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2023-01-31
大動作！“稀土航母”開啟整合大幕
更新時間：2023-01-03 04:47:20作者：智慧百科
中國基金報記者 南深
國字號“稀土航母”中國稀土集團組建以來的首個資本運作來了。
12月30日中國稀土公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募資20.3億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬收購五礦稀土集團持有的江華稀土94.67%股權，以及補充流動資金。
據(jù)悉，江華稀土為全國單本離子型稀土開采指標最大的礦山項目，是“國家級綠色礦山試點單位”中第一家離子型稀土礦。公司稱，預計江華稀土股權注入后，將強化公司的資源端保障并鞏固其在稀土行業(yè)的地位。
此前的投資者調研活動中，中國稀土表示，公司作為中國稀土集團現(xiàn)階段唯一上市平臺，將積極契合稀土行業(yè)大整合的有利時機，適時開展稀土資源的實質性開發(fā)與外部稀土資源的有效獲取，協(xié)同中國稀土集團產業(yè)規(guī)劃積極推動內外部稀土資產整合重組。
江華稀土：為全國單本離子型稀土
開采指標最大的礦山
中國稀土公告顯示，江華稀土的主營業(yè)務為稀土礦露天開采、分離、冶煉及其產品加工、銷售等。
2010年7月，江華瑤族自治縣稀土礦委托湖南省地質研究所對其姑婆山稀土礦區(qū)儲量進行核實，湖南省地質研究所于2011年6月編制完成《湖南省江華瑤族自治縣姑婆山礦區(qū)稀土礦第一期開采區(qū)資源儲量核實報告》。經估算，第一期開采區(qū)內稀土礦（TR2O3）保有資源儲量37890噸，采損5641噸，累計查明43531噸。
本次交易的評估基準日為2022年9月30日，截至評估基準日，標的公司的全部所有者權益預估值為15.1億元，標的股權對應的預估值為14.3億元。最終交易價格將以經符合《證券法》要求的評估機構評估并經履行國有資產主管部門或其授權主體核準或備案的評估結果為基準確定，并由中國稀土與五礦稀土集團簽署補充協(xié)議約定。
而中國稀土此次收購的資金需要通過定向增發(fā)來籌集，合計擬募資20.3億元，其中14.3億元用于收購江華稀土，6億元用于補充流動資金。
公司稱，江華稀土為全國單本離子型稀土開采指標最大的礦山項目，是“國家級綠色礦山試點單位”中第一家離子型稀土礦。江華稀土股權的注入可以在進一步增強中國稀土盈利能力的同時，強化上市公司的資源端保障并鞏固其在稀土行業(yè)的地位，提升公司在市場波動下的抗風險能力。
此外，2021年度、2022年1-9月江華稀土未經審計財務報表凈利潤分別為1.77億、2.52億元，盈利情況良好（中國稀土同期凈利潤分別為1.95億元和3.68億元），公司稱通過本次非公開發(fā)行股票收購江華稀土94.67%的股權，將進一步增厚公司凈利潤，提升公司盈利能力。
最后，中國稀土稱此次收購有助于控股股東、實際控制人履行關于解決同業(yè)競爭的承諾。
更名后首次獲稀土資產注入
剛稱要協(xié)同集團推動整合重組
今年9月剛剛完成更名的中國稀土，是中國稀土集團旗下目前唯一的上市平臺。
2021年12月，中國鋁業(yè)集團、中國五礦集團、贛州稀土集團引入中國鋼研科技集團、有研科技集團，成立一家新央企“中國稀土集團”，總部罕見落戶于江西贛州，隸屬于國務院國資委。中國稀土集團成立后，稀土開采、生產總量控制指標集中度進一步提高，稀土行業(yè)長期“多、小、散”的局面將進一步扭轉，行業(yè)發(fā)展進入新格局。
今年9月，中國稀土發(fā)布公告，原股東五礦股份持有的1.58億股股份(占公司總股本的16.1%)已過戶至中國稀土集團名下。本次劃轉完成后，中國稀土集團直接持有中國稀土16.1%股份，并通過全資子公司五礦稀土集團持有中國稀土23.98%股份，合計持有中國稀土40.08%股份?！拌b于公司實際控制人已變更為中國稀土集團，為切實落實稀土產業(yè)高質量發(fā)展要求，打造公司持續(xù)的品牌效應，公司擬變更名稱及證券簡稱”。
對中國稀土更名后的首次資本運作，市場實際上也有一定預期。
10月27日的投資者調研活動上，有投資者就問：公司名稱變更為中國稀土集團資源科技股份有限公司后，是不是表示中國稀土集團有限公司會把稀土相關的資產注入上市公司？
而彼時中國稀土表示：
公司作為中國稀土集團現(xiàn)階段唯一上市平臺，將積極契合稀土行業(yè)大整合的有利時機，充分發(fā)揮自身在稀土產業(yè)運營與上市平臺優(yōu)勢，推進資本與產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，適時開展稀土資源的實質性開發(fā)與外部稀土資源的有效獲取，協(xié)同中國稀土集團產業(yè)規(guī)劃積極推動內外部稀土資產整合重組，同時優(yōu)化冶煉區(qū)域布局和強化培育優(yōu)勢產能，推動稀土產業(yè)向高附加值領域延伸，努力打造高質量、綠色、創(chuàng)新發(fā)展的稀土產業(yè)平臺。
從廣晟集團到湖南省政府
近期密集開展戰(zhàn)略合作
值得注意的是，作為中國稀土實際控制人的中國稀土集團，近期還簽訂了多個戰(zhàn)略合作協(xié)議。市場人士預計，不出意外的話這些戰(zhàn)略合作結出一些具體果實只是時間問題。
12月1日，中國稀土集團發(fā)布消息稱，11月30日，中國稀土集團與湖南省人民政府在長沙簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，未來將以中國稀土集團為主體，加快包括相關稀土分離及綜合回收利用企業(yè)在內的湖南省內稀土產業(yè)整合，推動離子型稀土礦權配置，形成湖南離子型稀土和獨居石綜合利用并重為特色的稀土資源供應體系，布局建設采、選、冶及應用為一體的湖南稀土新材料產業(yè)園及其配套項目建設，加強湖南省內產學研用產業(yè)鏈整合及合作，實現(xiàn)中國稀土集團打造湖南“資源開發(fā)綠色化，冶煉分離智能化，產品應用高端化”的稀土版圖，促進湖南稀土產業(yè)高質量發(fā)展。
為貫徹落實戰(zhàn)略合作協(xié)議，中國稀土集團還與湖南省國資委、湖南黃金集團共同簽署了增資協(xié)議書。
而近期中國稀土集團還剛剛與廣晟集團及廣東稀土集團“結盟”。
據(jù)廣晟有色10月31日公告，其收到間接控股股東廣晟集團通知：廣晟集團與中國稀土集團簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在稀土產業(yè)、科研、人才等多個領域深入開展交流合作，通過資源整合和產業(yè)互補，加快推進央地戰(zhàn)略協(xié)同，共同推進我國稀土產業(yè)高質量發(fā)展。相關合作具體方案尚未最終確定。
編輯：艦長
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