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2023-01-31
需求疲軟，手機市場后勁在哪里？
更新時間：2022-10-29 23:08:29作者：智慧百科
導讀：在華為和蘋果連續(xù)發(fā)布新機的背景下，三季度國內(nèi)手機市場降幅收窄，盡管IDC預計全年國內(nèi)出貨量將不足3億部，但在國內(nèi)廠商接連布局“高端化”后，IOS在高端市場的出貨份額占比已經(jīng)連續(xù)三個季度出現(xiàn)了下滑。
（觀察者網(wǎng)訊 文/周昊 編輯/莊怡）
全球經(jīng)濟不確定性影響下的智能手機需求，下一步將會如何表現(xiàn)？
10月28日，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布2022年第三季度手機市場跟蹤報告，數(shù)據(jù)顯示第三季度全球智能手機市場出貨量為3.02億部，連續(xù)五個季度出現(xiàn)下跌，同比下跌9.7%，創(chuàng)造了智能手機歷史上單季最大跌幅，下跌幅度較大的主要為亞太、中東非、拉美等新興國家市場。
但在西歐、北美等發(fā)達國家市場，一系列消費刺激政策的推出對于智能手機市場的發(fā)展有著顯著的推動作用。IDC預測2022年全球市場整體預計下滑幅度為7.7%，市場情況也會隨著2023年經(jīng)濟形勢的回暖而得到回暖。
此外，國產(chǎn)手機們面對寒冬也沒有坐以待斃，華為mate50帶來對高端市場的沖擊，讓安卓機廠商們堅定了布局高端機型的信心，并投入研發(fā)更多各具特色的軟硬件產(chǎn)品，所有人都在為挺過寒冬努力備足糧草。
下行的市場大盤
在嚴峻的市場環(huán)境下，全球各廠商排名與上一季度相比沒有改變。其中三星依舊以21.2%的份額位居榜首，蘋果以17.2%的份額排名第二，小米以13.4%的份額位列第三，vivo和OPPO以8.6%的份額并列第四。除蘋果外，所有頂級廠商都出現(xiàn)了同比下滑，Samsung和小米出現(xiàn)了一位數(shù)的下降，而vivo和OPPO已連續(xù)出現(xiàn)高達兩位數(shù)的下降。
一則來自供應(yīng)鏈廠商的消息也從側(cè)面佐證了市場的艱難。
全球中高端消費電子產(chǎn)品的最主要玻璃蓋板材料供應(yīng)商康寧近日發(fā)布了三季報，由于玻璃蓋板市場不景氣，康寧核心銷售額約為37億美元。
康寧在財報中表示稱面板制造商生產(chǎn)水平的下跌突破預期，導致了玻璃銷量降低，進而使顯示科技銷售額同比下降28%。
康寧還對2022年消費電子產(chǎn)品進行了預測，預計智能手機需求今年將下降約12%，筆記本和平板電腦需求將下降15%。這一預測值與IDC基本相當。
全球三季度市場份額 突破來源：IDC 下同
需要值得注意的是，由于上半年中東歐市場受俄烏戰(zhàn)爭影響，許多品牌選擇撤出中東歐地區(qū)，而這部分市場空缺目前已經(jīng)由國內(nèi)手機廠商補齊；但由于當?shù)匚锪鞯雀黜棾杀驹鲩L迅速，因此中東歐市場手機售價普遍高于全球其他地區(qū)。
從國內(nèi)市場來看，三季度中國智能手機市場出貨量約7113萬臺，同比下降11.9%，降幅較前兩個季度收窄。預計全年國內(nèi)手機出貨量為2.88億部，同比下降12.4%。
三季度市場跌幅收窄與今年蘋果iPhone14系列的提前發(fā)售以及華為Mate50系列新品的回歸有關(guān)，兩個品牌的發(fā)新使得當季市場實現(xiàn)環(huán)比增長6.0%，但市場需求側(cè)依然延續(xù)了上半年的低迷，各廠商均采取了較為穩(wěn)健保守的運營策略，減少庫存水位成為了第一選擇。
國內(nèi)三季度市場份額
從各廠商具體的銷量數(shù)據(jù)來看，vivo在第三季度以1420萬部的出貨量位列第一，其市場份額為20%，但出貨量同比減少20.5%。其中，vivo X系列在400-600美元的中高端市場中保持領(lǐng)先，子品牌iQOO則憑借不錯的產(chǎn)品力和具有競爭力的價格定位不斷獲得市場認可，市場份額在三季度已達到國內(nèi)市場的4.6%。
