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出品|虎嗅科技組

作者|陳伊凡

頭圖|視覺(jué)中國(guó)

在硅谷科技巨頭籠罩在業(yè)績(jī)下行的寒冬下時(shí)，芯片巨頭英偉達(dá)（NASDAQ:NVDA)）發(fā)布了營(yíng)收三季度財(cái)報(bào)。

北京時(shí)間11月17日，英偉達(dá)發(fā)布截至10月31日的2023財(cái)年第三季報(bào)財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，英偉達(dá)在該季度營(yíng)收為59.31億美元，相比下降17%，凈利潤(rùn)為6.80億美元，相比下降72%。

其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)仍是英偉達(dá)業(yè)績(jī)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，2023財(cái)年三季度，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收為38.3億美元，與上年同期相比增長(zhǎng)31%，與上一財(cái)季相比增長(zhǎng)1%。財(cái)報(bào)顯示，該業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)來(lái)自于美國(guó)云服務(wù)提供商以及消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商需求的帶動(dòng)。使用英偉達(dá)的解決方案仍然是目前國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商數(shù)據(jù)中心的主流路線。

受到自動(dòng)駕駛解決方案營(yíng)收的推動(dòng)，汽車(chē)業(yè)務(wù)同比營(yíng)收增長(zhǎng)了86%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。

但游戲業(yè)務(wù)、專(zhuān)業(yè)可視化業(yè)務(wù)的營(yíng)收下滑，同比下滑了51%和65%。半導(dǎo)體下行周期下，消費(fèi)電子市場(chǎng)的疲軟，使得英偉達(dá)在PC市場(chǎng)上的增長(zhǎng)受限，消解庫(kù)存仍然是目前的首要任務(wù)。這對(duì)于這一行業(yè)的所有芯片公司來(lái)說(shuō)，都無(wú)法避免。

（英偉達(dá)2023財(cái)年三季度財(cái)報(bào)情況 來(lái)源：英偉達(dá)財(cái)報(bào)）

截至發(fā)稿，英偉達(dá)股價(jià)為159.1美元，下滑4.54%。

從數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)看，不管半導(dǎo)體周期如何，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上建立起的堅(jiān)實(shí)壁壘基本能夠保證其“旱澇保收”。

這是基于英偉達(dá)投入重金建立的CUDA生態(tài)（Compute Unified Device Architecture，由英偉達(dá)推出的運(yùn)算平臺(tái)），英偉達(dá)的GPU，從游戲加速，做到高性能計(jì)算，在做到人工智能算力加速，積累了數(shù)十年的軟件棧，這就是英偉達(dá)的生態(tài)。這個(gè)軟件棧包括驅(qū)動(dòng)程序、編譯器、函數(shù)庫(kù)、算字庫(kù)、工具包等等，是實(shí)現(xiàn)高性能、高通用性、高易用性，以及針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景深度優(yōu)化的關(guān)鍵。在AI時(shí)代下建立了一個(gè)堅(jiān)固的生態(tài)墻，開(kāi)發(fā)者幾乎繞不開(kāi)這個(gè)生態(tài)。

當(dāng)然，生態(tài)壟斷也意味著生態(tài)的封閉，更多時(shí)候，生態(tài)意味著使用慣性。

從數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)看來(lái)，美國(guó)的新規(guī)限制看起來(lái)并未對(duì)英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)產(chǎn)生太多影響。根據(jù)英偉達(dá)2022年財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)大陸（包括香港）市場(chǎng)的營(yíng)收占據(jù)英偉達(dá)總營(yíng)收的約26%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：英偉達(dá)年報(bào)）

英偉達(dá)財(cái)報(bào)中提及，在第三季度，美國(guó)政府宣布了對(duì)A100和H100芯片出口中國(guó)的限制，針對(duì)第三季度的營(yíng)收造成了一定的影響，但營(yíng)收的下滑在很大程度上被替代產(chǎn)品抵消。

10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布一份出口管制新規(guī)，其中一條對(duì)出口中國(guó)的芯片提出了詳細(xì)的指標(biāo)限制。多位AI芯片創(chuàng)業(yè)者及芯片行業(yè)投資人向虎嗅證實(shí)，這一指標(biāo)的限定將對(duì)中國(guó)的高性能計(jì)算行業(yè)發(fā)展有一定影響。但業(yè)內(nèi)人士也表示，具體如何落地，還要看企業(yè)與政府之間如何博弈。英偉達(dá)的A100 GPU芯片就被美國(guó)列入限制范圍。英偉達(dá)曾發(fā)布公告表示，這將影響其大約4億美元的對(duì)華銷(xiāo)售。

隨后，英偉達(dá)表示，面向中國(guó)客戶，開(kāi)始銷(xiāo)售A100的替代產(chǎn)品——A800芯片，并在第三季度投產(chǎn)。

一位芯片公司創(chuàng)始人告訴虎嗅，A800在帶寬和性能上做了點(diǎn)屏蔽，但能夠基本滿足中國(guó)市場(chǎng)的需求。一方面，對(duì)于數(shù)據(jù)中心來(lái)說(shuō)，中國(guó)大多數(shù)數(shù)據(jù)中心所要求的性能并不高；另一方面，對(duì)數(shù)據(jù)中心來(lái)說(shuō)，不比拼單片性能。

前述創(chuàng)始人告訴虎嗅，盡管短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代的芯片還無(wú)法完全替代A800，在未來(lái)1年-2年時(shí)間里，還是會(huì)以英偉達(dá)的方案為主，但從供應(yīng)安全的角度，會(huì)加大使用國(guó)產(chǎn)芯片的速度。畢竟，誰(shuí)能保證哪一天，頭上這把“達(dá)摩克利斯之劍”會(huì)落下。

從這個(gè)角度上看，盡管短期內(nèi)，所受影響不大，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)在中國(guó)的這一業(yè)務(wù)多少會(huì)受到一些影響。

不過(guò)，該創(chuàng)始人也表示，從目前的客戶反饋來(lái)看，性能反倒不是大家最擔(dān)心的一點(diǎn)，最大的顧慮是生態(tài)問(wèn)題?！爸袊?guó)的AI行業(yè)或許會(huì)迎來(lái)一個(gè)洗牌?！彼硎尽狝I芯片廠商或需要尋找制程之外的其他技術(shù)路線。

在美國(guó)的出口限制下，一些中國(guó)客戶開(kāi)始考慮囤積英偉達(dá)的芯片，但這只是一個(gè)短期做法，治標(biāo)不治本?！案咝阅苄酒南拗瓶赡苤皇且粭l線，單純禁運(yùn)某個(gè)公司的產(chǎn)品絕對(duì)不是美國(guó)政府的目的?！币晃恍酒顿Y人表示，最終還是應(yīng)該建立自主可控的供應(yīng)鏈。