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2023-01-31
ESR擬認購東南亞新經濟地產平臺BW的10.89%股權 代價2.08億美元
更新時間：2023-01-12 18:49:55作者：智慧百科
觀點網訊：1月12日，ESR披露關連交易，有關認購BW股份；該等服務的框架協(xié)議；出售若干合營公司股份；及終止持續(xù)關連交易。
據觀點新媒體了解，ESR透過全資附屬公司ESR V Investor 5同意認購關連方BW Industrial Development Joint Stock Company的約1.68億股新發(fā)行股份，約占認購完成后BW經擴大總股本10.89%，總代價約2.08億美元。
且ESR可于認購事項完成后選擇認購該等數目的額外股份，使其于有關額外認購事項完成時將持有不少于15.0%的BW已發(fā)行股份（按全面攤薄基準）。
認購事項及任何額外認購事項為BW更大規(guī)模股權集資行動的一部分，ESR已獲BW告知，BW亦與其他第三方投資者訂立股份認購協(xié)議，據此，BW將以相同認購價自該等投資者籌集額外股權投資，條款與認購事項大致相同。ESR透過該交易于此次股權集資活動擔任主要投資者。
公告顯示，BW于2018年1月成立，截至2022年8月，其遍布越南11個主要工業(yè)省份，物流及工業(yè)用土地儲備總共達815公頃（已開發(fā)土地251公頃、在建土地84公頃及待開發(fā)土地480公頃），其中約85%土地位于大河內地區(qū)及胡志明市等重點一線城市。BW的投資組合包括160萬平方米已竣工建筑面積、70萬平方米在建物流及工業(yè)設施建筑面積以及330萬平方米待開發(fā)建筑面積。
BW為東南亞最大及增長最快的物流/工業(yè)新經濟地產平臺，資產管理規(guī)模約為20億美元，在越南具有市場領導地位。
該項投資進一步擴大ESR與BW之間的策略合作伙伴關系，該關系自2021年4月就My Phuoc4工業(yè)園項目以合資經營企業(yè)開始，該項目為一項約24萬平方米的開發(fā)項目，已于2021年8月順利竣工。
ESR表示，誠如先前所披露，除加強在核心市場的市場領導地位外，該集團亦致力拓展其在東南亞的足跡。與資本回收策略一致，ESR于2022年上半年創(chuàng)紀錄減持超過14億美元的資產負債表投資，使其處于有利位置，將資金轉撥至關鍵的策略性增長范疇。
ESR董事認為，有關東南亞領先平臺BW的該交易為集團提供良機，以擴大其新經濟地產投資組合及進一步鞏固其在越南的業(yè)務。
此外，就認購事項而言，于交易時段后，ESR V Investor 5與BW訂立框架協(xié)議，當中載列規(guī)管ESR V Investor 5（本身或透過其一名或多名關聯(lián)方）將向BW及其附屬公司提供的若干服務的條款，而彼作為市場領先的開發(fā)及基金管理平臺將收取多項費用。
據公告，ESR V Investor 5于自認購事項完成之日起18個月（就土地收購經紀服務而言）或24個月（就開發(fā)、資產管理、融資及資金服務或租賃代理服務而言）期間，可向BW及其附屬公司提供若干土地服務、開發(fā)服務及租賃服務（統(tǒng)稱該等服務）。
出售事項方面，于本公告日期，BW透過BW的附屬公司VC3間接持有BW合營企業(yè)1及BW合營企業(yè)2各自51%的股權，而ESR透過全資附屬公司ESR V Investor 1及ESR V Investor 2間接持有各BW合營企業(yè)余下49%的股權。
ESR V Investor 1及ESR V Investor 2同意按代價分別向VC3出售待售股份1及待售股份2。于1月12日，ESR V Investor 1及ESR V Investor 2（作為賣方）及ESR V Investment（作為擔保人）訂立購股契據。認購事項及出售事項將于同日完成。
ESR稱，出售事項連同認購事項將為ESR在控股公司層面整合其于BW集團的擁有權權益，而出售事項的出售所得款項可用作該集團的資本回報。
經計及ESR就出售事項收取總額相當于7517.92億越南盾（相當于約3200萬美元）的銷售所得款項，就認購事項及出售事項的現(xiàn)金支出凈額約為1.76億美元。
終止持續(xù)關連交易方面，內容有關ESR全資附屬公司ESR V Investment與BW合營企業(yè)1及BW合營企業(yè)2各自定義立的管理協(xié)議，據此，各BW合營企業(yè)已委任ESR V Investment就該BW合營企業(yè)的業(yè)務向該BW合營企業(yè)提供若干管理服務。
購股契據規(guī)定，出售事項完成時，ESR V Investor 1及ESR V Investor 2將與BW訂約方訂立終止契據，以終止彼等訂立的認購、合營及相關協(xié)議，及ESR V Investment將與各BW合營企業(yè)訂立終止協(xié)議，以終止各自的BW管理協(xié)議。