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2023-01-31
15只ETF新入陸股通，基金公司搶灘“ETF互聯(lián)互通”
更新時(shí)間：2023-01-19 15:29:39作者：智慧百科
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 梁峰 廣州報(bào)道
1月16日，北向ETF互聯(lián)互通首次迎來(lái)擴(kuò)容。
本次擴(kuò)容有15只ETF被納入陸股通，其中不少為內(nèi)地市場(chǎng)特色產(chǎn)品，如跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的6只ETF，以及4只跟蹤MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)的ETF。
至此，內(nèi)地香港ETF互聯(lián)互通產(chǎn)品數(shù)量破百，升至102只。
2022年7月，內(nèi)地香港ETF互聯(lián)互通正式開(kāi)閘，近半年來(lái)，各家基金公司紛紛搶攤ETF互聯(lián)互通業(yè)務(wù)。
15只ETF新進(jìn)陸股通
港交所公告顯示，1月16日共有15只ETF被納入陸股通，其中跟蹤寬基指數(shù)的ETF產(chǎn)品11只，跟蹤行業(yè)主題指數(shù)的ETF產(chǎn)品3只，跟蹤風(fēng)格策略指數(shù)的ETF產(chǎn)品1只。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind）
此次納入的15只ETF產(chǎn)品中，有6只均跟蹤雙創(chuàng)50指數(shù)，這是科創(chuàng)板相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品首次被納入ETF互聯(lián)互通，有助于境外投資者分享科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板投資機(jī)遇。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月17日，目前這6只雙創(chuàng)50ETF規(guī)模合計(jì)超170億元，其中易方達(dá)的雙創(chuàng)50ETF（159781）規(guī)模為66億元，具有一定流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)。
另有4只跟蹤中國(guó)A50指數(shù)的ETF也被納入。一直以來(lái)，中國(guó)A50指數(shù)的成份股受到國(guó)際投資者關(guān)注較多，是其配置A股的核心資產(chǎn)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，北向資金對(duì)中國(guó)A50指數(shù)成份股的平均持倉(cāng)市值達(dá)201億元，是市場(chǎng)整體持倉(cāng)平均水平的近22倍。由于契合北向資金的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，新納入的中國(guó)A50 ETF未來(lái)有望受北向資金青睞。
新進(jìn)陸股通的這15只ETF來(lái)自11家基金公司。其中，易方達(dá)獨(dú)占3席，華夏、南方占2席，廣發(fā)、富國(guó)、招商、鵬華、嘉實(shí)、匯添富、國(guó)泰、國(guó)聯(lián)安各占1席。
此次擴(kuò)容納入的3只易方達(dá)ETF產(chǎn)品中，易方達(dá)中證紅利ETF對(duì)應(yīng)價(jià)值風(fēng)格，雙創(chuàng)50ETF對(duì)應(yīng)成長(zhǎng)風(fēng)格，中國(guó)A50ETF對(duì)應(yīng)均衡風(fēng)格，這三種不同風(fēng)格維度的產(chǎn)品能夠有效滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的投資需求。
“開(kāi)閘”半年成交額大幅攀升
迄今，ETF納入互聯(lián)互通已過(guò)半年。加上本次擴(kuò)容的15只ETF，ETF互聯(lián)互通的產(chǎn)品數(shù)量已破百，達(dá)到102只。
對(duì)于市場(chǎng)而言，此次北向ETF擴(kuò)容進(jìn)一步豐富了互聯(lián)互通品類，為境外投資者提供了更多可選的投資標(biāo)的，能幫助外資逐步熟悉、配置A股及ETF市場(chǎng)，引導(dǎo)外資北上。
半年多以來(lái)，ETF互聯(lián)互通總體運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)論北向還是南向，成交金額都呈整體增加態(tài)勢(shì)。
最新數(shù)據(jù)顯示，陸股通ETF月成交額從2022年7月的約3.96億人民幣，增長(zhǎng)至2022年12月的約23.55億人民幣，增幅近6倍；港股通ETF成交額從2022年7月的約43.13億港幣，增長(zhǎng)至2022年12月的約226.33億港幣，增幅逾5倍。
而近半年多的交易運(yùn)行情況顯示，南向ETF成交總體較北向ETF更為活躍。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，主要原因可能在于近半年來(lái)港股市場(chǎng)出現(xiàn)了一波估值下行和估值修復(fù)行情，投資者的交易和配置需求有所增加，通過(guò)互聯(lián)互通渠道購(gòu)買(mǎi)香港市場(chǎng)ETF的需求增加。
從持倉(cāng)來(lái)看，恒生科技指數(shù)產(chǎn)品尤其受南向資金歡迎。目前納入互聯(lián)互通的5只香港市場(chǎng)ETF中，恒生科技的南向持有市值大幅領(lǐng)先，凸顯了內(nèi)地投資者對(duì)港股市場(chǎng)科技板塊的配置和交易需求。
“ETF互聯(lián)互通擴(kuò)容，有利于促進(jìn)內(nèi)地市場(chǎng)與香港市場(chǎng)的相互融合，對(duì)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放具有深遠(yuǎn)的意義?！币追竭_(dá)基金指數(shù)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理林偉斌表示。
互聯(lián)互通長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要合力
近年來(lái)，我國(guó)ETF的發(fā)行數(shù)量和規(guī)模占公募基金的比例不斷提升，ETF市場(chǎng)處于較快發(fā)展階段，未來(lái)潛力巨大?？梢灶A(yù)見(jiàn)，ETF市場(chǎng)擴(kuò)大必將推動(dòng)ETF互聯(lián)互通擴(kuò)容加速。
然而據(jù)了解，現(xiàn)階段內(nèi)地基金公司在互聯(lián)互通的實(shí)踐過(guò)程中也遇到了一些問(wèn)題，比如內(nèi)地、香港及海外投資者差異較大，市場(chǎng)特征和規(guī)則也有所不同，內(nèi)地基金公司在港股市場(chǎng)相對(duì)欠缺品牌效應(yīng)和知名度等。
對(duì)此，資管機(jī)構(gòu)專業(yè)人士表示，互聯(lián)互通機(jī)制需要多方參與者合力推動(dòng)才能獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。作為資管機(jī)構(gòu)，要更全面、更深入、更具持續(xù)性地投入資源，加大力度進(jìn)行投資者教育和服務(wù)；同時(shí)在條件成熟的情況下，期待互聯(lián)互通業(yè)務(wù)進(jìn)一步開(kāi)放。
“一方面，我們期待納入更具特色、更多反映中國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展特征的內(nèi)地ETF，提升對(duì)外資的吸引力；另一方面，希望納入投資海外市場(chǎng)的香港上市ETF，為境內(nèi)投資者提供全球資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)；此外ETF互聯(lián)互通在交易模式和交易機(jī)制上還有一定拓展空間?！?/p>
林偉斌表示，易方達(dá)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合型資產(chǎn)管理公司，將肩負(fù)起更多責(zé)任，真正利用好政策帶來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)，持續(xù)探索創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品發(fā)展，努力滿足境內(nèi)外投資者差異化的資產(chǎn)配置需求；同時(shí)加強(qiáng)精細(xì)化管理能力，進(jìn)一步降低ETF跟蹤誤差，提升產(chǎn)品流動(dòng)性，為投資者配置中國(guó)資產(chǎn)提供更高質(zhì)量的服務(wù)。