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2023-01-31
歐元，正在加速貶值！
更新時(shí)間：2022-07-14 13:06:45作者：未知
作者：老古，知名財(cái)經(jīng)作家
我們又一次見證歷史了，7月12日，歐元兌美元匯率觸碰了1.0000的歷史關(guān)口，即1歐元=1美元。
簡(jiǎn)單來說，就是歐元正在快速貶值。
這對(duì)世界來說，是一個(gè)重大事件，影響非常深遠(yuǎn)。
因?yàn)闅W元，曾經(jīng)是試圖挑戰(zhàn)美元霸權(quán)的一次重要努力，現(xiàn)在看來，這一次努力失敗了。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》撰文稱，“美元一家獨(dú)大，正在成為世界經(jīng)濟(jì)新的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)代表著什么，和我們普通人又有什么關(guān)系呢？關(guān)系可大了。
1
法幣競(jìng)爭(zhēng)的世界
貨幣這種東西，你說重要嗎？當(dāng)然重要！
社會(huì)的本質(zhì)，是人們交易合作的場(chǎng)所，而貨幣就是交易的媒介和工具，失去了貨幣，就沒有價(jià)格，沒有了價(jià)格，就不會(huì)有利潤(rùn)計(jì)算，任何生產(chǎn)活動(dòng)都無法展開，社會(huì)也就無法開啟大規(guī)模的合作和生產(chǎn)。
但貨幣這個(gè)東西呢，也不重要，因?yàn)樗荒苡脕硐M(fèi)，也不能用來生產(chǎn)，他只有一個(gè)用途就是幫助人們進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)算、確定價(jià)格和進(jìn)行交易。
歷史上，各種東西都充當(dāng)過貨幣，石頭、貝殼、銅、銀、金，甚至香煙。
那么現(xiàn)在世界的貨幣是什么？是一張紙。
各國民眾使用的貨幣都是紙幣，紙幣也是貨幣，也能用來交易，但他并不是在漫長(zhǎng)的貨幣競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的新式貨幣，而是依托現(xiàn)代政府的強(qiáng)制而出現(xiàn)的一種貨幣，所以當(dāng)代世界的通行貨幣叫法幣，也就是由國家法律來規(guī)定使用的貨幣。
前兩天，斯里蘭卡政府破產(chǎn)了，起因也是貨幣，因?yàn)樗稚蠜]有可以用來交易的貨幣了。
因?yàn)槌艘粐秶鷥?nèi)的貨幣外，還需要一種全世界通行的貨幣，那就是國際貨幣，斯里蘭卡政府失去了所有的外匯儲(chǔ)備，就使得斯里蘭卡的民眾失去了與外部世界的交易工具，被排除在全世界分工體系之外了，任何國外的商品都無法進(jìn)口了，這種狀況下，斯里蘭卡民眾一夜之間經(jīng)濟(jì)倒退數(shù)十年，回到了燒柴做飯的原始時(shí)代。
而歐元在誕生之初的目標(biāo)就是取美元而代之，要做世界貨幣。
雖然說，法幣有各種問題，但當(dāng)法幣世界出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，總是在邊際上能減少各國政府超發(fā)法幣的動(dòng)力的。
歐元擁有遍布全世界數(shù)以億萬計(jì)的支持者，他們歡呼：歐元乃是古老歐洲大陸最輝煌、最成功的創(chuàng)舉之一。僅次于美元，或許未來某一天將取代美元。歐元的出現(xiàn)，可以在歐洲實(shí)行歐洲單一貨幣，以及歐元區(qū)16國實(shí)施的統(tǒng)一的貨幣和利率政策。
倡導(dǎo)者贊美歐元，認(rèn)為它必將極大地促進(jìn)歐洲大陸的社會(huì)整合和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。歐元誕生之前，歐洲飽受“分裂癥”的蹂躪，被肢解為兩個(gè)陣營。歐元誕生之后，獨(dú)立的歐洲中央銀行負(fù)責(zé)管理歐元。
應(yīng)該說，這種理解有正確的地方。
