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艷姐聽說昨天有幾位民營房企的老板，都樂開了花。

因為他們成功發(fā)行了中期票據(jù)！

說實話，去年讓絕大多數(shù)民營房企頭疼的事情，就是融資難的問題，尤其是類似中期票據(jù)這種低成本的融資，可謂對它是非常之饑渴。

俗話說，巧婦乃為無米之炊。

如今幾家民營房企獲得了“米”，而且還成為了2023年首批幸運兒，高興也是理所應當。

雖然目前來看發(fā)行金額不是特別大，對于一些房企來說也是杯水車薪，但是傳遞出的“入圈”的積極信號還是相當喜人的。

01

老板心里樂呵呵！

艷姐聽說，昨天中駿的黃老板，很是高興。

因為昨天，中駿成功發(fā)行了2023年第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為15億元，期限3年，發(fā)行利率為4.1%。這是2023年開年最大金額的中票。

中駿也成為了2023年首批獲得“中債增”支持成功發(fā)債的民營房企。

這個節(jié)點很喜慶，在充滿希望的新年，在即將到來的新春時分，可以說也帶給了中駿2023年繼續(xù)向前發(fā)展的信心和動力。

中駿還特地發(fā)了海報，和大家一起開心開心。

圖片來源：中駿官微

同樣在昨天，另一家房企估計也很開心：

雅居樂在昨天成功發(fā)行了2023年第一期中期票據(jù)12億元，期限為3年，利率為4.7%。

去年至今，雅居樂始終堅持“0違約”，可謂是如履薄冰，配股、變賣資產(chǎn)，甚至20%高息借錢，盡最大努力保住公司名譽，維護債權(quán)人和員工利益，這樣比較良心的企業(yè)，也算是一股清流。

如今，也算是守得云開見月明，艱辛的付出總會有回報，成功發(fā)行中票背后，也可以看到相關(guān)機構(gòu)和市場對于雅居樂過去所作所為的認可。

估計陳老板昨天晚上心里也是非常舒坦。

今年開年來，還有一家民營房企也很開心，就是新希望地產(chǎn)。

1月13日，新希望地產(chǎn)成功發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，為期3年，發(fā)行利率為4.2%。

圖片來源：新希望地產(chǎn)官微

新希望地產(chǎn)也成為今年首家成功發(fā)行的中期票據(jù)的民營房企。

上述這幾家房企在春節(jié)前成功發(fā)行了中票，還有一些房企則正在路上，預計將在不遠的未來成功發(fā)行。

比如前不久，市場就有消息稱，旭輝近期將發(fā)行中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過15億，期限三年、利率區(qū)間為2.80%-4.30%。

當然，這些能夠成功發(fā)行中期票據(jù)的房企，大部分財務(wù)情況都比較安全，而且在去年保交付的大戰(zhàn)中，也表現(xiàn)得比較出色。

比如新希望地產(chǎn)財務(wù)自律度較高，而且堅持“戰(zhàn)略聚焦”，連續(xù)4年保持“綠檔”；根據(jù)官微披露，其也在踐行“保交樓、穩(wěn)民生”責任，全年交付近3.3萬套。

再比如中駿，也算是閩系房企中的穩(wěn)健派，財務(wù)管理一向?qū)徤鳎?022年內(nèi)集累計償還境內(nèi)外公開債務(wù)超110億元，堅守“零違約”記錄。

所有的幸運并不是無緣無故， 都是源于這些房企過往對于一直堅持的長期主義、審慎財務(wù)策略以及堅持還債等等。

開年這幾家房企成功發(fā)行中票，艷姐也覺得有幾個意義：

① “入圈”價值喜人，給業(yè)界傳遞支持民營房企的積極信號

不得不承認，如今很多業(yè)內(nèi)人士對于行業(yè)未來的發(fā)展還是存在不確定性，尤其對于很多民營房企存悲觀態(tài)度。

從行業(yè)角度來看，開年這幾家民營房企發(fā)行中票，也傳遞給業(yè)界一個訊號：

民營房企還是會得到有關(guān)方的支持，整個行業(yè)還是會正向發(fā)展。

這也給到其他民營房企更多的持續(xù)發(fā)展的信心，諸多經(jīng)過大浪淘沙而活下來的民營房企，后續(xù)也將大概率加入發(fā)行中票的陣列中，“入圈”的價值感還是非常厚重的。

② 帶給部分房企“融資光環(huán)”，迎來新的發(fā)展契機

民營房企能夠得到監(jiān)管機構(gòu)和金融機構(gòu)的支持，也已經(jīng)說明有關(guān)機構(gòu)對于房企的認可，等于是自動給這些房企帶上了“融資光環(huán)”，產(chǎn)生了正面的品牌意義。

這些房企后續(xù)也將大概率獲得多個渠道的融資支持，從而緩解此前的融資困境，讓企業(yè)發(fā)展步入正向循環(huán)，迎來新的發(fā)展契機。

而類似之前陷入財務(wù)困境的房企，比如雅居樂等房企，雖然沒有出現(xiàn)爆雷，但還是有較大的債務(wù)壓力，此次成功發(fā)行中票帶來的12億款項，可能相對于債務(wù)來說也是杯水車薪，帶來的品牌意義更大。

③ 絕大部分爆雷房企或無緣中票發(fā)行

當然，如果換一個視角，從硬幣的反面來看，去年下半年至今，能夠獲得監(jiān)管層支持，發(fā)行中票的房企，絕大多數(shù)都是債務(wù)“0違約”的房企。

