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東方盛虹日K線圖

在ChatGPT等強(qiáng)勢概念帶動下，近期計算機(jī)、電子等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。不過，從記者了解到的情況看，相對于熱門概念股，大型機(jī)構(gòu)更加看重上市公司所在行業(yè)的競爭格局，以及未來業(yè)績能否兌現(xiàn)。例如，需求提升、競爭格局向好并有第二成長曲線的化工行業(yè)龍頭股，被機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈看好。

從近期市場表現(xiàn)看，不少傳統(tǒng)化工行業(yè)龍頭股，在預(yù)告2022年糟糕的業(yè)績后，反而被資金瘋搶，股價不跌反升。

以東方盛虹為例，1月31日，該公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤5億元至7.5億元，預(yù)計同比下降83.6%至89.1%。東方盛虹表示，業(yè)績下降的原因，主要是上游材料成本上行以及下游需求疲軟，對公司經(jīng)營造成較大影響，但后續(xù)有望隨需求復(fù)蘇而邊際改善。另外，公司煉化一體化項目推進(jìn)順利，布局新材料一體化平臺可以支撐公司長期成長。從東方盛虹業(yè)績預(yù)告后的股價表現(xiàn)看，當(dāng)天低開高走，最終收盤大漲5.26%，成交金額超過16億元。

和東方盛虹一樣預(yù)告糟糕業(yè)績后股價逆勢上漲的，還有化工龍頭股恒力石化、榮盛石化。1月31日，恒力石化發(fā)布業(yè)績預(yù)告，2022年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤22億元至26億元，同比下降83.26%至85.83%；榮盛石化同日發(fā)布的2022年業(yè)績預(yù)告顯示，2022年業(yè)績同比下降74.26%至81.5%。從恒力石化和榮盛石化的股價走勢看，在業(yè)績預(yù)告之后，股價表現(xiàn)依然堅挺。

1月18日，氨綸龍頭股華峰化學(xué)發(fā)布公告，2022年業(yè)績預(yù)計同比下降66.61% 至 64.09%，但該公司近期股價表現(xiàn)強(qiáng)勢。

“業(yè)績糟糕但股價沒有下跌，表明投資者選擇在利空落地后買入，這是看好后市表現(xiàn)?！睖夏乘侥蓟鸾?jīng)理分析道，由于過去一年來受多重利空因素影響，化工龍頭股業(yè)績承壓，在利空因素緩解之后，這些公司的業(yè)績會迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

春江水暖鴨先知。對于二級市場投資來說，對公司價值變動最敏感的，莫過于上市公司股東和高管等內(nèi)部人士。在上市公司價值被低估的時候，他們通常會增持股份。從近期公告披露的情況看，一些化工龍頭股被內(nèi)部人士強(qiáng)力增持。

以恒逸石化為例，2月8日，該公司發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬向控股股東恒逸集團(tuán)增發(fā)2.5億股，耗資15億元。恒逸石化公告稱，本次增發(fā)實施完成后，將提高恒逸集團(tuán)持有公司股權(quán)的比例，有利于增強(qiáng)對公司的控制權(quán)，確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定。事實上，在此次增發(fā)之前，恒逸集團(tuán)及其一致行動人對恒逸石化的持股比例已經(jīng)高達(dá)47.60%，完全沒有失落控制權(quán)之憂。公司全額認(rèn)購增發(fā)股份，除了可以折價買入股票，更多是看好公司未來發(fā)展前景，以及對當(dāng)前投資價值的認(rèn)可。

東方盛虹大股東同樣進(jìn)行了增持。根據(jù)公告，該公司發(fā)行的全球存托憑證（GDR）于2022年12月28日在瑞士證券交易所上市。公司控股股東盛虹科技及其一致行動人盛虹新材料參與公司本次GDR發(fā)行，通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者以及收益互換合約以收益互換的形式增持了股份。其中，盛虹科技共持有831萬份GDR，合計占公司本次發(fā)行完成后總股本的1.26%；盛虹新材料共持有1939萬份GDR的收益權(quán)，占公司本次發(fā)行完成后總股本的2.93%。

從上市公司的基本面看，除了傳統(tǒng)化工業(yè)務(wù)向好，還有第二成長曲線的增長預(yù)期。例如，2022年11月底，東方盛虹連發(fā)兩則項目投資公告：一則是投資建設(shè)配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項目的公告，另一則是投資建設(shè)POE等高端新材料項目的公告。上述公告表明，該公司正在加速布局化學(xué)新材料。

除了東方盛虹，恒力石化也在積極布局第二成長曲線。根據(jù)過往公告可以發(fā)現(xiàn)，公司正在圍繞可降解、鋰電、光伏等高潛力市場強(qiáng)力布局，包括總投資200億元的高性能樹脂及新材料項目，總投資40億元的高性能聚酯工程項目等。