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2023-01-31
新能源行業(yè)大咖公布了四季報，繼續(xù)加倉電池茅
更新時間：2023-01-20 11:38:31作者：智慧百科
馮明遠(yuǎn)的四季報已經(jīng)出爐，本文簡略寫寫。按照最新公布的數(shù)據(jù)，馮明遠(yuǎn)在管基金規(guī)模276.64億元，上期公布的在管規(guī)模為285.98億元，所以略有下降，但下降不多。
統(tǒng)計了一下馮明遠(yuǎn)目前在管的基金在規(guī)模、機(jī)構(gòu)投資者持有比例、持有份額、員工持有份額等情況如下，這里的最新一期指的是2022年二季報。
數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月17日
按照2022年6月3日的單位凈值進(jìn)行了一下測算，測算出機(jī)構(gòu)投資者持有金額和員工持有金額的數(shù)據(jù)見下表。按照機(jī)構(gòu)持有金額由高到低排序，可見信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票、信澳核心科技混合、信澳先進(jìn)智造股票型三只基金是機(jī)構(gòu)投資者持有較多的三只基金。
數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月17日
所以我就簡單看看這三只基金的重倉股變化，下表是信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票（001040）的持倉變化。馮明遠(yuǎn)的持倉集中度比較低，只有21.50%。減倉的有天齊鋰業(yè)、東陽光。加倉的有璞泰來、比亞迪、愛柯迪、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)。持倉未動的有斯萊克、保隆科技。
下表是信澳核心科技混合(007484)的持倉變化。這只基金很明顯和信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票（001040）的持倉是有區(qū)別的，而且變化還比較大，前十大持倉集中度為34.57%，在馮明遠(yuǎn)的基金中算高的了。祥鑫科技持倉未動，加倉了電池茅寧德時代。
下表是信澳先進(jìn)智造股票型(006257)的持倉變化。加倉的有愛柯迪、新泉股份。新增的是紫光國微、寧德時代、科達(dá)利，減倉的有天齊鋰業(yè)、保隆科技、比亞迪。
三只基金的持倉變動我整理的還算清晰，大家自行研究一下。
下面簡單把三只基金的四季報基金投資策略和運(yùn)作分析復(fù)制如下，引用自三只基金的四季報，特此說明，可以結(jié)合上面持倉變動來對照學(xué)習(xí)。
信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票(001410)：“2022 年 4 季度，受疫情沖擊，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動短期承壓，科技、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊震蕩調(diào)整；同時，海外的政策利率過高，外圍市場四季度反彈已初步結(jié)束，短期內(nèi)震蕩偏跌概率更高。在內(nèi)部和外部環(huán)境的雙重壓力下，我們產(chǎn)品的凈值也出現(xiàn)了一定程度的回撤。展望 2023 年，我們正位于長期牛市的起點，隨著疫情第一波高峰期的階段性落幕，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望逐步復(fù)蘇，整體市場環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。整體投資方向上，我們?nèi)匀粓猿肿韵露系倪x股思路，在科技、新能源等新興領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會，與優(yōu)秀的企業(yè)共同成長和進(jìn)步。 ”
信澳核心科技混合(007484)：“2022 年四季度，國內(nèi)政策、海外主要國家貨幣政策等重大的領(lǐng)域都出現(xiàn)了重大變化，這使得 A 股和港股均出現(xiàn)了較大的波動。我們判斷，國內(nèi)宏觀基本面有可能已經(jīng)度過了最差的階段，整體將呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)的態(tài)勢。與此對應(yīng)的，A 股向下風(fēng)險已經(jīng)可控。我們?nèi)詫⒃砷L股領(lǐng)域，繼續(xù)在科技、新能源等領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)會。 ”
信澳先進(jìn)智造股票型(006257)：“2022 年 4 季度，受疫情沖擊，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動短期承壓，科技和制造業(yè)板塊震蕩調(diào)整，疫情受損的順周期板塊因為防疫政策的變化率先走出修復(fù)行情，我們的基金堅持了科技制造產(chǎn)業(yè)方向的資產(chǎn)配置，重點配置了汽車、新能源、電子、有色金屬、化工、高端制造、新材料等領(lǐng)域的公司。我們認(rèn)為，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期調(diào)整已經(jīng)度過最難的時刻，半導(dǎo)體行業(yè)有望于 23 年下半年重新迎來上行周期。（阡陌說點評：2023年可以慢慢布局半導(dǎo)體行業(yè)。）隨著新能源車滲透率的不斷提升和儲能應(yīng)用的興起，新能源產(chǎn)業(yè)正在加緊取代傳統(tǒng)化石能源并形成新的產(chǎn)業(yè)趨勢，伴隨著能源革命的不斷深化，科技產(chǎn)業(yè)將涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀公司，我們希望能夠抓住產(chǎn)業(yè)成長的紅利，和這些優(yōu)秀的企業(yè)共同成長。 ”
馮明遠(yuǎn)在管基金的數(shù)量多達(dá)八只，如果不知道怎么選，可以結(jié)合規(guī)模、機(jī)構(gòu)持有、員工持有等方面在綜合決策，個人覺得這三只基金更值得關(guān)注一些。
信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票(001410)是馮明遠(yuǎn)目前管理時間最長的基金，2016年10月19日上任，東財Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前任職回報284.40%，年化回報24.06%，同類排名38/751。
我按照2016年10月19日為起點給大家拉一下數(shù)據(jù)，看看同期類似馮明遠(yuǎn)業(yè)績的同類型基金數(shù)據(jù)情況。要求基金類型是偏股混合型、靈活配置型、普通股票型三種，基金經(jīng)理上任時間是2016年10月19日（含）之前，要求區(qū)間回報大于200%，多份額僅保留A類，滿足要求的只有19只基金。
19只基金按照區(qū)間夏普比率由高到低排序如下，杜洋、周海棟、何肖頡、王偉、張宇帆排名靠前。
數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月17日
按照持有份額情況，測算了一下這19只基金當(dāng)時（2022年6月30日）機(jī)構(gòu)和員工持有金額情況，下表是按照機(jī)構(gòu)持有金額由高到低排序如下，馮明遠(yuǎn)、陳皓、周海棟、神愛前、莫海波等相對更受到機(jī)構(gòu)喜愛。
數(shù)據(jù)來源：東財Choice，數(shù)據(jù)截至2023年01月17日
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