所以說，也只有財務(wù)狀況相對來說安全的民營房企，才能獲得發(fā)行中票的支持；而那些過去已經(jīng)爆雷的絕大多數(shù)房企，未來大概率也和中票無緣。

但是，去年下半年少部分爆雷房企，比如寶龍、金科等，獲得了另外一個融資渠道——銀行的授信，也在一定程度上說明過去嚴格的融資門檻正逐步降低。這些爆雷的民營房企可能也通過其他渠道獲得融資。

02

民營房企志滿滿？

實際上，從2020年下半年開始，由于房地產(chǎn)政策進入深度調(diào)整期，對于大多數(shù)民營房企來說，融資可謂難上難。

這2年多以來，對于大多數(shù)民營房企來說，都是一個在絕望中尋找希望，在寒風中砥礪前行的過程。

所幸一些比較堅挺的房企，因為對于還債不躺平，因為堅持長期主義，因為努力回款，而活了下來。

一直到去年3月，證監(jiān)會鼓勵有關(guān)金融機構(gòu)通過創(chuàng)設(shè)“信用保護工具”，為民營企業(yè)債券融資提供增信支持，而到了5月：

碧桂園、龍湖、美的置業(yè)被選為示范房企，民營房企的融資功能也逐步迎來恢復。

當然，當時僅限于這幾家優(yōu)質(zhì)民營房企。

而到了去年8月，6家民營房企獲得首批中債增擔保試點：

龍湖集團、金地集團、碧桂園、旭輝控股、新城控股、遠洋集團。之后卓越商管也被寫入了白名單。

有關(guān)機構(gòu)對于民營房企的支持廣度開始擴大。

去年11月，房地產(chǎn)“第一支箭”發(fā)出，諸多優(yōu)質(zhì)央國企和民營房企獲得有關(guān)銀行授信，根據(jù)不完全統(tǒng)計，拿到授信的房企近100家，授信額度近4萬億。

當然，一些優(yōu)質(zhì)的民營房企獲得了授信，比如龍湖、美的置業(yè)、仁恒、新希望地產(chǎn)等等；還有一些陷入流動性危機的房企，也獲得了授信，比如寶龍地產(chǎn)、金科股份等。

可見銀行授信對民營房企的準入條件相對來說寬松了一些，涉及到的范圍更廣。

同樣在11月，“第二支箭”首批民營房企落地：

中債增進公司在“第二支箭”框架下，對龍湖、美的置業(yè)、金輝三家民營房企進行支持，首批分別支持發(fā)行20億元、15億元、12億元的中期票據(jù)。

當時有官方也透露金輝、新希望、雅居樂等民營房企發(fā)債也在準備之中。果然，今年開年，新希望和雅居樂也成功發(fā)行了中票。

但說到底，發(fā)行中票的門檻也是比較高的，根據(jù)艷姐不完全統(tǒng)計，下去年下半年至今已經(jīng)成功發(fā)行中票的房企如下：

新希望地產(chǎn)、雅居樂、中駿、龍湖、碧桂園、旭輝、新城、遠洋、卓越商管、美的置業(yè)、金輝

也相信，這些房企在未來，也會持續(xù)獲得各種金融機構(gòu)的融資支持。

對于這些房企來說，在度過了融資的艱難期后，也會迎來新的任務(wù)和挑戰(zhàn)，這可以從它們的年度工作經(jīng)濟會議或者開年致辭中窺見一二。

中駿的黃老板在開年致辭中就對未來有了謀劃，思考了中駿的下一步，除了品質(zhì)為王、提升經(jīng)營安全邊際、強化組織戰(zhàn)斗力這些中駿過去一直堅持的動作外，黃老板還說：

“我們將開啟戰(zhàn)略迭代，更加聚焦在核心城市，更加聚焦在優(yōu)勢區(qū)域，深耕市場、深耕客戶、深耕產(chǎn)品，才能突出競爭優(yōu)勢！”

所以，艷姐覺得對于中駿來說，2023年的頭號任務(wù)，或許就是圍繞著聚焦和深耕。

1月6日，碧桂園集團舉行2023年首次月度管理會議，會議的主題是打好2023年“翻身之戰(zhàn)”。集團管理層認為：

“2023年將是行業(yè)轉(zhuǎn)折變局的重要一年，公司的穩(wěn)定發(fā)展是解決系列問題的關(guān)鍵，集團上下要同心協(xié)力，一起創(chuàng)造更大價值。”

所以穩(wěn)健發(fā)展是碧桂園2023年的主題任務(wù)。

還有諸多民營房企還沒有進行相關(guān)工作會議，也沒有發(fā)布年度致辭，但對于他們來說，他們內(nèi)心或許已經(jīng)有了前行的方向，我們也靜待這些房企后續(xù)新的動態(tài)。

結(jié)語

就在前幾天，劉鶴在世界經(jīng)濟論壇上發(fā)表講話，他強調(diào)：

“房地產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)?！?/p>

前不久，一直對行業(yè)盤面比較謹慎的郁亮拋出了“曙光論”，他認為：

“行業(yè)的微光正在變成曙光”。

這些言論，都是導向希望和光明。

艷姐覺得，房地產(chǎn)行業(yè)的真正回復，是大批民營房企的再度歸來。今年，對于整個行業(yè)來說，或許是一個新的起點。

期待民營房企今年的精彩表現(xiàn)。

主編：張艷

責編：doug

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