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A股指數(shù)全天大幅震蕩，截至收盤，滬指漲0.05%，深成指漲0.23%，北證50跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%，科創(chuàng)50漲0.02%。滬深兩市全天成交額6815億元。兩市個股漲跌互現(xiàn)，北向資金全天凈買入95.45億元。板塊題材上，國防軍工、大飛機板塊領(lǐng)漲，房地產(chǎn)、大消費板塊領(lǐng)跌。

熱點板塊解析：

一、工業(yè)母機

工業(yè)母機板塊大幅拉升，華辰裝備（300809）漲超12%，寧波精達（603088）漲停，恒鋒工具（300488）、華東數(shù)控（002248）等跟漲。

消息面上，全國工業(yè)和信息化工作會議11日在北京召開，會議強調(diào)，推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，健全“揭榜掛帥”長效機制，不斷豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)。加快推進重大技術(shù)裝備攻關(guān)。加快大飛機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。

工業(yè)母機也叫做“機床”，指的是制造機器的機器，為制造業(yè)提供加工裝備，是一切制造業(yè)的基礎(chǔ)。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589.0億元，同比增長10.4%。機構(gòu)預(yù)計2023年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090.0億元。

東亞前海證券在近期的研報中表示，PMI從2022年中旬以后有明顯回暖跡象，支撐機械制造行業(yè)需求擴張。制造業(yè)固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)亮眼，高端設(shè)備制造投資具有提前布局進場特點，制造業(yè)景氣度回升行情下，有望催化工業(yè)母機行業(yè)需求復(fù)蘇。另一方面，我國是全球機床生產(chǎn)與消費大國，但高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率較低，國產(chǎn)高端數(shù)控機床滲透空間較大，下游產(chǎn)品精細化需求推動機床高精度發(fā)展，數(shù)控機床向四軸、五軸機床的迭代趨勢日益明確。

二、軍工航空股

軍工航空股漲幅居前，萬潤科技（002654）、通達股份（002560）、利君股份（002651）、恒久科技（002808）等漲停。

消息面上中航電測（300114）1月11日晚公告，公司擬以向航空工業(yè)集團發(fā)行股份方式購買其持有的成飛集團100%股權(quán)，公司股票自1月12日(星期四)開市時起開始停牌。從公告來看，成飛集團或即將借殼上市。

成飛集團具備軍工行業(yè)最想象力的殲20等資產(chǎn)，中信證券稱，本次成飛集團擬被注入中航電測，是自2017年沈飛注入中航黑豹以來，航空工業(yè)集團推出的又一次重磅資本運作。

市場曾經(jīng)傳言過成飛集團將注入成飛集成（002190）、貴航股份（600523）等，也曾有過IPO的傳言，最終花落中航電測。隨著成飛集團資產(chǎn)注入中航電測，機構(gòu)預(yù)計今年央企改革仍然是今年資本市場一條重要的炒作路徑，目前航天科技（000901）集團、航天科工集團以及中國電科等軍工央企資產(chǎn)證券化率都比較低，預(yù)計這些央企的資產(chǎn)證券化率節(jié)奏將加快。

三、MicroLED

MicroLED概念股午后異動，易天股份（300812）漲超8%，聚燦光電（300708）、中京電子（002579）、華燦光電（300323）、乾照光電（300102）、雷曼光電（300162）、瑞豐光電（300241）等跟漲。

消息面上，據(jù)爆料稱蘋果計劃在2024或2025年將MicroLED顯示屏應(yīng)用到手表上，隨后或應(yīng)用于iPhone。

與目前主流顯示技術(shù)對比，MicroLED具有更高亮度、高分辨率、高對比度等多項優(yōu)勢，因此，被公認為未來顯示技術(shù)的主流方向。

中信建投（601066）證券此前指出，Micro/Mini LED技術(shù)上主要關(guān)注芯片制造、封裝、基板鍵合、驅(qū)動方案、轉(zhuǎn)移技術(shù)、檢測修復(fù)等環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)鏈看，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游具備產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢的龍頭廠商，特別是技術(shù)壁壘較高和需求彈性較大的環(huán)節(jié)，如巨量轉(zhuǎn)移和檢測修復(fù)設(shè)備、LED芯片，對應(yīng)的龍頭廠商將最為受益。

具體標的上，上述券商指出，LED芯片環(huán)節(jié)建議關(guān)注三安光電（600703）、華燦光電；LED封裝環(huán)節(jié)建議關(guān)注瑞豐光電、鴻利智匯（300219）；直顯環(huán)節(jié)建議關(guān)注洲明科技（300232）；設(shè)備環(huán)節(jié)建議關(guān)注新益昌、中微半導(dǎo)體；終端環(huán)節(jié)關(guān)注TCL電子、TCL科技（000100）；其他環(huán)節(jié)可關(guān)注鵬鼎控股（002938）、立訊精密（002475）、明微電子等。