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10月CPI通脹較前月超預(yù)期降溫的數(shù)據(jù)發(fā)布后，被視為“美聯(lián)儲(chǔ)御用喉舌”、素有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的華爾街日?qǐng)?bào)記者Nick Timiraos撰文稱，通脹數(shù)據(jù)將支持12月加息50個(gè)基點(diǎn)。

文章稱，美聯(lián)儲(chǔ)上周連續(xù)第四次暴力加息75個(gè)基點(diǎn)，令基準(zhǔn)利率提升至3.75%-4%區(qū)間。但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾和多位央行官員已暗示，即使沒有明確證據(jù)表明美國(guó)通脹正在放緩，他們也更愿意放慢加息步伐。這可能令其12月加息50個(gè)基點(diǎn)，但明年的利率峰值可能高于央行夏季預(yù)期。

文章援引鮑威爾在FOMC議息決策宣布后的記者會(huì)言論，作為支撐上述論點(diǎn)的論據(jù)：

“我從沒想過一系列更溫和的通脹數(shù)據(jù)，可以作為放緩加息步伐的適當(dāng)前提。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息至更高水平，加息的速度問題變得不那么重要了。”

文章還稱，就在今日CPI數(shù)據(jù)發(fā)布前，幾位美聯(lián)儲(chǔ)地區(qū)行長(zhǎng)們就暗示過準(zhǔn)備在12月13日至14日的FOMC會(huì)議上放慢加息步伐，即使在此之前通脹數(shù)據(jù)沒有明顯改善。例如，今年票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯上周稱：

“我一直認(rèn)為，隨著我們?cè)絹碓浇咏咭呀?jīng)足夠收緊的水平，較小的加息增量將最有意義。目前尚不清楚市場(chǎng)或者其他人是否也這樣想?！?br/>

華爾街見聞提到，10月美國(guó)名義CPI通脹同比增7.7%，低于預(yù)期的7.9%和前值8.2%，核心CPI同比增6.3%，低于預(yù)期的6.5%和前值6.6%，核心CPI環(huán)比增0.3%，創(chuàng)一年來最小月度漲幅。

市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期是，遠(yuǎn)低于預(yù)期的重磅通脹數(shù)據(jù)給了美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐的余地。利率期貨市場(chǎng)將12月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率提升至85%，高于CPI發(fā)布前的57%，加息75個(gè)基點(diǎn)概率從43%跌至15%。

無獨(dú)有偶，周四發(fā)布的CPI通脹令多位美聯(lián)儲(chǔ)高官集體“叫好”，并都稱他們支持放緩加息步伐。

2024年票委、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利直言，雖不能宣告對(duì)通脹作戰(zhàn)的勝利，但美國(guó)通脹數(shù)據(jù)是好消息，“逐步放緩加息節(jié)奏是應(yīng)該考慮的合適選項(xiàng)”。她稱，現(xiàn)在還不是該討論暫停加息的時(shí)候，未來仍可能會(huì)有更多次加息，但美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)正在討論“減緩加息速度”

明年票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Lorie Logan表示，10月CPI數(shù)據(jù)令人感到寬慰，但在抗通脹任務(wù)上還有很長(zhǎng)的路要走，“可能很快就適宜讓FOMC放慢加息節(jié)奏”。

今年票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特也認(rèn)為，10月CPI表明通脹在一定程度上趨于緩和，必須權(quán)衡緊縮行動(dòng)過頭和行動(dòng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，“現(xiàn)在，重點(diǎn)可以轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)需要收緊貨幣政策至怎樣的限制性程度?！?盡管她仍認(rèn)為緊縮力度過小的風(fēng)險(xiǎn)更高，言論還是透露美聯(lián)儲(chǔ)正重新考慮加息節(jié)奏。

值得注意的是，10月份堅(jiān)稱“在放緩加息步伐之前，希望看到通脹正在下降證據(jù)”的明年票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克今日明確表示，盡管需要一系列通脹指標(biāo)持續(xù)下降，但“預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月加息速度將放緩，加息50個(gè)基點(diǎn)仍然是巨大的幅度”，2023年某個(gè)時(shí)間點(diǎn)會(huì)暫停加息。

12月13日美聯(lián)儲(chǔ)FOMC首日會(huì)議召開當(dāng)天，還會(huì)發(fā)布11月CPI通脹數(shù)據(jù)，12月1日會(huì)發(fā)布美聯(lián)儲(chǔ)更看重的通脹指標(biāo)——10月PCE個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)。

“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”分析CPI數(shù)據(jù)指出，去年大幅上漲的二手車和家具等商品價(jià)格展露持續(xù)下降的跡象，近幾個(gè)月漲價(jià)較快的汽車維修和寵物護(hù)理等服務(wù)業(yè)項(xiàng)目在10月沒有進(jìn)一步上漲，同時(shí)，醫(yī)療等部分品類價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑。似乎展示美聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹的手段有了一些效果。

三周前，上述記者便撰文稱，美聯(lián)儲(chǔ)可能考慮暗示縮小12月加息幅度，而在美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部存在分歧，一些官員希望放慢加息步伐，另一些人則擔(dān)心通脹沒有下降。

再結(jié)合今日的CPI數(shù)據(jù)，似乎可以堅(jiān)定美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐的信心，這本身被一些市場(chǎng)人士解讀為“鴿派拐點(diǎn)”。

因此，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)周四大漲，道指一度漲超千點(diǎn)創(chuàng)今年最大盤中漲幅，納指漲超6%，標(biāo)普500指數(shù)漲4.6%創(chuàng)兩年來最大盤中漲幅。

美元指數(shù)一度跌超2%并下逼108。美債收益率暴跌，兩年與10年期收益率均跌約30個(gè)基點(diǎn)，10年期基債收益率失守4%至四周新低。