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“2022年是華為從應(yīng)對(duì)美國(guó)不斷制裁的戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)……逐步轉(zhuǎn)危為安的一年?！薄?023年，是華為在制裁常態(tài)化下正常運(yùn)營(yíng)的第一年，也是關(guān)鍵之年?！?/p>

這是華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在2022年12月31日新年致辭里的語(yǔ)句，但這個(gè)方向性的判斷或許只是華為一個(gè)易碎的新年愿望。

1月30日，多家媒體都報(bào)道了美國(guó)將進(jìn)一步加大對(duì)華為“卡脖子”力度的消息。在過(guò)去三年時(shí)間里，被納入美國(guó)實(shí)體清單的華為，依靠美方對(duì)合作伙伴的“特別許可證”得到關(guān)鍵的供應(yīng)鏈支持。而多方消息顯示，在5月份之前，美國(guó)將考慮徹底斬?cái)嗳A為與美國(guó)方面的關(guān)鍵供應(yīng)鏈合作：

美國(guó)正在考慮停止向華為出口大部分產(chǎn)品和技術(shù)的許可證，其中包括4G、WiFi 6和WiFi 7、人工智能以及高性能計(jì)算和云項(xiàng)目。

有許多報(bào)道稱(chēng)美國(guó)已經(jīng)事實(shí)性地叫停了許可證的批準(zhǔn)，但類(lèi)似報(bào)道暫時(shí)還沒(méi)有得到美國(guó)政府和華為公司的官方回應(yīng)。

極端情況下，部分業(yè)務(wù)將面臨“停擺”

根據(jù)華為2022年上半年披露的數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)目前主要分成運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、終端三大業(yè)務(wù)板塊，三大板塊的營(yíng)收分別為1,427億元、547億元和 1,013億元人民幣。

終端業(yè)務(wù)對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈關(guān)系的依賴(lài)最深。

目前，華為的主力旗艦手機(jī)均采用高通旗艦芯片的4G閹割版，進(jìn)而繞開(kāi)美國(guó)政府的制裁方案；筆記本電腦則依賴(lài)英特爾與AMD提供CPU核心，操作系統(tǒng)則依賴(lài)Windows系統(tǒng)。

如果僅從目前的外媒報(bào)道直接分析，美國(guó)政府在禁止美國(guó)本土的供應(yīng)鏈合作后，華為暫時(shí)可以通過(guò)與聯(lián)發(fā)科等供應(yīng)商合作，從而繼續(xù)獲得4G芯片，從而延續(xù)手機(jī)和平板的產(chǎn)線(xiàn)。但考慮到聯(lián)發(fā)科先進(jìn)制程芯片對(duì)華為的供應(yīng)，同樣需要美國(guó)的特許牌照，美國(guó)政府只禁止美企、而對(duì)美國(guó)之外的企業(yè)網(wǎng)開(kāi)一面的可能性并不大。

在過(guò)去三年時(shí)間里，華為通過(guò)發(fā)力智慧屏、可穿戴設(shè)備與汽車(chē)業(yè)務(wù)，建立了多元的產(chǎn)品體系，維持住了其超過(guò)5000家體驗(yàn)門(mén)店的線(xiàn)下銷(xiāo)售系統(tǒng)，同時(shí)也助力華為終端營(yíng)收依然保持了千億級(jí)的規(guī)模。

換言之，華為的終端業(yè)務(wù)將面臨極大的挑戰(zhàn)。而考慮到華為在智慧屏、可穿戴手表中的旗艦產(chǎn)品中，華為同樣采用了28納米以下的先進(jìn)制程工藝芯片，而這些制程無(wú)法在短期“去美國(guó)”化。在極端情況下，華為的終端業(yè)務(wù)或?qū)⒃庥鲎顗牡那闆r。

相比之下，企業(yè)與運(yùn)營(yíng)商兩大業(yè)務(wù)被認(rèn)為短期影響相對(duì)較小。

以企業(yè)服務(wù)為例，華為在出售X86業(yè)務(wù)后，利用自主的鯤鵬服務(wù)器芯片進(jìn)行了部分替換。

而基站業(yè)務(wù)所使用的芯片制程相對(duì)成熟，自主可控的難度相對(duì)較小，以小型基站為代表的許多設(shè)備已經(jīng)完成了“非美”替代。而即便有關(guān)鍵設(shè)備短期受到影響，相比于終端業(yè)務(wù)動(dòng)輒數(shù)千萬(wàn)的需求量，基站業(yè)務(wù)的芯片需求量相對(duì)較低。因此部分關(guān)鍵部件，華為可以通過(guò)短期備貨的方式得到解決。

