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今日，半導(dǎo)體巨頭臺(tái)積電發(fā)布2022年四季度財(cái)報(bào)，并召開(kāi)電話(huà)財(cái)報(bào)會(huì)議。

截至 2022年12月31日的第四季度，臺(tái)積電營(yíng)收6255.32億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)42.8%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)2959.04億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)78%，環(huán)比增長(zhǎng)5.4%，預(yù)估2,878億元新臺(tái)幣；每股盈余為11.41元新臺(tái)幣(折合美國(guó)存托憑證每單位為1.82美元)，創(chuàng)新高。

按美元計(jì)算，第四季度收入為199.3億美元，同比增長(zhǎng)26.7%，但環(huán)比下降1.5%。

本季度毛利率為 62.2%，創(chuàng)新高，預(yù)估60.1%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為 52.0%，凈利潤(rùn)率為 47.3%。

第四季度，5納米出貨量占晶圓總收入的32%；7納米占22%。定義為7納米及更先進(jìn)技術(shù)的先進(jìn)技術(shù)占晶圓總收入的 54%，與第三季度持平。

2022年全年，臺(tái)積電營(yíng)收為758.8億美元，同比增長(zhǎng)33.5%；稅前凈利為11441.9億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)72.5%；每股收益為39.2新臺(tái)幣，創(chuàng)新高。

2022年全年，先進(jìn)技術(shù)占晶圓總收入占比53%，2021年這一占比是50%，提高3個(gè)百分點(diǎn)。

分產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，高性能計(jì)算（HPC）銷(xiāo)售額環(huán)比上升10%，銷(xiāo)售額占比42%，相比三季度上升3個(gè)百分點(diǎn)；手機(jī)芯片銷(xiāo)售收入環(huán)比下降4%，占比38%，相比三季度下降3個(gè)百分點(diǎn)；汽車(chē)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收占比6%，環(huán)比上升1個(gè)百分點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)走弱，營(yíng)收環(huán)比增速由三季度的33%暴跌為負(fù)11%，本季營(yíng)收占比達(dá)到8%，比二季度低2個(gè)百分點(diǎn)。

2022年全年，HPC、手機(jī)芯片、汽車(chē)芯片三塊業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速更是表現(xiàn)一騎絕塵。

高性能計(jì)算（HPC）銷(xiāo)售額同比上漲59%，銷(xiāo)售額占比41%；手機(jī)芯片銷(xiāo)售收入同比上漲28%，占你為39%；汽車(chē)芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收同比飆漲74%，占比為5%；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售增速也不遑多讓?zhuān)仍鲩L(zhǎng)47%，占比為9%。

2023年一季度業(yè)績(jī)展望

在第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2023年第一季度銷(xiāo)售額167億美元至175億美元；預(yù)計(jì)第一季度毛利率53.5％至55.5％，市場(chǎng)預(yù)估55.1％；預(yù)計(jì)第一季度營(yíng)業(yè)利益率41.5％至43.5％，市場(chǎng)預(yù)估43.6％。預(yù)計(jì)2023年資本支出為320-360億美元。

臺(tái)積電預(yù)計(jì)上半年銷(xiāo)售額將出現(xiàn)中至高個(gè)位數(shù)的下降，下半年以美元計(jì)的銷(xiāo)售額算將錄得同比增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年公司(以美元計(jì)算)將略有增長(zhǎng)。

臺(tái)積電CFO表示，2023年毛利率面臨壓力，2023年研發(fā)費(fèi)用預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)20％。

對(duì)于汽車(chē)芯片短缺的問(wèn)題，臺(tái)積電CEO回應(yīng)預(yù)計(jì)很快能解決汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題。

另外，對(duì)于海外建廠(chǎng)的安排，臺(tái)積電目前沒(méi)有擴(kuò)大海外封裝產(chǎn)能的計(jì)劃。但正考慮在日本建設(shè)第二家工廠(chǎng)，正考慮在歐洲建設(shè)汽車(chē)芯片廠(chǎng)，準(zhǔn)備在2025年量產(chǎn)2NM芯片。

對(duì)于臺(tái)積電的投資機(jī)會(huì)，格隆匯研究文章《世紀(jì)抄底臺(tái)積電》指出：

作為龍頭的臺(tái)積電，憑借優(yōu)質(zhì)的基本面，能夠在下行期有效抵抗，到了上行期，也會(huì)是優(yōu)先享受到行業(yè)復(fù)蘇的紅利。 從估值上看，臺(tái)積電的PB均值為4.48倍，已經(jīng)回落至上一輪周期低點(diǎn)位置（2019年），底部跡象明顯。伴隨著行業(yè)去庫(kù)存的深入，下一個(gè)階段，半導(dǎo)體行業(yè)也好，臺(tái)積電也好，會(huì)迎來(lái)雙擊。