榮耀、OPPO、蘋果、小米分別以1270萬部、1160萬部、1080萬部、900萬部的出貨成績位列二至五名。需要注意的是，TOP5廠商中僅有蘋果出貨量保持了2.5%的增速，市場份額也環(huán)比增長至15.1%，躍升至榜單的第四位。
華為回暖，高端化初顯成效
今年三季度的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)觸底的華為在第三季度實現(xiàn)了出貨量的回升，其Mate50系列、P50系列以及暢享系列均在市場上收獲了正向的反饋。
IDC中國高級分析師郭天翔表示，Mate50系列從產(chǎn)品的備貨量以及技術(shù)層面依舊存在一些問題，預計Mate50系列在整個生命周期內(nèi)很難恢復到前幾代產(chǎn)品的出貨水平，并不能代表華為已經(jīng)“王者歸來”，但Mate50系列的回歸一定會對蘋果的高端市場份額產(chǎn)生不小的沖擊。
郭天翔還表示，疫情的反復和國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境等因素的影響，使得中國智能手機市場持續(xù)低迷，短期內(nèi)難以恢復。IDC預計2023年各廠商在制定目標時會趨于保守，明年市場大盤依舊難以恢復到3億部以上。
此外，郭天翔也向《觀察者網(wǎng)》等媒體表示，目前各主流大品牌手機廠商的策略幾乎一致，一邊是繼續(xù)打造高端旗艦機型，另一邊是對中端機型進行抑制，并通過大幅度的降價促銷清理庫存，同時把主要的產(chǎn)能放在了低端機型上保證出貨量。
雖然中國智能手機整體市場持續(xù)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，但600美元以上高端市場受到影響較小，整體份額達22.4%，同比增長1.9%，環(huán)比增長2.3%。其中蘋果依舊占據(jù)著絕對的統(tǒng)治地位，但其市場份額比例已經(jīng)連續(xù)三個季度出現(xiàn)下滑，這說明各安卓廠商堅持的“高端化”路線已取得了初步的效果。
目前各國內(nèi)主要廠商均堅持在高端產(chǎn)品中打造自己的品牌特色，比如vivo通過與蔡司的合作，持續(xù)在影像領(lǐng)域發(fā)力；比如OPPO在今年三季度推出了潘塔納爾智慧跨端系統(tǒng)，開始在多產(chǎn)品互聯(lián)領(lǐng)域探索；榮耀也在萬物互聯(lián)方向公布了MagicOS的新計劃，意圖通過與Wintel系列的合作，進一步拓寬智能手機系統(tǒng)的生態(tài)邊界。
600美元以上市場IOS、安卓份額變化
此外，折疊屏賽道也是國內(nèi)各廠商選擇的最主要的高端突破口。而整個三季度國內(nèi)折疊屏市場依舊取得了不錯的發(fā)展，單季出貨量首次超過100萬部，同比增幅約246%，創(chuàng)有史以來最大單季出貨量。
在折疊形態(tài)上，目前市場上主要有外折、內(nèi)折、豎折三種形態(tài)，其中內(nèi)折產(chǎn)品的市場份額接近一半，而外折、豎折分別約為20%、30%。
分廠商來看，供應(yīng)鏈受限的華為憑借強大的品牌力與產(chǎn)品力依然占據(jù)國內(nèi)折疊屏市場第一的位置，市場份額達44.9%；三星以22.2%的市場份額位列第二，vivo憑借新發(fā)布的X Fold+系列提升到市場第三位，市場份額為11.9%。
折疊屏繼續(xù)走強
IDC預計2022年國內(nèi)折疊屏市場出貨總量有望達到280萬部，未來各廠商對于折疊屏的投入依舊會保持在一個較高的水平。
對于智能手機市場的未來，IDC也表示手機廠商需要在有效控制庫存水位的同時，更應(yīng)該保持甚至加大在產(chǎn)品研發(fā)上的投入，通過在軟硬件層面打造出有特點、差異化的產(chǎn)品，來激發(fā)消費者的購機欲望和換機動力。各安卓廠商也需要繼續(xù)堅持“高端化”路線，在積累自身產(chǎn)品力的同時，給消費者一個了解、接觸、熟悉到接受的充分過程，才有望在高端市場上站穩(wěn)腳跟。
未來一年，中國智能手機參與者仍需積極面對，這樣才能在外部大環(huán)境改善，市場需求反彈的時候抓住時機，迅速恢復。