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2023-01-31
節(jié)前的高拋點，正式確立？
更新時間：2023-01-13 07:47:59作者：智慧百科
市場觀點
周二就是我們預(yù)計的短線賣點，但是因為大盤的信號還不清晰，也就是沒有出現(xiàn)60分鐘有力度的頂分型，所以還可以稍微等一等。然而周三市場的沖高回落，就使得大盤出現(xiàn)了賣點信號，按照我們“節(jié)前高拋、節(jié)后低吸”的思路，節(jié)前的高拋點今天正式確立！最關(guān)鍵的是，此前行情能一直反彈，就是因為15分鐘遲遲沒有上漲背馳，但是隨著最近震蕩后的沖高回落，大盤更是已經(jīng)出現(xiàn)了15分鐘的兩中樞上漲背馳。
中證1000跟大盤基本同步，同樣是15分鐘的兩中樞上漲背馳，那么不僅大盤出現(xiàn)了短期高點，個股我們一樣得小心。至于創(chuàng)業(yè)板，是短期最強勢的指數(shù)，雖然也會跟隨市場情緒而回落，但如果創(chuàng)業(yè)板回落的幅度不大，春節(jié)前就是一直震蕩的話，春節(jié)之后創(chuàng)業(yè)板更加值得關(guān)注。如果有朋友節(jié)前就是手癢，也只能圍繞低位的創(chuàng)業(yè)板個股，做一些超短線的交易。各大指數(shù)中，創(chuàng)業(yè)板的高點結(jié)構(gòu)，當(dāng)前是最不清晰的。
【首席視角】
周三市場如期調(diào)整，兩市僅有不足千家公司上漲，市場沒有明確方向，熱點輪動比較明顯，基本符合昨天盤前推演的情況。接下來，隨著假期的臨近，市場交投或逐漸清淡，加上當(dāng)下賺錢效應(yīng)并不好，市場機會可能相對較少，但指數(shù)調(diào)整大概率不會很深。技術(shù)意義上看，領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板指回踩趨勢線整固后，后面的再啟動拉升才是重頭戲。當(dāng)下重點還是看那些調(diào)整到位的趨勢股的低吸機會。
題材上，熱點快速輪動，數(shù)字貨幣、半導(dǎo)體受利好刺激異動拉升，數(shù)字貨幣持續(xù)性預(yù)期不太好，半導(dǎo)體板塊連續(xù)表現(xiàn)的幾日，雖然強度一般，但持續(xù)性還行，接下來調(diào)整后或仍有機會。教育、醫(yī)美、培育磚石、化工等屬于一波流式輪動，參與價值或不大。高位股尾盤再度拉升，資金抱團跡象明顯，如果這類股能夠在高位穩(wěn)住，數(shù)字經(jīng)濟、消費等前期熱點還是有表現(xiàn)機會。
【熱點復(fù)盤】
【首席情報】
1. 儲能|儲能龍頭全年凈利潤有望增長3倍以上，獨立儲能有望成為國內(nèi)大儲市場增長新生力量，這家公司已在發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+用電側(cè)+微網(wǎng)四大領(lǐng)域布局
派能科技發(fā)布公告，公司預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤11.8億元-13.1億元，同比增長273%-314%。公司業(yè)績增長主要是因為全球儲能市場持續(xù)強勁發(fā)展，全球儲能市場需求快速增長，儲能行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。隨著募投項目的建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能釋放將帶來產(chǎn)銷量進一步上升。派能科技主營磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)。
公司方面，科華數(shù)據(jù)的新能源業(yè)務(wù)包括儲能、光伏、充電樁等可再生能源應(yīng)用領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包含光伏逆變器、光伏離網(wǎng)控制器、儲能變流器、離網(wǎng)逆變器等，公司已在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)以及微網(wǎng)儲能等領(lǐng)域進行布局；科士達是中國領(lǐng)先的新能源及數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施整體解決方案提供商，致力于儲能系統(tǒng)和產(chǎn)品、光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品線、數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品線的研發(fā)、制造和一體化解決方案，公司的儲能系統(tǒng)解決方案廣泛應(yīng)用于中國、俄羅斯、英國等國家。
