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2022年的尾聲，平安證券舉辦了一場(chǎng)歷時(shí)近2個(gè)月、報(bào)名超77萬(wàn)人的ETF實(shí)盤(pán)大賽，選手們交出的答卷，或許可以看出投資者們青睞的賽道偏好以及對(duì)23年樂(lè)觀的展望。

截止至1月16日，根據(jù)報(bào)名選手交易的產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，以科創(chuàng)50為代表的成長(zhǎng)類(lèi)賽道成為選手們最青睞的方向，在交易的近五百只ETF基金中，約有百分之九的選手都重倉(cāng)了科創(chuàng)50ETF，其他選手重倉(cāng)中概互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體方向的ETF居多，二者都約占百分之六。總榜第一選手更是累計(jì)取得了超65%的收益，一騎絕塵。

一、回顧2022，誰(shuí)是最受青睞的ETF？
平安證券APP顯示，2023年1月16日至2023年1月18日近三個(gè)交易日買(mǎi)入最多的是芯片、科創(chuàng)、中概互聯(lián)方向的ETF，與大賽選手青睞的方向如出一轍。

平安證券基金報(bào)告顯示，行業(yè)主題 ETF的整體成交活躍度高于寬基、策略主題 ETF。自產(chǎn)品上市以來(lái)至 2022 年 12月 16 日，行業(yè)主題ETF 的日均換手率平均值 10.24%，高于寬基ETF 和策略主題 ETF。寬基ETF 中，小盤(pán)、港股通、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板等寬基 ETF 的場(chǎng)內(nèi)成交比較活躍。其中，上市以來(lái)日均換手率最高的是中證 1000，換手率達(dá)到 22.23%。

行業(yè)主題ETF中，港股、高端制造、周期、新能源等行業(yè)主題 ETF的場(chǎng)內(nèi)成交比較活躍。其中，自產(chǎn)品上市以來(lái)至 2022 年 12 月 16 日，日均換手率最高的是港股、高端制造、周期、新能源類(lèi)ETF，平均日換手率分別為 17.78%、14.92%、13.30%、9.20%。

二、ETF的魅力何在？
2022年股市經(jīng)歷了多次起伏震蕩，投資者難以擇時(shí)和選股，而ETF作為一攬子股票的代表，投資者如果購(gòu)買(mǎi)了某只ETF，就等于買(mǎi)入了該ETF所跟蹤的所有股票，有望獲得這些股票的平均收益。

舉個(gè)例子：22年新能源發(fā)展不錯(cuò)，小韓想買(mǎi)入?yún)s又是“理財(cái)小白”，不懂如何選股和擇時(shí)，那么較好的選擇就是將該行業(yè)中的一些“龍頭”公司都買(mǎi)一點(diǎn)，等同于投資整個(gè)行業(yè)。

可是有時(shí)候一些龍頭公司的股價(jià)較高，投資者的資金量又相對(duì)有限，想要同時(shí)入手幾個(gè)大公司較為困難，這該怎么辦呢？

其實(shí)，這時(shí)就可以入手一些ETF基金了，比如新能源ETF等，買(mǎi)入這些基金，就等于將新能源行業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)股都買(mǎi)了一點(diǎn)，不僅起到了分散投資的作用，或許還能優(yōu)化投資體驗(yàn)，提高獲利的概率。這就是ETF的魅力。

三、2023，我們有理由相信
截止2023年1月13日，恒生指數(shù)較去年10月31日最低為漲幅高達(dá)48.93%，在全球主要股指中遙遙領(lǐng)先。1月18日的榜單數(shù)據(jù)顯示，前三榜單選手都重倉(cāng)了港股方向的ETF。這時(shí)期，港股就像一只涅槃的鳳凰，在熊熊烈火中重獲新生。

