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2023-01-31
知名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，在港二次上市！
更新時間：2022-07-14 00:08:39作者：佚名
中國基金報記者 林雪
國內(nèi)知名財(cái)富管理公司諾亞控股，今年7月13日在港交所實(shí)現(xiàn)了二次上市，其發(fā)行價為每股292港元，上市首日下跌4.45%，最新股價為279港元/股，市值為87億港元。諾亞成為首家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)顯示，2021年，該公司的總收入同比增長30%至43億元人民幣；歸屬于股東的凈利潤則高達(dá)13億元人民幣，較疫情之前的2019年高出57%。
諾亞赴港二次上市、募資2.7億港元
成為首家兩地上市中國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)
7月13日，諾亞控股在香港聯(lián)交所主板上市，股份代號為“6686”，發(fā)行價為292港元，上市首日收盤跌幅為4.45%，報收279港元/股，市值為87億港元。其成為首家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
據(jù)了解，此次諾亞赴港二次上市，全球發(fā)售110萬股股份，其中香港發(fā)售11萬股，國際發(fā)售99萬股，募資凈額2.7億港元，每股定價292港元，高盛為獨(dú)家保薦人。據(jù)了解，其此次國際發(fā)售，獲5.9倍超募；香港公開發(fā)售，獲3.3倍超募。
公司計(jì)劃將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用于下列用途：約35%將用作進(jìn)一步拓展財(cái)富管理業(yè)務(wù)；約15%將用作進(jìn)一步拓展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；約20%將用作選擇性地進(jìn)行潛在投資；約10%將用作各業(yè)務(wù)線的內(nèi)部科技研發(fā)投資；約10%將用作擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)；約10%將用作一般企業(yè)用途，包括但不限于營運(yùn)資金及經(jīng)營開支。
資料顯示，諾亞控股是中國最大的獨(dú)立財(cái)富管理服務(wù)供應(yīng)商，在中國獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)市場占有約21.5%的市場份額。據(jù)了解，這些年諾亞已經(jīng)建立起一個由1316名理財(cái)師組成的銷售隊(duì)伍，截至2021年12月末，累計(jì)募集量達(dá)到8631億元人民幣，業(yè)務(wù)覆蓋內(nèi)地84個城市，還在海外設(shè)立了辦公室。
經(jīng)過多年發(fā)展，諾亞的規(guī)模與客戶數(shù)量均實(shí)現(xiàn)大幅增長，2021年公司的活躍客戶總數(shù)超4.2萬名，截至2021年底資產(chǎn)管理規(guī)模為1560億元人民幣。
其實(shí)，諾亞2010年11月就在紐交所上市了，上市將近12年時間，股價走勢也是大起大落，2018年一度漲至69.56美元/股的高位，也曾經(jīng)歷高光時刻，但近年來表現(xiàn)相對一般，截止今年7月12日美股收盤，報18.16美元/股，總市值為11億美元。
關(guān)于諾亞回港上市的原因，業(yè)內(nèi)人士分析，由于中國香港擁有與中國內(nèi)地市場間的資本流動機(jī)制，以及深刻理解中國企業(yè)的投資人，中國香港是中概股首選的第二上市地點(diǎn)。更重要的是，香港資本市場不但可以進(jìn)一步拓寬中概股的融資渠道，助力業(yè)務(wù)成長，港股同美股也可以實(shí)現(xiàn)完全自由方便的互相轉(zhuǎn)換，幫助移除中概股在美國面臨的退市風(fēng)險。香港二次上市可以使中概股公司持續(xù)獲得國際投資者支持的同時，同步吸引眾多看好中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的本土資本。
諾亞2021年凈利潤將近13億元
近年來財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的總收入計(jì)，諾亞是中國第八大財(cái)富管理服務(wù)提供商，在中國高凈值財(cái)富管理服務(wù)市場占有約3.7%的市場份額；同時公司也是中國最大的獨(dú)立財(cái)富管理服務(wù)提供商，在中國獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)市場占有約21.5%的市場份額。
諾亞控股此前在港交所披露的招股書顯示，2019年至2021年公司的收益分別為17.61億、17.55億、25.98億元人民幣，凈利分別為8.63億、-7.43億、13.06億元人民幣。其中，2021年，諾亞的凈收入同比增長29.86%，至42.93億元人民幣，股東應(yīng)占凈利潤則高達(dá)12.98億元人民幣，較疫情之前的2019年高出56.55%。
據(jù)了解，諾亞的主營業(yè)務(wù)分為財(cái)富管理和資產(chǎn)管理（即歌斐資產(chǎn)管理）兩大板塊。由于諾亞與國內(nèi)外一流的投資機(jī)構(gòu)建立長期合作關(guān)系，兩大板塊都具有多元化、國際化的特征。在公開市場產(chǎn)品中，諾亞是國內(nèi)多家頭部私募證券機(jī)構(gòu)的主力渠道之一，同時也與國內(nèi)領(lǐng)先公募基金管理人全面建立了合作關(guān)系。
另外，在海外產(chǎn)品方面，諾亞為客戶提供精選的私募股權(quán)、房地產(chǎn)、私募證券、公募基金等海外投資產(chǎn)品。2021年，諾亞的國內(nèi)及海外業(yè)務(wù)分別占總收入的76.6%及23.4%。截至2021年底，諾亞于中國內(nèi)地的84個城市以及于中國香港、中國臺灣、紐約、硅谷和新加坡開展業(yè)務(wù)。
值得注意的是，諾亞這幾年業(yè)務(wù)發(fā)展也發(fā)生了很大轉(zhuǎn)變，包括非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)。還有諾亞構(gòu)建多樣化的增值服務(wù)體系，在高凈值客戶的服務(wù)方面，精準(zhǔn)洞察不同層級尤其是鉆石和黑卡等核心客戶的需求，實(shí)施了一系列的經(jīng)營變革和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，包括“鐵三角”服務(wù)模式、通過“超新星計(jì)劃”提升服務(wù)能力、聚焦核心客群，提供定制化服務(wù)。
據(jù)了解，諾亞的活躍客戶總數(shù)（包括僅投資公募基金的客戶）由2019年的3.15萬名，增加至2021年的4.28萬名，復(fù)合年增幅達(dá)到16.5%，2021年的復(fù)購率更高達(dá)64.7%，高于行業(yè)的平均水平；最高級別黑卡客戶（資產(chǎn)配置存續(xù)規(guī)模超過5000萬人民幣）和鉆石卡客戶（資產(chǎn)配置存續(xù)規(guī)模超過千萬人民幣）于2021年分別按年增長了37.9%和13.9%。
諾亞在2010年建立了資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)品牌“歌斐”，通過FOF（基金中的基金）母基金、專項(xiàng)基金及S基金進(jìn)行的直接和聯(lián)合的私募股權(quán)投資、公開市場投資、房地產(chǎn)投資以及多策略和其他投資。
截至2022年3月31日，歌斐資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到人民幣1561億元，其中私募股權(quán)產(chǎn)品管理規(guī)模1327元。截至2021年末，歌斐直接或間接投資于7000多家公司，其中有170多家成長為獨(dú)角獸公司，有400多家成長為上市公司。
編輯：喬伊
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