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2023-01-31
又一合資轉(zhuǎn)外資控股公募獲批，摩根資管100%控股上投摩根基金，外商獨(dú)資基金增至六家
更新時間：2023-01-19 18:47:46作者：智慧百科
自2020年取消券商、基金公司外資股比限制以來，外資巨頭加速布局中國公募。
財聯(lián)社1月19日訊（記者 閆軍）外商獨(dú)資公募基金再添新丁。
1月19日，證監(jiān)會官方網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)上投摩根基金管理有限公司變更股東、實際控制人的批復(fù)》，正式核準(zhǔn)摩根資產(chǎn)管理控股公司依法受讓上投摩根基金2.5億元出資(占注冊資本比例 100%)。這意味著，摩根資產(chǎn)管理控股公司成為上投摩根基金100%全資股東。
至此，上投摩根基金也成為繼貝萊德、泰達(dá)宏利、路博邁、富達(dá)、施羅德基金之后，境內(nèi)第六家外商獨(dú)資基金管理公司，同時也是第二家合資轉(zhuǎn)外資控股獲批的公募基金。
自2020年取消券商、基金公司外資股比限制以來，外資巨頭加速布局中國公募，國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)堅定不移推進(jìn)高水平對外開放，外資證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入也日漸常態(tài)化。
值得關(guān)注的是，獲批的外商獨(dú)資公募股東方多為海外資管巨頭，投資歷史悠久、人才梯隊完善、投研體系完備，在投資理念、風(fēng)險控制等多方面值得國內(nèi)機(jī)構(gòu)借鑒。此番“引進(jìn)來”有利于助推中國資管市場成熟化，加強(qiáng)國內(nèi)外機(jī)構(gòu)同臺競技，為投資人帶來不同風(fēng)格投資策略、不同產(chǎn)品選擇，不斷提升投資者的金融獲得感。
摩根大通成國內(nèi)第六家公募獨(dú)資股東
證監(jiān)會網(wǎng)站信息顯示，1月19日，摩根資產(chǎn)管理控股公司受讓上投摩根基金管理有限公司2.5億元出資(占注冊資本比例 100%)獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)，并核準(zhǔn)摩根資產(chǎn)管理控股公司成為上投摩根基金管理有限公司主要股東，摩根大通公司成為后者實際控制人。
至此，上投摩根基金成為境內(nèi)外商獨(dú)資基金管理公司，也是第二家合資轉(zhuǎn)外資控股獲批的公募基金。
公開資料顯示，摩根大通擁有超過2.5萬億美元資產(chǎn)，管理資金超過1.5萬億美元。2003年10月，摩根大通得到中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，取得了QFⅡ資格，這是摩根大通進(jìn)軍中國金融市場的重要步驟。此后，摩根大通分別在中國成立合資公募基金、證券公司。
上投摩根基金成立于2004年5月，此前由上海信托（持股比例51%）和摩根資產(chǎn)管理（持股比例49%）共同組建。截至2022年上半年，公司管理規(guī)模近2000億元，投研團(tuán)隊近百人，基金經(jīng)理31人，管理156只公募基金。
借助外資股東優(yōu)勢，上投摩根基金表示，一直致力于為不同類型的投資者提供多元化、國際化的資產(chǎn)管理服務(wù)，滿足投資人不同風(fēng)險偏好和收益需求。
資本開放穩(wěn)步推進(jìn)，外資公募積極入場
隨著對外開放不斷推進(jìn)，國內(nèi)證券、基金也走過“允許參股、提升持股比例以及取消外資股比限制”的歷程。
國內(nèi)證券、基金對外開放進(jìn)程可追溯到2002年，彼時證監(jiān)會頒布實施了《外資參股證券公司設(shè)立規(guī)則》和《外資參股基金管理公司設(shè)立規(guī)則》，釋放出外資參與國內(nèi)證券、基金機(jī)構(gòu)的信號。