2. 知識產(chǎn)權(quán)|17部門聯(lián)合發(fā)布重磅文件支持這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來行業(yè)規(guī)模將超5000億元，這家公司旗下數(shù)字版權(quán)服務(wù)平臺可解決版權(quán)權(quán)屬確認難題
國家知識產(chǎn)權(quán)局等17部門發(fā)布加快推動知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見，到2030年，知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)高質(zhì)量、多元化供給持續(xù)擴大，從事知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的規(guī)模以上機構(gòu)超過2000家，行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)從業(yè)人員達到150萬人，建設(shè)一批融入產(chǎn)業(yè)、服務(wù)創(chuàng)新、輻射全國的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展示范區(qū)。
公司方面，安妮股份率先在版權(quán)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，公司旗下的數(shù)字版權(quán)服務(wù)平臺版權(quán)家利用區(qū)塊鏈技術(shù)解決了海量版權(quán)權(quán)屬確認問題，公司與九次方大數(shù)據(jù)合作推動知識產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)項目，包括推動知識產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)中心、知識產(chǎn)權(quán)云平臺、知識產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)交易中心在全國落地；中國科傳是目前國內(nèi)擁有科技圖書和期刊內(nèi)容資源最多的出版單位之一，公司的科學(xué)文庫已匯聚60余年來高質(zhì)量科技專著、囊括4萬余種電子書，為用戶提供在線檢索、瀏覽、下載閱讀等服務(wù)，公司的科學(xué)智庫、中國生物志數(shù)據(jù)庫等多個新產(chǎn)品可促進公司分學(xué)科知識庫產(chǎn)品的多樣化、垂直化。
3. 英特爾首個Chiplet處理器正式發(fā)布
在經(jīng)過多次的延期以后，英特爾首個基于Chiplet設(shè)計的第四代至強可擴展服務(wù)器處理器SapphireRapids終于正式發(fā)布。據(jù)介紹，該系列處理器包括了包括常規(guī)版本和注入HBM的Max版本。據(jù)報道，雖然AMD的芯片以單個芯片上最多96個內(nèi)核保持核心數(shù)量領(lǐng)先，但英特爾的Sapphire Rapids芯片使該公司最多達到60個內(nèi)核，比之前第三代Ice Lake至強的40個內(nèi)核的峰值提高了50%。
Chiplet，小芯片，又稱為模塊芯片，通過Die-to-Die內(nèi)部互聯(lián)技術(shù)將多個模塊芯片與底層基礎(chǔ)芯片封裝在一起，構(gòu)成多功能的異構(gòu)SysteminPackages（SiPs）芯片的模式。Chiplet具有成本低、周期短等優(yōu)點。根據(jù)Omdia預(yù)測，全球Chiplet市場規(guī)模由2018年約8億美元增長至2024年近60億美元，期間年復(fù)合增長率為44.20%。平安證券指出，Chiplet是延續(xù)摩爾定律的關(guān)鍵技術(shù)，是先進封裝的集大成者，亦或是國內(nèi)彎道超車的絕佳機會。信達證券研報稱，隨著Chiplet技術(shù)生態(tài)逐漸成熟，國內(nèi)廠商通過自重用及自迭代利用技術(shù)的多項優(yōu)勢，推動各環(huán)節(jié)價值重塑，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的將在激增需求下獲得嶄新業(yè)績增長空間，看好IP/EDA/先進封裝/第三方測試/封測設(shè)備/IC載板優(yōu)質(zhì)標(biāo)的受益于Chiplet浪潮實現(xiàn)價值重估。上市公司中，長電科技1月5日宣布，公司XDFOI Chiplet高密度多維異構(gòu)集成系列工藝已按計劃進入穩(wěn)定量產(chǎn)階段，同步實現(xiàn)國際客戶4nm節(jié)點多芯片系統(tǒng)集成封裝產(chǎn)品出貨。通富微電全方位積極布局先進封裝，已為AMD大規(guī)模量產(chǎn)Chiplet產(chǎn)品。
4. 全國超30城市正建或籌建智算中心
國家信息中心與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》顯示，目前全國有超過30個城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍。
