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2023-01-31
龍頭萬科也出手了！近10家房企火速籌劃再融資，哪些才能真受益？
更新時間：2022-12-03 11:39:04作者：智慧百科
隨著證監(jiān)會支持房企股權(quán)融資“第三支箭”射出，多家房企火速籌劃再融資，龍頭房企萬科也有響應(yīng)。
12月1日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)（簡稱“深鐵集團(tuán)”）提請公司股東大會授權(quán)董事會在A股及/或H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。
同日，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項；華夏幸福、天地源也發(fā)布了關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票事項的提示性公告。
證券時報·券商中國記者不完全統(tǒng)計，自11月28日證監(jiān)會恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資以來，截至目前，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業(yè)公告籌劃再融資。
萬科大股東臨時提案
12月1日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（簡稱“深鐵集團(tuán)”）提請董事會將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，作為臨時議案提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。
本次授權(quán)內(nèi)容主要包括：
（一）在相關(guān)期間根據(jù)市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發(fā)行、配發(fā)及/或處理萬科新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權(quán)力的售股建議、協(xié)議、購股權(quán)及交換或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)力；
（二）批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（包括但不限于普通股、認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認(rèn)購或轉(zhuǎn)換成股份之其他證券等購股權(quán)）新股數(shù)量不得超過本公司已發(fā)行的A 股/H股數(shù)量的20%。
（三）在行使上述一般性授權(quán)時決定并實施具體發(fā)行方案，包括但不限于擬發(fā)行的新股類別、定價方式和/或發(fā)行價格（包括價格區(qū)間）、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象以及募集資金投向等，決定發(fā)行時機、發(fā)行期間，決定是否向現(xiàn)有股東配售。
公告稱，本次“發(fā)行股份的一般性授權(quán)”由深鐵集團(tuán)以臨時提案方式提出，萬科尚未制定具體的發(fā)行方案。
對此，萬科方面回應(yīng)證券時報·券商中國記者稱，此次提請股東大會給予發(fā)行股份的授權(quán)，是由大股東深圳地鐵發(fā)起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續(xù)堅定轉(zhuǎn)型和長期健康發(fā)展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。公司將加倍努力、不負(fù)信任。
值得注意的是，房地產(chǎn)金融支持政策落地以來，萬科受益頗豐。11月21日晚，萬科發(fā)布公告稱，擬新增不超過人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具。11月23日以來，萬科已經(jīng)集齊了與國有六大銀行的戰(zhàn)略合作協(xié)議，獲得了總計超過3000億元的意向授信額度。
近10家房企籌劃再融資
隨著證監(jiān)會支持房企股權(quán)融資“第三支箭”射出，多家房企火速籌劃再融資。
12月1日，陸家嘴公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。
公告稱，11月28日，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施。公司接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及本公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。
陸家嘴在公告中表示，此舉符合相關(guān)政策導(dǎo)向，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司資產(chǎn)負(fù)債表，加大公司權(quán)益補充力度，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運營，更好地服務(wù)于浦東新區(qū)打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)。
同日，身陷債務(wù)重組的華夏幸福也發(fā)公告稱，擬籌劃非公開發(fā)行股票事項。
華夏幸福公告稱，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定財務(wù)狀況，進(jìn)一步推動公司債務(wù)風(fēng)險化解工作，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。
另外，天地源也發(fā)布了關(guān)于擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告。
天地源公告稱，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，加大權(quán)益補充力度，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及財務(wù)狀況，公司擬向不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%。
證券時報·券商中國記者不完全統(tǒng)計，自11月28日證監(jiān)會恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資以來，截至目前，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源等近10家企業(yè)公告籌劃再融資。
招商證券研究發(fā)展中心房地產(chǎn)行業(yè)首席分析師趙可認(rèn)為，房企再融資功能恢復(fù)，或利好現(xiàn)金流偏緊且剩余價值偏足的房企，或可通過再融資募集資金推動存量項目“保交樓”，而后通過較優(yōu)貨值“重返市場”；利好當(dāng)前具備保障房建設(shè)能力的房企，或可通過再融資募集資金加快加大業(yè)務(wù)開展；利好涉房但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在 A 股市場融資。
責(zé)編：汪云鵬
校對：王蔚