既然貨幣是一種媒介，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，使用一種媒介進(jìn)行交易，比用多種媒介進(jìn)行交易就更加簡(jiǎn)單和便捷。
就如同語言一樣，語言也是人類溝通的媒介工具，只要人類在協(xié)作和交易，大量的語種就會(huì)消失減少，中國的方言也會(huì)越來越少。
歐盟區(qū)統(tǒng)一貨幣，當(dāng)然是一件好事，雖然不是市場(chǎng)化的自然統(tǒng)一，但原有各國的貨幣本來也是法幣，所以這種統(tǒng)一，是有利于歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的。
在歐元誕生的時(shí)候，歐盟中央銀行行長(zhǎng)維姆·杜森貝說：
與任何其他貨幣相比，歐元或許能夠更好地象征歐元區(qū)各國人民之間內(nèi)心深處的相互信賴。歐元是人類歷史上第一個(gè)既不與黃金相聯(lián)系，也不與主權(quán)國家相聯(lián)系的貨幣。
他要表達(dá)的意思是，歐元不會(huì)被某一主權(quán)國家控制，最后形成一個(gè)被所在國政府隨意濫發(fā)的貨幣。
歐元在誕生后，確實(shí)表現(xiàn)出不錯(cuò)的成績(jī)。
幣值一直比較堅(jiān)挺，在國際交易中占比也越來越大，迄今為止，在全球范圍內(nèi)，歐元的貨幣支付占比漲到了37.79%。而美元降到了38.85%，歐元與美元的差距越來越小。而當(dāng)前人民幣在全球交易中的支付占比為3%。
美元在全球外匯儲(chǔ)備中的占比為58.88%，而歐元占比為20.05%。而人民幣在全球外匯儲(chǔ)備中的占比為2.88%
但今天的歐元貶值與美元同一比值時(shí)，說明歐元挑戰(zhàn)美元的夢(mèng)已碎了一半了。這又是為什么呢？
2
為什么會(huì)失敗
如果你說，全世界哪一種貨幣濫發(fā)到舉世皆知，那當(dāng)然是美元。
還記得兩年前，我們見證過這一歷史嗎？2020年3月，美聯(lián)儲(chǔ)宣布出臺(tái)無限量量化寬松（QE）政策，這一行動(dòng)就是無底線印鈔。
僅僅兩年時(shí)間，美聯(lián)儲(chǔ)印了近六萬億美元，相當(dāng)于總貨幣量的38%，和過去四十年的總印鈔量一樣。
這么瘋狂的印鈔行動(dòng)，只有一個(gè)結(jié)果，那就是通貨膨脹，讓美元價(jià)值縮水，美元這一貨幣在人們的預(yù)期中變得越來越差，誰愿意持有一個(gè)隨時(shí)可能瘋狂印的貨幣呢？
以上邏輯絕對(duì)沒有問題，但現(xiàn)實(shí)卻是，與之競(jìng)爭(zhēng)歐元并沒有順勢(shì)崛起，成為世界各國政府和民眾的選擇，而是遭遇了前所未有的拋棄潮。
那你要怎么理解這一事件呢？為什么濫發(fā)的美元還能這么堅(jiān)挺呢？
美元指數(shù)走勢(shì)，美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道截圖
兩個(gè)人在賽跑，一個(gè)人越跑越慢，但卻領(lǐng)先得更多的，你似乎感覺很奇怪，但其實(shí)原因很簡(jiǎn)單，另一個(gè)人跑得比他還要慢。
歐元干不過美元的原因，沒有別的，因?yàn)闅W元也在瘋狂超發(fā)。
我前面說，最有名的超發(fā)是美元超發(fā)，歐元超發(fā)沒有美元有名，但歐元超發(fā)的程度可不次于美元啊。
同樣在2020疫情年，歐元從3月至10元，就向市場(chǎng)超發(fā)了1.5萬億歐元用于救市。
你以為歐元只是在疫情期間超發(fā)嗎？不！
歐元超發(fā)從1999年至2008年的緩慢增長(zhǎng)，2008年至2014年的劇烈波動(dòng)，2014年至2020年初的平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020年至今的高速增長(zhǎng)。歐央行的總資產(chǎn)從1999年的6971億歐元增長(zhǎng)至現(xiàn)如今的79078億歐元，增長(zhǎng)約11倍。
而在2017年，歐洲央行的資產(chǎn)負(fù)債表就曾經(jīng)干到過全球第一。
