總之社會面并不缺錢，大A流動性不是問題。關(guān)鍵是經(jīng)濟基本面，什么時候才能迎來拐點。
整個2022年，居民新增貸款數(shù)額為3.83萬億，同比下降52%，直接腰斬了。過去居民加杠桿借貸買房，現(xiàn)在有錢也不買了。而央行另一個數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，全民存款余額增加12.7萬億，創(chuàng)歷史新高！其中凈存款增加9.3萬億，相當(dāng)于過去十年居民凈存款增加的總額。
老百姓錢是有的，但不買房不消費，知道為啥要促銷費，把房地產(chǎn)當(dāng)做支柱產(chǎn)業(yè)了吧！上面也很著急啊。根據(jù)券商的預(yù)測，今年居民除了購房外，有8000億資金用于投資(股票和基金)，8000億左右用于消費的增長。上萬億的增量資金，趕緊來股市吧，生死看淡，不服就干唄。
最近挺火的兔年A股推背圖，刀鋒覺得還是挺靠譜的，1、2、3月的“兔頭”行情值得期待！邏輯大致是：1月是全面放開利好，2月春節(jié)后大干一場的預(yù)期，3月是兩會的政策博弈。
但4月份開始，無論是疫情的反復(fù)，還是經(jīng)濟的爬坡，都不會一帆風(fēng)順！股市自然也要一波三折了。全年看，大盤應(yīng)該在3000-3600之間，但一年很長，我們只爭朝夕，目前行情還在向上趨勢中，那就繼續(xù)樂觀一點吧。