此后的2018年，證監(jiān)會發(fā)布了《外商投資證券公司管理辦法》，允許外資持股比例達(dá)到51%。里程碑式的改變是在2020年，證監(jiān)會全面放開證券、期貨和基金公司外資股比限制，外資經(jīng)營范圍和監(jiān)管要求逐漸實現(xiàn)國民待遇。
政策落地，外資公募機(jī)構(gòu)落地也在蹄疾步穩(wěn)進(jìn)行中。
2021年6月，貝萊德基金就成為了首家獲批展業(yè)的外商獨(dú)資基金管理公司。
2022年11月25日，路博邁基金發(fā)布公告稱，已獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的公募基金業(yè)務(wù)許可證，成為繼貝萊德之后，第二家在國內(nèi)新設(shè)立開展公募基金業(yè)務(wù)的外商獨(dú)資基金管理公司。
同年12月，富達(dá)國際宣布，旗下的外商獨(dú)資企業(yè)富達(dá)基金管理（中國）有限公司正式獲批展業(yè)。富達(dá)國際中國區(qū)董事總經(jīng)理黃小薏此前向財聯(lián)社記者表示，過去十八年，富達(dá)作為中國資本市場改革開放的親歷者，看到資管行業(yè)的蓬勃發(fā)展。整體而言，中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的完整性、經(jīng)濟(jì)的韌性，以及年輕人蓬勃成長的活力，都是富達(dá)投資中國的信心所在。
2023年新年伊始，施羅德基金再落一子。1月13日，中國證監(jiān)會官方網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理(中國)有限公司的批復(fù)》，正式核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金。
此外，合資公募通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成獨(dú)資也成為一種路徑。去年11月18日，宏利金融旗下宏利投資管理從天津泰達(dá)國際手中收購了泰達(dá)宏利基金51%股權(quán)，成為泰達(dá)宏利基金的全資控股股東。此次上投摩根基金成為國內(nèi)第二家合資轉(zhuǎn)外資控股獲批的公募基金。
此外，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，范達(dá)基金、聯(lián)博基金等多家外資機(jī)構(gòu)都已經(jīng)向證監(jiān)會提交了公募牌照的申請，等待獲批。而摩根士丹利華鑫基金也遞交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，外資股東方積極謀求絕對控股權(quán)。
外資紛紛看好中國資產(chǎn)，搶灘養(yǎng)老金業(yè)務(wù)
外商獨(dú)資公募漸次花開，既是外資對中國市場的看好，也能將其多元化的管理理念與投資風(fēng)格帶進(jìn)國內(nèi)，助推國內(nèi)大資管行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
在產(chǎn)品布局上，目前已成立的外商獨(dú)資公募中只有貝萊德基金有產(chǎn)品運(yùn)營，包括3只權(quán)益類基金和1只“固收+”基金共4只產(chǎn)品。
不過，多家已獲批外商獨(dú)資公募表達(dá)了對中國市場的樂觀與布局規(guī)劃，尤其是對中國養(yǎng)老金市場的期待。
富達(dá)基金就表示，獲得公募牌照后，富達(dá)國際能夠為中國個人投資者提供在岸投資產(chǎn)品和解決方案，同時為機(jī)構(gòu)投資者提供資產(chǎn)管理服務(wù)，助力中國投資者發(fā)掘本土市場投資機(jī)會，提升財務(wù)健康，做好養(yǎng)老儲備。富達(dá)國際曾擁有12億美元的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）額度，是擁有QFII額度最大的外資資管機(jī)構(gòu)之一。
此外，施羅德投資中國區(qū)總裁郭煒也曾對媒體表示，隨著中國政府進(jìn)一步開放中國金融市場，中國內(nèi)地的基金零售市場和養(yǎng)老金市場已準(zhǔn)備好迎接來自海外投資機(jī)構(gòu)的差異化投資方案。