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節(jié)前最后一個(gè)交易日，大盤繼續(xù)向上挺近，截至午間收盤，三大指數(shù)紛紛收紅，上證指數(shù)漲0.54%。

貴金屬板塊領(lǐng)漲兩市，信創(chuàng)概念再度走強(qiáng)，中國(guó)軟件盤中封板，牛市旗手券商股回落，國(guó)盛金控跌停。

另外值得關(guān)注的是，最新頂流基金經(jīng)理的季報(bào)出爐，看看他們說了什么？

01

900億張坤重磅發(fā)聲！騰訊晉升頭號(hào)重倉(cāng)股

1月20日陸續(xù)有易方達(dá)、廣發(fā)、景順長(zhǎng)城、興證全球等基金公司披露2022年公募基金四季報(bào)，將管理規(guī)模均超過500億的頂流基金經(jīng)理——張坤、劉格菘、劉彥春、謝治宇的投資情況得以曝光。

在去年11月以來，市場(chǎng)有所反彈的市場(chǎng)格局之下，這些基金經(jīng)理都采取不同方式來應(yīng)對(duì)。張坤所管理4只基金倉(cāng)位均超93%，更是小幅加倉(cāng)港股；而劉彥春則在去年四季度加倉(cāng)白酒；謝治宇也小幅加倉(cāng)港股也積極應(yīng)對(duì)；劉格菘去年四季度保持高倉(cāng)位運(yùn)作。

從去年11月到今年1月19日，張坤的易方達(dá)藍(lán)籌基金暴漲達(dá)到46%，反彈幅度在主動(dòng)偏股基金中居前。

同時(shí)，展望2023年，張坤、劉格菘、劉彥春、謝治宇都較為樂觀。劉彥春直言，股票市場(chǎng)有望迎來新一輪上行周期。張坤更是表示，不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值在2022年有了一定幅度的提升，但股票價(jià)格卻有所下跌，這種價(jià)值和價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)為長(zhǎng)期投資者提供了更好的賠率。

張坤在季報(bào)中表示，投資者需要時(shí)刻保持一種克制而理性的心理狀態(tài)，不需要大量的行動(dòng)，而是極大的耐心，堅(jiān)持投資原則，等到機(jī)會(huì)時(shí)全力出擊。他常年保持著極低的換手率，四季報(bào)的重倉(cāng)股也基本保持穩(wěn)定，只是在結(jié)構(gòu)上進(jìn)行微調(diào)。

從易方達(dá)藍(lán)籌精選四季度末持倉(cāng)上看，前十大重倉(cāng)股一股未變，騰訊控股晉升其第一大重倉(cāng)股，五糧液、洋河股份成為其第二、第三大重倉(cāng)股，而在去年三季度末，該基金前三大重倉(cāng)股依次是瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液。

02

國(guó)際金價(jià)上漲，貴金屬板塊漲超4%

行情方面，貴金屬板塊漲幅位居兩市第一，板塊漲幅達(dá)4%，銀泰黃金漲超9%，湖南黃金、中潤(rùn)資源、赤峰黃金等紛紛大漲。

近期國(guó)際金價(jià)持續(xù)反彈，COMEX 黃金期貨 盤中觸及1931.8美元/盎司，刷新近9個(gè)月新高。

中國(guó)黃金協(xié)會(huì)官網(wǎng)1月19日發(fā)文稱，2022年，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，與2021年同期相比增產(chǎn)43.065噸，同比增長(zhǎng)13.09%。

業(yè)內(nèi)人士指出，黃金具有貨幣、金融、商品三種屬性。流動(dòng)性+ 美元指數(shù) 、實(shí)際利率是長(zhǎng)、中周期影響金價(jià)的主要因素。黃金價(jià)格在不同的周期維度下體現(xiàn)出不同的屬性。

其中，長(zhǎng)周期維度下黃金與大宗商品相位相近，與美元指數(shù)基本反向，體現(xiàn)出明顯的商品屬性和貨幣屬性；中周期維度下黃金與美國(guó)十年期 國(guó)債收益率 的相位呈現(xiàn)穩(wěn)定的反向關(guān)系，體現(xiàn)出了黃金的金融屬性。