“新”制裁的三個(gè)產(chǎn)業(yè)背景

如果縱向?qū)Ρ热昵暗膶?shí)體清單與今天的擴(kuò)大化行為，在客觀(guān)形勢(shì)上有幾點(diǎn)不同。

首先，經(jīng)過(guò)5G終端三年來(lái)的蠶食，華為在終端層面的業(yè)務(wù)體量占比已經(jīng)大幅下滑。

以手機(jī)為例，在2019年華為的出貨量高達(dá)2.4億臺(tái)，直逼全球第一。有分析人士認(rèn)為，如果沒(méi)有美國(guó)的制裁風(fēng)波，華為未來(lái)的出貨量可能超過(guò)3億臺(tái)。而2022年時(shí)，據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)counterpoint數(shù)據(jù)顯示，華為的年出貨量大約只剩下2000萬(wàn)臺(tái)，僅相當(dāng)于高峰期的零頭。

如果在2.4億出貨量時(shí)，美國(guó)強(qiáng)行“休克”華為業(yè)務(wù)，必然將面臨半導(dǎo)體市場(chǎng)的切換混亂。美國(guó)利用這三年時(shí)間，事實(shí)上達(dá)成了讓華為逐步退出了美國(guó)主要公司的供應(yīng)鏈大客戶(hù)名單的目的。

此時(shí)徹底切斷美國(guó)供應(yīng)鏈與華為的聯(lián)系，阻力將遠(yuǎn)小于三年前。

其次，華為“1+N”的業(yè)務(wù)體量逆勢(shì)起量、終端總量變化趨于平穩(wěn)。

雖然華為沒(méi)有公布2022年各個(gè)季度的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，但徐直軍今年多次對(duì)外表示“終端業(yè)務(wù)下行趨勢(shì)持續(xù)放緩”。

在具體表現(xiàn)上，華為門(mén)店汽車(chē)業(yè)務(wù)、手機(jī)、智慧屏、筆記本、智能穿戴業(yè)務(wù)都有比IT整體市場(chǎng)更逆跌的表現(xiàn)。尤其是mate50發(fā)布后，華為的中國(guó)市場(chǎng)占有率從同期的7%逆勢(shì)攀升到了9.5%，成為唯一正增長(zhǎng)的品牌。

對(duì)于美方來(lái)說(shuō)，這意味著5G功能缺失的震懾力正在失效。

從整體的業(yè)務(wù)量來(lái)說(shuō)，華為的業(yè)務(wù)下滑也基本終止。根據(jù)徐直軍披露的數(shù)據(jù)，華為2022年6369億元，同比2021年?duì)I收6368億元，正增長(zhǎng)了1億。而在2021年，華為營(yíng)收同比2020年（8914億）減少了2546億元。

最后，6G通信與先進(jìn)計(jì)算正在成為下一個(gè)博弈的戰(zhàn)場(chǎng)。

芯片每一代的晶體管密度都較上一代翻倍。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，華為的基站業(yè)務(wù)不太可能一直維持在28納米以下的成熟制程，向上發(fā)展14納米、7納米甚至更高精度的基站芯片，才可以滿(mǎn)足跨代際的基站能力。

現(xiàn)在來(lái)看，美國(guó)對(duì)華為的制裁思路是明確的：盡可能減少美國(guó)及其盟友的經(jīng)濟(jì)損失，來(lái)達(dá)到對(duì)華為的最大制裁效果。專(zhuān)注于卡未來(lái)的脖子、但當(dāng)下的現(xiàn)金流也是能打就打。

斬?cái)?G，維持4G芯片供應(yīng)，在客觀(guān)上達(dá)成了手機(jī)市場(chǎng)的過(guò)渡；斬?cái)嘞冗M(jìn)制程，維持成熟制程供應(yīng)，既希望阻擊本地的成熟制程發(fā)展、也維護(hù)了盟友的現(xiàn)存基站；攻擊現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，沖擊業(yè)務(wù)體系的完整度，降低潛在的投資能力。

而這種思路也基本代表了美國(guó)整體對(duì)中國(guó)高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)限制的思路。

我國(guó)外交部發(fā)言人在1月31日表示，中方正密切關(guān)注有關(guān)動(dòng)向，堅(jiān)決反對(duì)美方泛化國(guó)家安全概念，濫用國(guó)家力量，無(wú)理打壓中國(guó)企業(yè)。這種做法違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，有損國(guó)際社會(huì)對(duì)美國(guó)營(yíng)商環(huán)境的信心，是赤裸裸的科技霸權(quán)。中方將繼續(xù)堅(jiān)定維護(hù)中國(guó)企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益。

越來(lái)越清楚的事實(shí)是，美國(guó)這種科技霸權(quán)不會(huì)給人喘息的機(jī)會(huì)。但無(wú)論如何這種將科技與經(jīng)濟(jì)發(fā)展政治化的行為，注定是一個(gè)雙輸?shù)慕Y(jié)局。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，僅2020年10月到21年4月，美國(guó)政府批準(zhǔn)向華為出口的零部件出口許可就有113份、折合610億美金。這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于英特爾一年的營(yíng)業(yè)收入。而這些成本最終都將分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)美國(guó)納稅人和全世界消費(fèi)者的頭上。

頭圖來(lái)源：unsplash