相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，智算中心能滿足更具針對性的需求，以及更大的計算體量和更快的計算速度。目前我國的智算中心基本采用了高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，100P算力是起步目標(biāo)，該算力大約相當(dāng)于5萬臺高性能電腦。隨著智能推薦、自動駕駛、智能制造等領(lǐng)域發(fā)展迅速，先進AI模型對算力的需求仍在倍數(shù)級增長。國家信息中心的上述報告預(yù)測，未來5年中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率將超過50%。到2025年，中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過5萬億元。上市公司中，鴻博股份全資子公司目前測試中的智算中心將于2023年第一季度開始為”山海中國“和巨浪元宇宙聯(lián)合實驗室開設(shè)專用的算力單元，并配備專業(yè)技術(shù)團隊，基于英偉達Ominiverse平臺、光線追蹤等技術(shù)，結(jié)合山海中國應(yīng)用場景，為新華網(wǎng)及其生態(tài)合作伙伴和目前入駐山海中國的品牌商家們提供落地解決方案。特發(fā)信息目前自營兩個數(shù)據(jù)中心項目：特發(fā)信息智慧城市創(chuàng)展基地項目、特發(fā)西港數(shù)據(jù)中心項目；公司還曾承接鵬城云腦二期項目Atlas900 AI計算集群及通用計算與存儲系統(tǒng)的建設(shè)集成項目、許昌市中原人工智能計算中心項目工程項目。榕基軟件在人工智能、大數(shù)據(jù)中心、云計算等領(lǐng)域進行了研發(fā)與應(yīng)用，目前公司擁有人臉識別、語義識別、大數(shù)據(jù)智能分析、信息智能識別等多項自主知識產(chǎn)權(quán)，已為黨政、海關(guān)、能源、司法、環(huán)保等行業(yè)提供了服務(wù)。
【紅色警戒】
火星人：紅杉智盛擬減持不超4.12%股份；
優(yōu)刻得：君聯(lián)博珩擬減持不超過4.04%；
健之佳：4名股東擬合計減持不超3.92%股份。
本周大比例解禁個股明細：
【公告掘金】
派能科技發(fā)布公告，公司預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤11.8億元-13.1億元，同比增長273%-314%。公司業(yè)績增長主要是因為全球儲能市場持續(xù)強勁發(fā)展，全球儲能市場需求快速增長，儲能行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。隨著募投項目的建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能釋放將帶來產(chǎn)銷量進一步上升。派能科技主營磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)。
【主力擒龍】數(shù)源科技：公司推出一款5G通信殼產(chǎn)品，內(nèi)嵌eSIM芯片以及5G模塊。在安裝此殼之后，手機主卡將與eSIM信號融合顯示，可開啟5G網(wǎng)絡(luò)。該產(chǎn)品率先適配華為P50 Pro，今后Nova9、Nova10、Mate40以及尚未發(fā)布的Mate50等機型都將得到適配，解決了華為缺失5G的問題。華為手機的巨大存量，5G通信殼或有望逐步滲透成為暢銷品。昨日華鑫證券上海宛平南路買入3956萬賣出2937萬，廣發(fā)證券天津環(huán)湖中路買入3856萬賣出4677萬，中航證券南昌廣場南路買入2119萬，平安證券南通工農(nóng)南路買入2004萬賣出1603萬。
【熱點前瞻】
十六部門聯(lián)手 發(fā)布噪聲污染防治行動計劃
A股公司中，天鐵股份（300587）持續(xù)豐富減振降噪系列產(chǎn)品，形成了產(chǎn)品的多樣性，保持軌道結(jié)構(gòu)減振降噪領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)軍地位。震安科技（300767）是國內(nèi)領(lǐng)先的建筑隔震整體解決方案供應(yīng)商，形成了以建筑隔震咨詢及隔震設(shè)計為引導(dǎo)，建筑隔震產(chǎn)品為核心，隔震產(chǎn)品安裝指導(dǎo)、更換、維護為外延服務(wù)的全周期產(chǎn)品服務(wù)體系。
全球首臺 兆瓦級波浪能發(fā)電裝置下水調(diào)試
A股公司中，華電重工（601226）致力于成為國內(nèi)一流的海上風(fēng)電工程系統(tǒng)方案提供商，積極探索海上風(fēng)電、海上光伏以及波浪能潮汐能等綜合能源開發(fā)技術(shù)。南網(wǎng)科技（688248）已組建了波浪能戰(zhàn)略型項目團隊。
