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地產債掀臨停潮，六只債券盤中臨停。“20碧地04”漲超27%，“16騰越02”漲超25%，“21金科04”漲超24%，“21旭輝02”漲超22%，“15遠洋05”漲超21%，“20旭輝03”漲20%，上述六只債券均盤中臨時停牌。股市方面，房地產開發(fā)板塊開盤即掀漲停潮，中交地產、中國武夷4連板，天房發(fā)展、渝開發(fā)、臥龍地產等近20股一字漲停。

11月28日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問。證監(jiān)會表示，房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展事關金融市場穩(wěn)定和經濟社會發(fā)展全局。證監(jiān)會堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極發(fā)揮資本市場功能，支持實施改善優(yōu)質房企資產負債表計劃，加大權益補充力度，促進房地產市場盤活存量、防范風險、轉型發(fā)展，更好服務穩(wěn)定宏觀經濟大盤。證監(jiān)會決定在股權融資方面調整優(yōu)化5項措施，并自即日起施行。

一是恢復涉房上市公司并購重組及配套融資。允許符合條件的房地產企業(yè)實施重組上市，重組對象須為房地產行業(yè)上市公司。允許房地產行業(yè)上市公司發(fā)行股份或支付現(xiàn)金購買涉房資產；發(fā)行股份購買資產時，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。建筑等與房地產緊密相關行業(yè)的上市公司，參照房地產行業(yè)上市公司政策執(zhí)行，支持“同行業(yè)、上下游”整合。

二是恢復上市房企和涉房上市公司再融資。允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用于政策支持的房地產業(yè)務，包括與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，經濟適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業(yè)。

三是調整完善房地產企業(yè)境外市場上市政策。與境內A股政策保持一致，恢復以房地產為主業(yè)的H股上市公司再融資；恢復主業(yè)非房地產業(yè)務的其他涉房H股上市公司再融資。

四是進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產作用。會同有關方面加大工作力度，推動保障性租賃住房REITs常態(tài)化發(fā)行，努力打造REITs市場的“保租房板塊”。鼓勵優(yōu)質房地產企業(yè)依托符合條件的倉儲物流、產業(yè)園區(qū)等資產發(fā)行基礎設施REITs，或作為已上市基礎設施REITs的擴募資產。

五是積極發(fā)揮私募股權投資基金作用。開展不動產私募投資基金試點，允許符合條件的私募股權基金管理人設立不動產私募投資基金，引入機構資金，投資存量住宅地產、商業(yè)地產、基礎設施，促進房地產企業(yè)盤活經營性不動產并探索新的發(fā)展模式。

11月以來，支持房地產企業(yè)融資、“保交樓”支持力度提升等利好政策頻出。央行和銀保監(jiān)會在11月23日發(fā)布了《關于做好當前金融支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，在保持房地產融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務、積極配合做好受困房地產企業(yè)風險處置等六個方面為房地產企業(yè)提供支持。另外，上周國有六大銀行為18家房企提供意向性授信額度合計超萬億，房地產企業(yè)信用融資有望改善。

中金公司認為，房企股權融資政策優(yōu)化調整是里程碑式進展。政策意圖旨在盤活存量、防范風險，維護房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。當前行業(yè)供需兩側政策已全面轉向支持與呵護，供給側從“第一支箭”銀行信貸支持、“第二支箭”債券融資幫扶到“第三支箭”股權融資松綁層層突破，工具全面、力度積極，有助于行業(yè)信用端困難紓解和流動性整體優(yōu)化，對于短期提振市場信心和中長期促進基本面企穩(wěn)均有助益。行業(yè)將延續(xù)“政策落地-信用恢復-預期扭轉-銷售回升”的復蘇態(tài)勢，2023年基本面指標或整體表現(xiàn)穩(wěn)健。上市房企有望多維度持續(xù)受益。

中信建投研報認為，看好優(yōu)質房企的估值修復、全行業(yè)信用復蘇和政策加持下的銷售回暖。在當前金融端支持政策下，除了我們前期看好的三高房企以外，優(yōu)質房企存在通過股權融資擴大凈資產進一步做大規(guī)模的可能，未出險房企存在信用修復的過程，當前我們看好優(yōu)質房企的估值修復、全行業(yè)的信用復蘇以及在因城施策空間逐步打開下的銷售回暖。推薦重組并購類：南國置業(yè)、中交地產、信達地產、中華企業(yè)、招商蛇口、南山控股、上海臨港、金融街、首開股份；融資類：新城控股、建發(fā)股份、華發(fā)股份、金地集團、濱江集團；REITs與私募基金類：光大嘉寶。