平安基金執(zhí)行總經(jīng)理神愛(ài)前表示，雖然2022年全年市場(chǎng)跌宕起伏，但我們樂(lè)觀期待，影響市場(chǎng)運(yùn)行的一些風(fēng)險(xiǎn)因素在逐漸淡去，外部美國(guó)加息壓力逐漸過(guò)去，內(nèi)部我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇，同時(shí)市場(chǎng)處于多年的低位，我們有理由相信2023年的市場(chǎng)比2022年要精彩很多。
在市場(chǎng)宏觀風(fēng)險(xiǎn)因素逐漸淡去后，基于產(chǎn)業(yè)和個(gè)股的邏輯可能將成為股價(jià)運(yùn)行的決定因素。從產(chǎn)業(yè)比較角度，目前海洋風(fēng)電與海纜、軍工與安全、光伏與儲(chǔ)能、汽車(chē)零部件、國(guó)產(chǎn)替代等行業(yè)仍處于良好發(fā)展趨勢(shì)中，并且估值合理；而消費(fèi)、電子半導(dǎo)體等行業(yè)可能也將迎來(lái)景氣拐點(diǎn)，值得適當(dāng)左側(cè)布局。

魏偉作為2022年度Wind金牌分析師策略研究第一名，也表示雖然2022年全年幾乎貫穿需求收縮、攻擊沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，但是在22年底，經(jīng)歷了三年的公共衛(wèi)生防控迎來(lái)了重大的防控變化，從二十大報(bào)告到高層會(huì)議，已經(jīng)對(duì)未來(lái)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需的政策進(jìn)行了詳細(xì)部署?！按航喯戎保Y本市場(chǎng)的預(yù)期已經(jīng)開(kāi)始逐步升溫，提振信心、擴(kuò)大消費(fèi)、推動(dòng)轉(zhuǎn)型，向好的因素正在逐步增加。

四、把握時(shí)代脈搏，用ETF投資中國(guó)

展望2023年，新時(shí)代、新周期，資本市場(chǎng)迎來(lái)投資新思路。萬(wàn)眾矚目的二十大勝利召開(kāi)，繪就了中國(guó)未來(lái)新藍(lán)圖。中國(guó)將進(jìn)入建設(shè)“中國(guó)式現(xiàn)代化”的新階段：貨幣、財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域政策將為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇保駕護(hù)航。同時(shí)，隨著防控政策逐漸優(yōu)化，地產(chǎn)政策邊際放松，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將逐漸好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)A股估值端和盈利端在2023年都將獲得提振。隨著政策新周期的開(kāi)啟和經(jīng)濟(jì)“U型”底部抬升，A股“重振旗鼓，慢?？善凇?。

ETF投資中國(guó)正當(dāng)時(shí)。中游制造業(yè)新能源景氣依舊；TMT行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代不斷加速，行業(yè)發(fā)展波浪式前進(jìn)，半導(dǎo)體板塊不斷上演從無(wú)到有、從“0”到“1”的國(guó)產(chǎn)化突破；消費(fèi)業(yè)食品飲料優(yōu)質(zhì)龍頭經(jīng)營(yíng)穩(wěn)??；金融地產(chǎn)業(yè)除需求端政策外，金融十六條等供給端政策成為地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)的重要驅(qū)動(dòng)力，具備融資優(yōu)勢(shì)、在一、二線核心區(qū)域有大量土地儲(chǔ)備的房企逆勢(shì)成長(zhǎng)空間更大；展望后市，周期板塊核心邏輯受宏觀經(jīng)濟(jì)牽動(dòng)，整體性機(jī)會(huì)需密切跟蹤宏觀環(huán)境預(yù)期，符合二十大精神、碳中和綠色發(fā)展理念、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部供需錯(cuò)位以及國(guó)家能源安全戰(zhàn)略的領(lǐng)域，仍存結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，可積極挖掘；醫(yī)藥板塊存在估值修復(fù)行情，同時(shí)隨著公共衛(wèi)生防控好轉(zhuǎn)，未來(lái)管控有望逐步降級(jí)，醫(yī)藥行業(yè)需求有望恢復(fù)增長(zhǎng)。