智算中心建設(shè)如火如荼 產(chǎn)業(yè)帶動力強
A股算力概念股主要有浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）等。
17部門推動知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展、相關(guān)技術(shù)服務(wù)空間廣闊
拓爾思（300229）自主研發(fā)的海貝大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)核心代碼自主率達到100%，完全滿足信創(chuàng)需求并且在中文全文檢索具備顯著優(yōu)勢；漢邦高科（300449）的數(shù)字水印技術(shù)在知識產(chǎn)權(quán)保護，特別是數(shù)字版權(quán)保護方面有一定的技術(shù)優(yōu)勢和較為寬泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
5G專網(wǎng)納入通信業(yè)重點任務(wù)、將助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)彎道超車
工業(yè)交換機/路由器產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商有：映翰通（688080）、三旺通信（688618）、東土科技（300353）等。
高頻數(shù)據(jù)印證投資增長強勁 工程機械復(fù)蘇拐點已近
可關(guān)注三一重工（600031）、徐工機械（000425）及恒立液壓（601100）等。
下周料將公布出生數(shù)據(jù) 人口發(fā)展主題有望反復(fù)活躍
孩子王（301078）主要從事母嬰童商品零售及增值服務(wù),是一家數(shù)據(jù)驅(qū)動的，基于顧客關(guān)系經(jīng)營的創(chuàng)新型新家庭全渠道服務(wù)提供商；澳洋健康（002172）下屬澳洋醫(yī)院為三級綜合醫(yī)院，包含輔助生殖業(yè)務(wù)。公司還托管了控股股東的養(yǎng)老相關(guān)業(yè)務(wù)。
打破技術(shù)壟斷 華龍一號用上國產(chǎn)“中樞神經(jīng)”系統(tǒng)
相關(guān)公司中，中國廣核（003816）應(yīng)用的“和睦系統(tǒng)”是中國首個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核級數(shù)字化儀控系統(tǒng)，實現(xiàn)了核電站數(shù)字化自動化控制，大大提高了效率；凱發(fā)電氣（300407）集團主營業(yè)務(wù)包括過程自動化、工廠自動化、核電站數(shù)字化儀控系統(tǒng)、高速鐵路、城市軌道交通自動化等業(yè)務(wù)單元。
國產(chǎn)動畫《中國奇譚》引爆國產(chǎn)動漫 相關(guān)公司受益
相關(guān)公司中，凱撒文化（002425）以人民幣1億元獲得騰訊動漫若干個明星IP的改編授權(quán)。通過動漫IP授權(quán)，與騰訊展開了持續(xù)的、深度的戰(zhàn)略合作，未來雙方將在動漫、游戲、影視等多個領(lǐng)域有更廣泛的泛娛樂業(yè)務(wù)拓展。在動漫領(lǐng)域，與上海美術(shù)電影制片廠、柏言映畫、優(yōu)酷土豆、bilibili、愛奇藝等制作團隊或發(fā)行平臺進行了深度合作；榮信文化（301231）通過重塑經(jīng)典，對傳統(tǒng)經(jīng)典IP進行深入開發(fā)，結(jié)合現(xiàn)代語境、生活場景設(shè)計出更適合孩子的閱讀和審美需求的圖書產(chǎn)品?！洞篝[天宮》改編自上海美術(shù)電影制片廠60年代的中國動畫電影巔峰之作。公司用立體紙藝設(shè)計，重新演繹經(jīng)典之作，在國際書展上備受好評。
年夜飯預(yù)訂暴增 預(yù)制菜龍頭有望受關(guān)注
關(guān)注味知香（605089）、同慶樓（605108）等。
禁塑令繼續(xù)擴圍 英將禁止使用一次性塑料餐具
上市公司，國立科技（300716）研發(fā)的生物降解改性材料包括PLA、PBAT以及生物竹粉降解改性材料及制品；美瑞新材（300848）生產(chǎn)的TPU是一種可降解的環(huán)保材料。
數(shù)字人民幣普及有望提速 產(chǎn)業(yè)鏈坐享業(yè)績估值雙提升
四方精創(chuàng)（300468）在“數(shù)字人民幣跨境支付”方面，公司為“多邊央行數(shù)字貨幣橋”項目提供了技術(shù)咨詢及項目實施工作，作為唯一參與該項目的金融科技公司，公司積極探索了央行數(shù)字貨幣在跨境支付中的應(yīng)用且有技術(shù)積累和成功案例；德生科技（002908）與中國郵儲北京分行、農(nóng)信互聯(lián)簽署了數(shù)字人民幣合作協(xié)議。
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