所以結(jié)論很簡(jiǎn)單，美元很爛，但歐元更爛啊，這是一個(gè)比爛的世界罷了。
不是說好了，歐元不受主權(quán)國家控制嗎？怎么也會(huì)成為一個(gè)大量濫發(fā)的貨幣呢？
3
歐元衰弱的必然
歐盟是一個(gè)很神奇的組織，他實(shí)際上是一個(gè)國家實(shí)體，但又不是傳統(tǒng)的國家實(shí)體，之所以之前人們很樂觀，是認(rèn)為歐盟這種組織會(huì)推動(dòng)原來歐洲各國之間的合作和交易，但沒有想到，他還有一個(gè)功能，就是他也能更有效地摧毀歐洲經(jīng)濟(jì)。
當(dāng)歐洲央行具備有發(fā)幣權(quán)時(shí)，他和各國主權(quán)政府其實(shí)沒有大的區(qū)別，不但沒有區(qū)別，而且由于歐盟吸納了大量的中等發(fā)達(dá)國家甚至是窮國進(jìn)來，這就使得歐盟成為了一個(gè)事實(shí)上的歐洲中央政府。
烏克蘭據(jù)稱要加入歐盟了，不少人非常激動(dòng)，但不要激動(dòng)太早。希臘破產(chǎn)時(shí)，歐盟怎么辦？印錢啊，讓你繼續(xù)喝其他國家人的血，在歐盟的幫助下，希臘人依然可以過著悠閑的小日子，拿著福利金。
冰島玩到破產(chǎn)怎么辦？歐盟印鈔支持。歐豬五國財(cái)政全在破產(chǎn)邊緣怎么辦？遠(yuǎn)在非洲的窮人都得幫，同在歐盟體系怎么能不幫呢？印吧。
為什么英國會(huì)脫歐，這其中有一個(gè)很大的原因就是歐盟不把富裕國的人當(dāng)人看，隨便印錢的后果是這些高福利的懶漢國家國民可以躺在家里喝努力工作的另一批歐洲人的血。
烏克蘭加入歐盟，是什么好事嗎？我看啊，歐盟大出血是不可避免的，還有什么手段比印錢更快實(shí)現(xiàn)幫助的目標(biāo)呢？
德國這種強(qiáng)工業(yè)國，有時(shí)都搞到受不了，但無奈，白左情懷太重，難民都容得下，印點(diǎn)鈔票算什么。
簡(jiǎn)單來說，就是歐元一體化本來是一件好事，但歐洲央行卻成為了各國政府上面的太上皇政府，他用貨幣手段將整個(gè)歐洲變成一個(gè)大鍋飯，瘋狂印鈔的程度一點(diǎn)也不弱于美元。
那這樣的歐元，會(huì)有未來嗎？
根本問題出在歐盟的權(quán)力上，出在歐洲央行的貨幣超發(fā)沒有足夠的制約上。
那問題來了，美元又為什么這么堅(jiān)挺呢？
4
荒謬的法幣世界
美聯(lián)儲(chǔ)的老大如果會(huì)用中國話表達(dá)心聲，他一定想說一句話，我就喜歡你們看不慣我又干不掉我的樣子。
自從美元退出布雷頓森林體系外，美元就徹底與黃金脫鉤了，他就是一張紙，美元自此后就是脫僵的野馬，越印越多。
但沒有人可以否定一點(diǎn)，就是美元依然是世界第一儲(chǔ)備貨幣，是世界通用貨幣。
美國人這么瘋狂印鈔，全世界人還得不得不持有美元。
美聯(lián)儲(chǔ)加息、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和各種制裁，使得各世界各種資產(chǎn)價(jià)格下跌，賣出資產(chǎn)就成為首先，換成什么呢？投資者全世界掃一掃，還能換什么，只能換美元啊。
因?yàn)殡m然美元很爛，但比他爛的更多啊。
歐元被拋棄，也是因?yàn)楦鞣N因素導(dǎo)致歐洲經(jīng)濟(jì)前景堪憂，投資者都知道歐洲央行下一步準(zhǔn)備做什么了，不就是印鈔嗎？不就是用天量貨幣來刺激經(jīng)濟(jì)嗎？
此時(shí)不跑，更待何時(shí)，歐元貶值只不過體現(xiàn)了投資者的這一預(yù)期。
當(dāng)年的歐共體開始搞歐元時(shí)，像極了一個(gè)屠龍少年，看著無所顧忌超發(fā)的美元，他們決心要干掉這條危害全球的暴龍。
而現(xiàn)在的歐洲央行，則是戴上了權(quán)力魔戒的索倫，既然印鈔權(quán)力在手，輕松可以印錢制造短期繁榮，應(yīng)對(duì)選民壓力 ，為什么不用呢？
什么干掉美元？什么堅(jiān)守財(cái)政紀(jì)律？渴了飲鴆怎么了？位子都不保，別的重要嗎？
歐盟政客不免也要步路易十五的后塵，我死后，哪怕他洪水滔天。