華泰 證券研報(bào) 指：2023年，金價(jià)有望迎來上漲，頭部黃金股漲幅一般好于金價(jià)漲幅。一般來說，頭部黃金公司股價(jià)漲幅一般是金價(jià)漲幅的2-3倍，看好黃金板塊的投資機(jī)會(huì)。

03

信創(chuàng)繼續(xù)走強(qiáng)，中國(guó)軟件盤中封板

信創(chuàng)概念繼續(xù)走強(qiáng)，中國(guó)軟件盤中封板，截至午間收盤，漲超9%，恒久科技、久其軟件、智微智能等多股漲停，寶信軟件、中國(guó)聯(lián)通、神州數(shù)碼、海量數(shù)據(jù)等多股上漲。

與此同時(shí) ， 受益于 “ 國(guó)資云 ” 概念 ， 中遠(yuǎn)?？?三連板 ， 通行寶漲超6%。

消息面上 ， 此前國(guó)資委表示 ， 加大云計(jì)算 、 寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) 、 5G/6G 、 全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系 、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 、 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的投資力度 ， 加快推進(jìn) “ 東數(shù)西算 ” 工程 ， 推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí) 。

長(zhǎng)城證券 研報(bào)指出 ， 為自主可控勢(shì)在必得 ， 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)布局當(dāng)時(shí) 。 經(jīng)過長(zhǎng)期下跌 ， 計(jì)算機(jī)行業(yè)于2022年10月份出現(xiàn)超跌現(xiàn)象 ， 且近期表現(xiàn)較為強(qiáng)勁 ， 底部區(qū)域較為明顯 ， 疊加信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代與自主可控需求不斷提升的趨勢(shì) ， 預(yù)計(jì)2023年信創(chuàng)板塊將有較為強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)

球友@投研與邏輯：市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)?shù)瘜?duì)臺(tái)賬的關(guān)注 ， 臺(tái)賬和節(jié)奏無關(guān) ， 并不是對(duì)未來的規(guī)劃 ， 而且臺(tái)賬內(nèi)容只涉及四類系統(tǒng) ， 未來的替換是整體替換 ， 本輪臺(tái)賬的參考意義不大 ； 很多投資者糾結(jié)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有業(yè)績(jī) ， 現(xiàn)在投資的正是從0到1 ， 是 “ 業(yè)績(jī)釋放前期的前瞻投資 ” ； 預(yù)期年后會(huì)有行業(yè)信創(chuàng)針對(duì)未來五年的具體規(guī)劃 ， 成為新的政策驅(qū)動(dòng) ； 以中國(guó)軟件為首的信創(chuàng)龍頭會(huì)從2月份開始逐漸獲得行業(yè)訂單 ， 進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)信創(chuàng)規(guī)模 、 價(jià)格的信心。

04

“ 牛市旗手 ” 啞火，國(guó)盛金控突然跌停

節(jié)前最后一個(gè)交易日 ， 前期火熱的非銀金融板塊陷入調(diào)整 ， 券商股大幅回調(diào) 。 國(guó)盛金控開盤跳水 ， 迅速觸及跌停 。

調(diào)整明顯的還有 湘財(cái)股份 、 首創(chuàng)證券 ， 跌幅均超6%。

球友@百里守約qq：今天大金融這么調(diào)整，最近行情比較無厘頭的，看上去不錯(cuò)，其實(shí)很難做，很多漲法都是不按套路出牌，你是把握不住的，看看熱鬧而已。

另外 ， 前期炙手可熱的期貨概念股 ， 一同開始了調(diào)整期 。 此前連收五連板的弘業(yè)期貨 ， A股開盤數(shù)分鐘即觸及跌停 ，不貴隨后開板，截至發(fā)稿跌3.43%。

昨日晚間 ， 弘業(yè)期貨發(fā)布年度業(yè)績(jī)預(yù)告 ， 預(yù)計(jì)公司年度利潤(rùn)同比大幅度下降 。 2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1205萬元-1805萬元 ， 較2021年同期下降約77.50%至84.98% ； 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)695萬元-1305萬元 ， 較2021年同期下降約83.36%-91.14% 。

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