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本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě)，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。

昨天工業(yè)和信息化部等六部門(mén)發(fā)布關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。

說(shuō)重點(diǎn)：

《意見(jiàn)》指出，要提升太陽(yáng)能光伏和新型儲(chǔ)能電池供給能力，發(fā)展先進(jìn)高效的光伏產(chǎn)品及技術(shù)，加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力。鼓勵(lì)發(fā)展光伏充電寶、穿戴裝備、交通工具等移動(dòng)能源產(chǎn)品。

同時(shí)，開(kāi)發(fā)安全經(jīng)濟(jì)的新型儲(chǔ)能電池，研究突破超長(zhǎng)壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲(chǔ)能、交通工具移動(dòng)儲(chǔ)能等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲(chǔ)能/燃料電池等新型電池。提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力，加強(qiáng)替代材料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。

這個(gè)意見(jiàn)去年8月份是意見(jiàn)稿，現(xiàn)在落地，花了4個(gè)月時(shí)間完善。上述都已經(jīng)把重點(diǎn)標(biāo)注了。

光伏領(lǐng)域其實(shí)都是之前寫(xiě)過(guò)的，再做個(gè)簡(jiǎn)單的科普。

大尺寸硅片，即182，210尺寸，之前的主流尺寸為166，現(xiàn)在已經(jīng)逐步減少。核心自然還是雙巨頭，隆基和中環(huán)。

昨晚隆基宣布擴(kuò)產(chǎn)：1月17日晚間公告，公司計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目

后排企業(yè)又要瑟瑟發(fā)抖了，業(yè)內(nèi)老大擴(kuò)產(chǎn)跟不跟呢？跟吧，未來(lái)價(jià)格戰(zhàn)耗不起，不跟吧，大哥產(chǎn)能上去了成本更低了。

所以后排企業(yè)無(wú)論怎么應(yīng)對(duì)都是錯(cuò)的，時(shí)代變了，內(nèi)卷時(shí)代來(lái)了，曾經(jīng)躺著賺錢(qián)的硅片會(huì)有非常殘酷的壓成本競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)活下來(lái)的可能只有4-5家。

發(fā)展高純硅料，可以參考去年9月份南玻A公告的高純硅料投產(chǎn)計(jì)劃，和天合簽了百億長(zhǎng)期供應(yīng)訂單。目前國(guó)內(nèi)很多企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型這個(gè)材料，也是未來(lái)上游的一個(gè)看點(diǎn)。當(dāng)然還有和中環(huán)密切合作的協(xié)鑫也有產(chǎn)能。

鈣鈦礦，這就不解析了，純題材。是未來(lái)技術(shù)，但業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)目前無(wú)從說(shuō)起，心誠(chéng)則靈。各種光伏電池，目前技術(shù)路線很多，誰(shuí)贏誰(shuí)輸不好說(shuō)。

再聊聊儲(chǔ)能。

固態(tài)電池，屬于下一代技術(shù)，目前新能源固態(tài)核心技術(shù)都在日本，國(guó)內(nèi)只能做到半固態(tài)，全固態(tài)的還很遠(yuǎn)，估計(jì)3-5年后。氫能/燃料電池，心誠(chéng)則靈。

今年必然是儲(chǔ)能商業(yè)化大年，從業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)角度來(lái)說(shuō)：歐洲戶(hù)儲(chǔ)=美國(guó)大儲(chǔ) > 國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)，所以配置上建議盡量考慮海外有業(yè)務(wù)的，先在海外賺錢(qián)的自然先漲。

那為何還說(shuō)心誠(chéng)則靈，就是擔(dān)心大家一個(gè)沖動(dòng)滿(mǎn)倉(cāng)了，然后因?yàn)槟壳斑€未大規(guī)模商業(yè)化，到了年報(bào)期卸妝兌現(xiàn)了，這個(gè)坑不小心踩到了，又罵罵咧咧的割肉。

放在平時(shí)，出6部委聯(lián)合推送，基本都會(huì)形成熱點(diǎn)。但現(xiàn)在是節(jié)前最后一周了。都休息了，即使明天成了熱點(diǎn)，后天有人接嗎？

所以不必在意短期機(jī)會(huì)，我把這些行業(yè)名詞做個(gè)梳理，未來(lái)政策再提的時(shí)候，回來(lái)拿出來(lái)看看，至少知道往哪個(gè)方向聚焦。（ laoduo）