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2023-01-31
北向連續(xù)凈流入，A股蛇吞象并購，美聯(lián)儲加息超預(yù)期，1月12日復(fù)牌
更新時間：2023-01-13 00:39:20作者：智慧百科
大家好，我是量子熊貓。
A股周四勉強(qiáng)收紅，兩市成交量進(jìn)一步下滑到6815.9億元，越臨近過年刺激電流越小成交量就越萎縮，沒辦法，誰讓假期那么長，資金也需要避險(xiǎn)。
不過外資這邊還是繼續(xù)跟內(nèi)資反著來，昨天熊貓?zhí)岬酵赓Y有放大的跡象，結(jié)果繼續(xù)凈流入95.45億元，已經(jīng)是連續(xù)7天凈流入，同時也創(chuàng)了今年第二高單日流入。
1月至今一共才9個交易日，累計(jì)凈流入就超過了500億元，相比2022年總共也就凈流入900億出頭，如果撇開2022年異?？?，按2021年歷史最高4321.69億元算也是很多了。
外資這波炒作給人一種在提前埋伏的感覺，估計(jì)預(yù)期春節(jié)期間或者春節(jié)后會出利好，或者是去年沒抄底怕踏空然后不計(jì)成本的先把去年的倉位補(bǔ)回來…反正人民幣升值就算躺賺。
總之內(nèi)資和外資又是一個互道煞筆的過程。
另一個大事是昨晚中航電測發(fā)公告說將通過增發(fā)形勢購買成飛集團(tuán)的100%股權(quán)。
有意思的是中航電測去年三季報(bào)資產(chǎn)總額只有35.67億元，市值也只有62.50億元，而成飛集團(tuán)總資產(chǎn)超過1500億元，同時還是J20的生產(chǎn)商，簡直就是小蛇屯大象。
至于為什么能吞，得從他倆有同一個爸爸叫“航空工業(yè)集團(tuán)”開始說起，中航電測和成飛集團(tuán)的控股方都是航空工業(yè)集團(tuán)，這次中航電測通過增發(fā)股本的方式從航空工業(yè)集團(tuán)“購買”成飛集團(tuán)100%的股權(quán)，好聽點(diǎn)叫購買，難聽點(diǎn)叫空手套白狼，溫馨點(diǎn)叫爸爸愛你。
結(jié)果中航電測股東們當(dāng)然集體狂歡準(zhǔn)備數(shù)板，按照天風(fēng)測算成飛集團(tuán)值2000個億市值算，中航電測吞并后市值能翻30倍，簡直比拆遷還要過癮。
但需要注意的是，按照公告這次收購是通過增發(fā)股本的方式購買，也就是說原有股東手上的股份也會被稀釋，一個極端條件假如中航電測增發(fā)個30倍股本那就等同空歡喜一場，再極端點(diǎn)增發(fā)個40倍、50倍，那復(fù)盤后可能還得下跌...
所以賺多少還得看具體的并購方案，當(dāng)然熊貓更傾向于會折價增發(fā)，不然股東全都要跑去拉橫幅了，合并后再加上J20的熱度B格直接拉滿，幾個20cm的漲停板估計(jì)還是有的。
晚上美國勞工部公布了美國去年12月的CPI，同比上漲6.5%，復(fù)合市場預(yù)期，同時也是2021年12月后首度跌破7%，然后環(huán)比下降0.1%，也是在2020年后首度出現(xiàn)環(huán)比降低。
緊接著就有美聯(lián)儲官員出來說話了，表示“美聯(lián)儲是時候?qū)⑽磥砑酉⒎日{(diào)整為25個基點(diǎn)了，超規(guī)模加息的時代已經(jīng)過去?！?br/>
原來熊貓的保守預(yù)期是12月50bp，1月50bp，2月25bp，然后結(jié)束加息周期。
剛剛查了下今年美聯(lián)儲1月的議息會議排到了2月2日，然后現(xiàn)在CME的數(shù)據(jù)顯示，2月加息25bp的概率是79.2%，到3月累計(jì)加息50bp（也就是3月加息25bp）的概率是67.4%，累計(jì)加息75bp的概率是16.6%。
按加息節(jié)奏比熊貓之前的保守方案還要溫和不少，按理說美股23年復(fù)蘇時間應(yīng)該也會超預(yù)期提前。
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